兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能(néng)源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在(zài)说(shuō)抄底新(xīn)能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人(rén)吹新能(néng)源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了(le)，未来(lái)几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终情怀经典句子正能量，形容一个人有情怀咋说于可以写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今(jīn)天(tiān)主(zhǔ)打(dǎ)的(de)就是(shì)一个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀(xiān)涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据(jù)此前产(chǎn)业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐情怀经典句子正能量，形容一个人有情怀咋说观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入(rù)同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就(jiù)分析到这(zhè)了(le)。

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