“非农之夜(yè)”不平(píng)静(jìng)！

　　6月2日(rì)，美国劳工部数(shù)据显(xiǎn)示，美国5月(yuè)非农新增就业33.9万人，几(jǐ)乎是估计中值(zhí)19.5万的两(liǎng)倍，为2023年1月以来最(zuì)大(dà)增幅。5月失业率为3.7％，高(gāo)于(yú)前值3.4％和预期(qī)3.5％，创下2022年10月以来(lái)新高。

　　非农就业数(shù)据公布后，美(měi)国国债价格(gé)盘中跳水，收益率拉升，对利(lì)率前景更敏(mǐn)感的(de)两年(nián)期美债收益(yì)率(lǜ)日内升幅扩大到10个基点以上；美(měi)元指数迅速转涨，摆(bǎi)脱两周低(dī)位。互换合(hé)约定价(jià)显示，投资者预期的(de)美联储7月加息几率增加，预计未(wèi)来两(liǎng)次(cì)会议(yì)期间将(jiāng)加息(xī)25个(gè)基点，6月加息的几率不到50％。

　　三大美国股指集体(tǐ)高开，早(zǎo)盘均曾涨超1％，午盘刷新日(rì)高时，道琼(qióng)斯工业平均指(zhǐ)数涨(zhǎng)超740点(diǎn)、涨超2.2％，标普500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯(sī)达克综合指数涨近1.2％。 最(zuì)终，三(sān)大(dà)指数(shù)连(lián)续两日集体收(shōu)涨。

　　道(dào)指(zhǐ)收涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创去年(nián)11月30日鲍威(wēi)尔讲(jiǎng)话暗示12月放缓加息当天以来最大收盘涨幅 报33762.76点，创(chuàng)5月1日以来收盘新高。标普收涨1.45％，创5月(yuè)5日苹果一季报公布次日以来(lái)最(zuì)大涨幅，报(bào)4282.37点，纳(nà)指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以来(lái)收盘(pán)新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美(měi)油继(jì)续脱离两个月低(dī)谷，但未(wèi)能抹(mǒ)平全周跌(diē)幅(fú)，和布油均三周来首(shǒu)次(cì)累跌，市场焦点转向本周(zhōu)末的(de)OPEC+会议。黄金(jīn)在美元(yuán)和美(měi)债收益率反弹的打击下持续(xù)下行，创两周多来(lái)最差单(dān)日表现。

　　东证衍生品研究(jiū)院分析(xī)师徐(xú)颖表示，就5月新增就(jiù)业人数而言，美国劳动(dòng)力市场存在(zài)韧性。可以看到，5月(yuè)美国(guó)非农新(xīn)增就业33.9万人，好于市(shì)场(chǎng)预期的19万人，同(tóng)时4月(yuè)非农从25.3万(wàn)上修至25.4万，3月非(fēi)农从16.5万(wàn)上(shàng)修至21.7万，4月和(hé)3月合(hé)计(jì)上修9.3万人，2023年(nián)至今平均每月新(xīn)增就业31.4万。

　　具体来看，5月新(xīn)增就业主要集中在教育(yù)与医疗（+9.7万）、休闲与酒店(diàn)（+4.8万(wàn)）、专(zhuān)业(yè)及商业服(fú)务（+6.4万），以(yǐ)及政府部门（+5.6万），信(xìn)息行业就(jiù)业(yè)人数减少，私人服务行业整体表现好于4月，生产部(bù)门就业(yè)稳定，建筑业表现亮眼(yǎn)，与近期房地产市场的反弹(dàn)一致，建筑业新增就业2.5万人，制造业中非耐用品生产连(lián)续三个月就(jiù)业(yè)人(rén)数减(jiǎn)少，与制造业目前持续收(shōu)缩的状态吻合(hé)。同时她(tā)指出，5月非农就业(yè)报告也显示(shì)出(chū)就业市(shì)场边际降温的更多迹(jì)象，5月失业人数增加44万(wàn)至(zhì)640万，失业率从3.4％回(huí)升至(zhì)3.7％，高于市场预(yù)期的3.5％。后续(xù)随着(zhe)各行业(yè)裁员人数的增(zēng)加(jiā)，失业(yè)率预计会继续回升，但3.5％的(de)失业(yè)率水平基本是60年代以来的(de)最低(dī)水(shuǐ)平(píng)，在失业(yè)率(lǜ)回升至4％之前，预计还(hái)不会引发市场和(hé)官(guān)方的明(míng)显担忧。

