要闻(wén)速递

　　1、国(guó)资委(wěi)主任：国(guó)资央企(qǐ)要加大(dà)和国内外各种所有制企业的合作力度 大力推进关键核心技(jì)术攻关

　　国务(wù)院国(guó)资委党委书记、主任张玉卓5月13日到(dào)驻沪(hù)中央企业调研，强化企业科技创新主体地(dì)位，瞄准全球(qiú)行业(yè)竞争前沿，加大和国内外各(gè)种所有制企业的(de)合作(zuò)力度(dù)，大力(lì)推进(jìn)关(guān)键核心技术攻关，勇攀(pān)科技(jì)高峰，抢占未来发展(zhǎn)制高(gāo)点。国资委将进(jìn)一(yī)步(bù)强化顶层设计，优化考核、投融(róng)资、选(xuǎn)用(yòng)人、模式(shì)创新等(děng)政策措施，打好组合拳(quán)，指导推(tuī)动中(zhōng)央企业大力(lì)发展(zhǎn)战略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业，加快布局价值(zhí)创造的(de)新(xīn)领(lǐng)域新(xīn)赛道，打造创新引领的现代产业集群。评(píng)：科技战场(chǎng)，央企和国企是主力军。一个是(shì)拥(yōng)有资金优势，舍得大手(shǒu)笔投入(rù)，一个是能够保(bǎo)持研发方向的持续和(hé)稳定，不会轻易(yì)的(de)砍(kǎn)掉项目。

　　2、“中特估”又爆(bào)了(le) 年内首(shǒu)只(zhǐ)比例配售基金来了

　　仅发(fā)售(shòu)短短7个交易日，5月(yuè)13日，华泰柏瑞中证央企红利ETF发布公告称(chēng)，该基金累计有效认购申请份额总额(é)超(chāo)过20亿份发行(xíng)上限，基金管理(lǐ)人将启动比例配售(shòu)。事实上，不止新(xīn)发基金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也持续(xù)“吸金”，15只央企(qǐ)、国(guó)企ETF合计“吸金”38.56亿(yì)元。其(qí)中，国泰央企共赢ETF年内资金(jīn)净流(liú)入超(chāo)过12亿元，规(guī)模增幅超过15倍。南方中国国企ETF年内资金(jīn)净流入(rù)也逼近10亿(yì)元，规模增幅更(gèng)是高达24.75倍，成为(wèi)今年全(quán)市场规模增长倍数最(zuì)高的ETF。评：ETF发(fā)了以(yǐ)后(hòu)肯(kěn)定要进(jìn)场(chǎng)做(zuò)配置(zhì)，按(àn)照流程看也就(jiù)这(zhè)一两周(zhōu)能走完(wán)了。后续要(yào)关注好ETF的份额(é)变化，可(kě)以用来观察中特估的增量资金(jīn)状(zhuàng)态(tài)。

　　3、银行(xíng)理财拐(guǎi)点已来 单月回升近(jìn)1.2万亿

　　银行理财(cái)规模(mó)下(xià)降的拐(guǎi)点已经到(dào)来，自(zì)去年11月(yuè)“赎回潮”后，持续近6个(gè)月的规模(mó)下降趋势，首次(cì)实(shí)现止(zhǐ)跌回升。汇(huì)总六大国有行理财公司，以及招(zhāo)银(yín)、兴银、光(guāng)大、平安、信银(yín)、浦(pǔ)银(yín)共(gòng)12家理财公司（仅以(yǐ)子公司管理口径(jìng)计）的4月(yuè)末存(cún)续(xù)理财规模显示：12家公(gōng)司合计(jì)规模超17.2万亿元，管理规模单月(yuè)回升近(jìn)1.2万亿元，上述公(gōng)司在(zài)4月份全数(shù)实(shí)现净(jìng)流入。评：这个银(yín)行理财(cái)的(de)数(shù)据与4月(yuè)份住户存款减少的数据(jù)几乎(hū)相当，之前(qián)因为债基风险流出的资(zī)金已经回到(dào)了(le)市(shì)场之中(zhōng)。

　　4、中(zhōng)信(xìn)证券：主题交易顶峰已过 市场(chǎng)重回业(yè)绩驱动

　　周末(mò)，中(zhōng)信证券最新研报表示，疫(yì)后经济全(quán)面(miàn)系统性恢复(fù)是渐(jiàn)进和渐次的过程，飞轮重(zhòng)新(xīn)旋转需要时间和耐心，主题交易是(shì)过高(gāo)的经济(jì)预期下修过程中的阶段性产物，过度(dù)博(bó)弈(yì)降(jiàng)低了市场定价的(de)有效性，但也提高了业绩(jì)驱动策略的潜在回报，主(zhǔ)题交易的顶(dǐng)峰已过，重回低(dī)位业绩(jì)驱动板块。评：中(zhōng)信这个观点有一(yī)定(dìng)的道理，因为最(zuì)近A股(gǔ)的成交量(liàng)明显下来了，同时(shí)市场氛围变差，短线博弈的难度增加，之前的中特(tè)估(gū)和数字经济等大主(zhǔ)题都有(yǒu)冷却的迹象。

