要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫(pò)盟友(yǒu)共同限制对华投资(zī) 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记(jì)者会上，商(shāng)务(wù)部新闻发言(yán)人束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美国(guó)胁(xié)迫(pò)盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对华投资消息属实(shí)，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国(guó)欢(huān)迎各国企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动中央企业(yè)加大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局(jú)力度

　　国(guó)资委党委召开(kāi)扩(kuò)大会议，会(huì)议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引(yǐn)领带动我国产(chǎn)业体(tǐ)系(xì)加快(kuài)向(xiàng)产(chǎn)业(yè)链、价值链高端迈进(jìn)。要(yào)强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化(huà)考核(hé)、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投融资(zī)等监(jiān)管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑(chēng)现代(dài)化产(chǎn)业(yè)体系建设提供(gōng)有(yǒu)力(lì)保障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业中的央企才是(shì)中特估中核心标的，这其(qí)中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行(xíng)股上(shàng)一(yī)条路走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户(hù)存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融(róng)机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少(shǎo)，但更可能(néng)重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席(xí)执行(xíng)官及执(zhí)行(xíng)董事(shì)

　　京东集团(tuán)公告称，本(běn)公司现任首席(xí)财(cái)务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷(léi)先生担任京东集(jí)团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因(yīn)将(jiāng)退(tuì)任本(běn)公司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事职(zhí)务。京(jīng)东物(wù)流(liú)现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官(guān)。评：京(jīng)东在刘强东回归(guī)之后，内部(bù)架构(gòu)调整动作频频。先(xiān)是(shì)高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东零售(shòu)事(shì)业群大调整(zhěng)，如(rú)今(jīn)公司(sī)首席执行官徐雷(léi)退休了。这些(xiē)架构和(hé)人员变动，能否为(wèi)京(jīng)东带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对(duì)建设(shè)银(yín)行启动(dòng)自律调(diào)查(chá)

　　基于监(jiān)管部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交(jiā人的正常语速是多少字，正常人的语速一般在每分钟o)易商协会(huì)已对(duì)中国建设(shè)银(yín)行股份有限公司债(zhài)务融资(zī)工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开(kāi)展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工业协会(huì)硅业分会最新发文称，本(běn)周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片(piàn)人的正常语速是多少字，正常人的语速一般在每分钟（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量(liàng)普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则(zé)经历了两轮(lún)阶段性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游(yóu)释(shì)放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛(sài)道最近跌的不要(yào)不要的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预(yù)计产(chǎn)能利用率和出货量都(dōu)高(gāo)于一季度，销售收入预计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮过山车后，处于(yú)相对低点的(de)位置，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩(jì)的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济(jì)人数为(wèi)26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月以(yǐ)来新(xīn)低。上(shàng)周美联储自2007年(nián)以来首次(cì)将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密(mì)切关(guān)注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意(yì)外两年来首(shǒu)次低(dī)于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两年多(duō)最低同(tóng)比增(zēng)速且首(shǒu)次申请失业救济人数连(lián)续第二周超预期(qī)增长(zhǎng)无疑体现了(le)美(měi)联储持续一年的加(jiā)息影(yǐng)响，但(dàn)疲软的企业财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再(zài)度(dù)对股市形成(chéng)双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在(zài)京东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据(jù)令(lìng)美元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基(jī)点；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌(diē)，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四(sì)两市各(gè)股(gǔ)指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油资(zī)本、中船(chuán)科技、中信(xìn)金(jīn)属跌(diē)停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌(diē)量缩的量价关(guān)系，意(yì)味(wèi)着(zhe)短线大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合(hé)形态来看，短线盘中有一定的(de)回(huí)调压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较(jiào)强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的(de)女网红发布了(le)一款(kuǎn)基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过去一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万(wàn)美(měi)元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了(le)超(chāo)过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站(zhàn)点击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经通知分销商，将(jiāng)不再以低(dī)于(yú)当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业农村(cūn)部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农业(yè)农村部(bù)、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印发的(de)关于(yú)加快粮食产地烘干能(néng)力建设(shè)的意见，其中提到，力(lì)争通过三年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基(jī)本满足全国(guó)粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干(gàn)需求，应急(jí)烘干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能得(dé)到进一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯(xùn)飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作(zuò)协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源(yuán)拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架(jià)合(hé)同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建高效电镀(dù)金刚石(shí)线生(shēng)产线(xiàn)建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子公司签(qiān)署(shǔ)合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就(jiù)超产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北区域(yù)市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学人的正常语速是多少字，正常人的语速一般在每分钟签订《战略合(hé)作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池(chí)隔膜(mó)项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司(sī)合资设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的方式引(yǐn)入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资(zī)公司开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预(yù)中(zhōng)标高速公路(lù)特许经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易(yì)事(shì)特(tè) 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控(kòng)制人(rén)收到证监会立案告(gào)知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票简称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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