　　此(cǐ)外，劳动(dòng)参(cān)与(yǔ)率稳定在62.6％，4月职(zhí)位(wèi)空(kōng)缺(quē)数量回升，就业市(shì)场供(gōng)需矛(máo)盾仍在(zài)，但随(suí)着需求降(jiàng)温，已经有所(suǒ)缓解，体(tǐ)现为工资上涨压力(lì)开(kāi)始降温，5月工(gōng)资增速环比回落至0.3％符合市场预(yù)期，同比降至4.3％，低于市(shì)场预(yù)期，工资对通(tōng)胀的助推作用缓解后，核心通胀压力减弱，美联(lián)储进一(yī)步加息的必要性降低。

　　她(tā)表示，美(měi)联储6月(yuè)利率会议“按(àn)兵不动”是大概(公元1世纪是哪一年到哪一年，公元1世纪是什么年代gài)率事件，还需要关注(zhù)后续公布(bù)的5月美(měi)国通胀数据，当前(qián)的就业市场(chǎng)状(zhuàng)态可以支撑在通胀压力较(jiào)大时继续加息。美(měi)联储(chǔ)利率会议落地前，市(shì)场步入振荡(dàng)盘整状(zhuàng)态，预计美元指数(shù)在105附(fù)近偏强运行，随着美国政府债(zhài)务上限问题落地，美债收益率风(fēng)险偏向上行，预计国际金价在(zài)1950美(měi)元/盎司(sī)附近筑底。

　　又(yòu)有变数？欧佩克+可(kě)能(néng)会进一步减产

　　据(jù)消息人士声称，在周日(rì)（6月4日）的部长级(jí)会议(yì)上，欧佩克+可能会宣布进一步减产，以提振原油价格。

　　据悉，可(kě)能(néng)的选项之一是额外减产约100万桶/日。而此前(qián)有(yǒu)报道称，欧(ōu)佩(pèi)克+不太可能在会议上(shàng)决定进一步削减石(shí)油产能。

　　虚虚实实的(de)消息意(yì)味着更多的不确定(dìng)性，结果仍然不(bù)明朗(lǎng)。眼下欧佩克+面临诸多挑战，不(bù)仅成员国之(zhī)间相互(hù)争吵(chǎo)，美国、加拿(ná)大和(hé)巴西等国家还在(zài)蚕食该集团(tuán)的(de)市场份(fèn)额(é)，这也让分析师们左右为难(nán)。

　　随(suí)着经济前景的恶化，欧佩克+成员(yuán)国在4月份承诺，从5月份开(kāi)始自(zì)愿减产，不过这(zhè)些行(xíng)动都(dōu)未(wèi)能止住油价的下跌势(shì)头。

　　上(shàng)周，沙特能源大臣威胁要进(jìn)一(yī)步减(jiǎn)产，他告诫投机者要“当心”。两天后，俄罗(luó)斯(sī)副总理诺瓦克则与沙特能(néng)源大臣唱了反调，这位俄罗斯官员(yuán)表示，他认为欧佩(pèi)克+本(běn)周(zhōu)末不可能减产，布(bù)伦特油价可能会在年(nián)底前自行回(huí)升至(zhì)每桶80美元。

　　数据和分析(xī)公司OANDA的(de)高级市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议(yì)之前做(zuò)空原(yuán)油，交易员永远不应(yīng)该低估沙特在欧佩克+会(huì)议期间采(cǎi)取行动(dòng)的可能。”

　　伊拉克石油部(bù)长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示，欧佩克+希望维持石油市场稳定，我(wǒ)们(men)将毫不(bù)犹豫地(dì)做出任何决(jué)定，以使市场(chǎng)更(gèng)加(jiā)平衡。他似乎支(zhī)持进一步(bù)减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师认为，进(jìn)一步减产(chǎn)的可(kě)能(néng)性(xìng)为40％。他们(men)写道：“各国石油部长们(men)决心避免(miǎn)重蹈2008年(nián)的覆辙，当时全球经济和(hé)金融稳定突然崩溃，导致原油价格在六个月内从逾140美(měi)元跌至(zhì)35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突(tū)期(qī)间，乌克(kè)兰(lán)不会(huì)成为(wèi)北约成(chéng)员！