　　5、又要下(xià)手？英媒曝美欧计划采取联合行动，在出口管制等领域(yù)针(zhēn)对中国

　　据(jù)环(huán)球(qiú)网报道，路透社(shè)13日援引(yǐn)一份声明草案透露，美国与欧盟将在本月的(de)一场会议上承诺采取联合(hé)行动，在多个领域针(zhēn)对(duì)中国，并协调双方对半导体和其他商品的(de)出口管制。有关美欧被曝老调(diào)重(zhòng)弹(dàn)对华“下手”的相关(guān)内容和说法(fǎ)，中方已逐一明(míng)确表态(tài)。评：国产替代概(gài)念本身有着(zhe)深刻的(de)时代逻(luó)辑，在加上时不时的消息刺激，弹性(xìng)还是十(shí)分不错的(de)。

　　6、美财长耶伦：两(liǎng)党在(zài)债务谈判中取得进展

　　据报道，美(měi)国财政部(bù)长耶伦5月13日表示(shì)，拜登(dēng)政府和国会共和党人就联(lián)邦支出和提高债(zhài)务(wù)上限的谈判正在(zài)取得(dé)进展，并补充(chōng)说她相信谈判(pàn)可(kě)能会达成一致。“我充满(mǎn)希望。我认为谈判非常有效(xiào)。我听(tīng)说他们已(yǐ)经在一些(xiē)领(lǐng)域达成(chéng)一致，”耶伦说。美国(guó)财(cái)长耶伦还表示(shì)将在(zài)两周内向(xiàng)国会更新违约X日期（X Date）。评：美国的债务问题(tí)快被共(gòng)和(hé)党和(hé)民(mín)主党玩坏了，经济问(wèn)题当(dāng)成政(zhèng)治筹码(mǎ)，虽然最后出现(xiàn)违约的概率是很小，但是这(zhè)种狼来了的故(gù)事，最终会让自己的信用遭受重挫。

　　7、美媒：苹(píng)果(guǒ)即将推出(chū)的混合现实头盔将打(dǎ)破(pò)常规(guī)

　　据报道，知(zhī)情人士透(tòu)露(lù)，苹果公司(sī)未来(lái)几周有望推出(chū)其历史上(shàng)最具实验性且(qiě)打破常规的产(chǎn)品：一款外观(guān)像是(shì)一副滑(huá)雪护(hù)目镜并配有电池(chí)的混合现实(shí)头盔。预计最(zuì)早要到秋(qiū)天才能向大(dà)多数(shù)用户进行交付(fù)。该设备的售价预(yù)计会高达3000美元左右(yòu)，是Meta Platforms最(zuì)昂(áng)贵的Quest Pro头盔售(shòu)价的三倍。即使在这(zhè)个售价水(shuǐ)平(píng)，苹(píng)果在扩大生产之(zhī)际的硬(yìng)件利润空间也很小。评：自苹果手机问世后，苹果(guǒ)一(yī)直(zhí)缺乏具有(yǒu)代表性的(de)科技(jì)大单品，如果(guǒ)混合现实头(tóu)盔的(de)成功，将会给美(měi)股科技股很大的信心。

　　8、4月经(jīng)济数据将公布(bù)

　　5月16日，国家统计局将公布4月(yuè)工(gōng)业增加值(zhí)、固定资(zī)产投资(zī)、社会消费品零售总额等经济数据。 评：华创证券(quàn)预(yù)计4月工业增(zēng)速(sù)或在9.0％左右。去(qù)年(nián)工业生产极低基(jī)数或支撑同比(bǐ)读数显著(zhù)上冲，但高(gāo)频(pín)数据显(xiǎn)示，4月工业品生(shēng)产(chǎn)实际放缓，局部(bù)因下游需求(qiú)不及预期(qī)而减产(chǎn)，工业增速环比(bǐ)季调表现或难超(chāo)季节性。投资方面，固定(dìng)资产投(tóu)资增速或在5.6％。社(shè)零方面，4月社零增速或在19.0％。

　　一周(zhōu)外盘

　　美股(gǔ)上(shàng)周科技股表现亮眼，消费板块有所回调。全(quán)周(zhōu)道(dào)指下跌1.1％，标普500指数下跌(diē)0.29％，二(èr)者均为连(lián)续第二周(zhōu)下跌。纳指全周上涨0.4％，为连续(xù)第三周上涨。谷(gǔ)歌周涨超11％，AMD周涨超6％，阿里(lǐ)巴巴(bā)周(zhōu)涨(zhǎng)超2％，迪士尼周跌超8％，英特(tè)尔(ěr)周跌超6％。

　　市(shì)场策略

　　上(shàng)周五各股指震荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板(bǎn)指跌幅均(jūn)超1％。10日线反压，30日线得而复失，60日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的量价关系，市(shì)场杀跌动力(lì)继续减缓，由于日线MACD指标死叉且(qiě)空(kōng)头强(qiáng)化(huà)，日线SKD指标空头强(qiáng)化，短(duǎn)线(xiàn)盘中还(hái)有(yǒu)回调要(yào)求，90日线支撑将面临考验(yàn)。但考虑短线大盘严重的技术超卖态势，大盘在90日线附近(jìn)有望获得支撑(chēng)，但(dàn)大盘也难(nán)以立(lì)即(jí)走出像样的上涨走势，短线窄幅(fú)震荡整理概率大(dà)。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　GPU：据透露，英伟达A100芯片价(jià)格从(cóng)去(qù)年12月(yuè)开始上涨，5个月累(lèi)计涨幅达到37.5％，A800芯(xīn)片价格也累计上(shàng)涨20％。由于算力需求增(zēng)加，即(jí)使在涨价(jià)后，市(shì)场(chǎng)对于英伟达(dá)顶级芯片的需求(qiú)并(bìng)未减少，拿货周期已从(cóng)之(zhī)前(qián)的大约一(yī)个月延长至三个月或(huò)更长(zhǎng)，甚至(zhì)部分(fēn)新订单“可能要到12月(yuè)才能交付”在持(chí)续已久的AI热潮(cháo)中(zhōng)，各大(dà)科(kē)技企(qǐ)业争相(xiāng)推出(chū)大模型和(hé)AI应用，都推(tuī)升了(le)对算力的需(xū)求。OpenAl指出，AI大模型要(yào)持续取得突破，所需要消耗的(de)计算(suàn)资源每3一4个月就要翻一(yī)倍。

　　标的：景嘉微（300474）、沪电股(gǔ)份 （002463）

　　自动驾驶：北京(jīng)市高级别自动驾驶(shǐ)示(shì)范区工作办公(gōng)室(shì)正式发(fā)布《北(běi)京市(shì)智能网(wǎng)联汽(qì)车政策(cè)先行区数据安全管理办法（试行）》。本次发布的《办法》系总则(zé)性(xìng)的数(shù)据安全管理(lǐ)要求，以“合法、正当、必要”与“鼓励创新、审(shěn)慎包容”两大基本原则(zé)为指引，主要(yào)包含以下三大板块内(nèi)容：一(yī)是(shì)全(quán)面厘清了智能网(wǎng)联汽车产(chǎn)业数据安全管理的关键环节，包括事(shì)前的数据全流程安(ān)全(quán)、数据分(fēn)级(jí)分(fēn)类保护与(yǔ)数据(jù)安(ān)全承(chéng)诺，事中的数(shù)据(jù)实(shí)时回传，事后的(de)数据应急处置等。二是详(xiáng)细梳(shū)理了重点数据类型的合规风险。三是创新性构建(jiàn)了示范(fàn)区数据安全能力建设机(jī)制。

　　标的：千方(fāng)科技（002373）、路畅科技（002813）

　　纳米压印：据报(bào)道，近日，有消息(xī)披露，SK海力(lì)士从佳(jiā)能引(yǐn)进纳米(mǐ)压印(yìn)设备(bèi)，计划(huà)在2025年左右使用该设备开始量产3D NAND闪存，目前测试(shì)结果良好(hǎo)。另一存储巨头三星为(wèi)了解决引进多图(tú)案工艺导致的成本上升问题，除(chú)导(dǎo)入EUV光刻机之外(wài)还(hái)开(kāi)发(fā)了包(bāo)括纳(nà)米压印技(jì)术在内的3-4种解决方案。此外，铠侠、东芝等(děng)日存储大厂在纳米压印技(jì)术领(lǐng)域已有(yǒu)相(xiāng)关布局。

　　标的：苏大(dà)维格（300331）、利和兴(xīng)（301013）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　瑞可达 688800：收到欧洲某知名(míng)车企(qǐ)的项目(mù)定点通知

　　新(xīn)亚强 603155：拟调(diào)整2022年度利润分配及(jí)公积金转增股本方案

　　*ST银河 000806：向深圳证券交易所提交听(tīng)证申请

　　东(dōng)北证(zhèng)券(quàn) 000686：收到证监会《行(xíng)政处罚事(shì)先(xiān)告(gào)知书(shū)》

　　扬州(zhōu)金泉 603307：拟收(shōu)购阿珂(kē)姆(mǔ)50.5％股权(quán)

　　【其他事项】

　　中船特气 688146：拟1.6亿元设立全资子公司，作为电子特(tè)气和先进(jìn)材(cái)料生产及研发(fā)主体(tǐ)

　　汇(huì)绿生态 001267：全资(zī)子公司联合体(tǐ)签订工(gōng)程总承包项目合同

　　大(dà)禹(yǔ)节水(shuǐ) 300021：预中(zhōng)标陕西省韩城(chéng)市禹门(mén)口抽(chōu)黄(huáng)改造工程(chéng)泥沙处(chù)理站项目(mù)