　　当地(dì)时(shí)间6月(yuè)2日，乌克(kè)兰总统泽连斯基在(zài)与爱沙尼亚总统的(de)联合(hé)新闻(wén)发布会(huì)上表示，在俄(é)乌(wū)冲突(tū)进(jìn)行期间，乌(wū)克兰不(bù)会(huì)成为北约成员(yuán)。泽连斯基说，不是因为不想(xiǎng)，而是因(yīn)为目前很(hěn)难。乌克兰只是希(xī)望北约合(hé)作伙(huǒ)伴(bàn)听到声音，这(zhè)一点非(fēi)常重(zhòng)要(yào)。

　　同(tóng)时，他指出，乌(wū)克兰(lán)在(zài)成为(wèi)北约成员国之前需要(yào)更多(duō)安(ān)全(quán)保(bǎo)障，乌克兰需要把这些保(bǎo)障都写在(zài)纸上，直到乌克兰能真正获得(dé)安全保证，有(yǒu)资格成为北约成员。

　　据(jù)参考消息援引俄(é)新社莫(mò)斯科5月(yuè)31日报(bào)道(dào)，英国《金融时报》援引(yǐn)知情人士的话(huà)报(bào)道称，乌克兰总统泽连(lián)斯基向(xiàng)北约(yuē)各国领导人明确表示，除非向基辅提供加入(rù)北约(yuē)的路线图，否则(zé)他将不会出席7月举(jǔ)行的维尔纽(niǔ)斯峰(fēng)会(huì)。此外，泽连斯(sī)基(jī)6月(yuè)1日(rì)在访问(wèn)摩尔多瓦(wǎ)时表示，乌克兰已经做(zuò)好(hǎo)了加入北约的准备，基(jī)辅(fǔ)正在等待北约(yuē)接纳乌克(kè)兰。

　　对乌克兰近(jìn)期加入北约一事(shì)，法国、德国等(děng)北约国家持反对意(yì)见(jiàn)。

　　德(dé)国(guó)国外长贝尔伯(bó)克当地时间6月1日(rì)在奥斯(sī)陆参加北约外长会期(qī)间表示(shì)，德国(guó)不认(rèn)为北约(yuē)应该在近期内(nèi)接纳乌克(kè)兰。此(cǐ)外，包(bāo)括法国在(zài)内的其他一些(xiē)北约成员国也(yě)不希望(wàng)乌克兰迅速成为北约成员国(guó)，而只是希望为乌克兰提供安全(quán)保(bǎo)障。

　　进入6月，在宏观市(shì)场情绪(xù)回暖影响下，大宗商品(pǐn)市场出(chū)现普涨行情。从海外宏观层(céng)面(miàn)来看，美国债务(wù)上限危机(jī)“闹剧”落幕，美国参议院(yuàn)通过债务上限法案，暂时取消了政(zhèng)府(fǔ)31.4万亿美元(yuán)的债务上限，避(bì)免了(le)可(kě)能出(chū)现的美国有史以来首次违约，使得市场(chǎng)避险情(qíng)绪(xù)消退。同时(shí)在(zài)美联储本月会议或暂(zàn)停加息的(de)预期(qī)推动下，美元指(zhǐ)数(shù)回落(luò)至一(yī)周低点，对风(fēng)险资产的压制减弱。

　　国(guó)内方面，中国(guó)5月(yuè)财新(xīn)PMI重返50上方，好(hǎo)于预(yù)期(qī)的数据改(gǎi)善了市场情(qíng)绪，同时(shí)市(shì)场也在翘(qiào)首等待新一(yī)轮稳增长政策(cè)的(de)出台。

　　天(tiān)胶价格重返万二关口

　　周五，在市场情绪(xù)回暖(nuǎn)的带(dài)动下，天(tiān)然橡胶期货(huò)价格回升。截至收(shōu)盘，天然橡(xiàng)胶期货(huò)主力合约站上12000元/吨的整数关口。纵观本周(zhōu)，沪胶期(qī)货主(zhǔ)力价格表现(xiàn)振荡微(wēi)升，周度收(shōu)涨1.05％。整体来看，本周国内天胶市场(chǎng)利好支(zhī)撑疲软，胶价维持宽(kuān)幅(fú)振(zhèn)荡格(gé)局。

　　可以(yǐ)看到(dào)，近两个月以来，天然橡胶市场消息比(bǐ)较热(rè)闹，前有云南旱灾消息发酵，后有收(shōu)储传闻，然而天(tiān)然橡胶期价(jià)终(zhōng)究支撑不力，逐步归于(yú)平静。从整个5月行情来看，生意社指出，5月天然橡胶(jiāo)行情上半月上行(xíng)，下半月(yuè)回调，全月(yuè)呈倒“V形”走势。生意(yì)社商品行情(qíng)分析系(xì)统监测显示，5月沪(hù)胶持续小幅(fú)波动，12000元/吨点(diǎn)位轻易(yì)被(bèi)破，行(xíng)情维持偏弱振荡。综合来(lái)看，5月天然橡(xiàng)胶盘面微(wēi)涨1.04％，行(xíng)情短期(qī)受消息提振有(yǒu)小幅上行，但(dàn)市(shì)场供(gōng)多需少(shǎo)，终究无(wú)力(lì)支(zhī)撑，上(shàng)行态(tài)势转而向下。

　　五一(yī)假期归来，市(shì)场传言称(chēng)国储(chǔ)今年将(jiāng)收储10万吨(dūn)天然橡胶新胶，天胶(jiāo)价格(gé)应声上涨(zhǎng)，影响(xiǎng)持续多日。直至5月月中，收储传闻叠加产区降雨，市场氛围再次提升，沪胶(jiāo)突(tū)破12300元/吨，国产全乳(rǔ)现货胶主(zhǔ)流报(bào)价至(zhì)11880元/吨。而后该消息始终未得到(dào)证实，市(shì)场影响逐(zhú)步消失匿(nì)迹。

　　可以看到，继此前云南(nán)干旱传闻(wén)发酵后，5月以收(shōu)储为(wèi)核心展开的新一季交割(gē)品博(bó)弈仍然激烈(liè)。中信建(jiàn)投(tóu)期货能化(huà)分(fēn)析师(shī)童长(zhǎng)征表示，天然橡胶此(cǐ)轮的上涨与下跌，与收储(chǔ)这一(yī)传闻息息相关。他指(zhǐ)出，国储收储的政治、战略(lüè)意义大于经济(jì)意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭并称为四大工业原料(liào)，是关系国(guó)计民生、国防安全的(de)重要战略物(wù)资。毫无疑问的是，对于全球来说，天然橡胶是严(yán)重(zhòng)过剩的。但要(yào)考虑到(dào)一(yī)个(gè)事实(shí)：中国的天然橡胶(jiāo)的自(zì)给率不足20％，高度依赖进口。从中国本身(shēn)的(de)天然橡胶来(lái)说，是供(gōng)不应求的。因此，在(zài)当前诡谲多变(biàn)的国际政(zhèng)治格局中，对天然橡(xiàng)胶的(de)储备其实是有很高的必要(yào)性。

　　“此前橡胶收储传闻的收储量(liàng)为(wèi)10万吨，收储(chǔ)的对象是国产全乳(rǔ)胶（即(jí)期货交割品）。10万(wàn)吨(dūn)的量(liàng)相对(duì)于整个天然橡胶的年(nián)产量来说非常(cháng)小，不过(guò)才占0.7％，即便对中(zhōng)国全年的消费(fèi)量来说也只占1.7％。从这个角(jiǎo)度来(lái)说(shuō)，对天然橡胶整体的供(gōng)求几无影响。但是如果(guǒ)收储的对象是交割品的话，性质就(jiù)不同了(le)。因为目前(qián)全年国产全(quán)乳(rǔ)的最大产量不过30万吨（去年仅17万吨(dūn)，今年估计在20万—25万吨），那么收储的量其(qí)实占到相当全年(nián)交割品产量的1/3—1/2，这是(shì)非常(chá公元1世纪是哪一年到哪一年，公元1世纪是什么年代ng)大的一个比例(lì)。”在(zài)童长征(zhēng)看来(lái)，如果(guǒ)国储轮(lún)储橡胶事件成立，根据交割(gē)品的(de)供(gōng)求判断(duàn)影响(xiǎng)，再结合历(lì)史上收储的(de)影(yǐng)响，RU的价格有可能会(huì)更上一(yī)层楼。但是(shì)，由于整个事件的进程会非(fēi)常缓慢，价格的反应不(bù)会即刻见效。

　　供应(yīng)旺季来袭 基本面难言乐观(guān)

　　进入(rù)6月，伴(bàn)随着物候条件的改变(biàn)，产区全面开(kāi)割(gē)上量，橡胶供(gōng)应(yīng)旺季到来，然而天胶下游需求(qiú)并未有(yǒu)趋势性改善，胶价上涨动能驱动依(yī)旧缺乏。

　　国投(tóu)安信期货能化(huà)分析(xī)师胡(hú)华钎告诉记者，目前全(quán)球天然(rán)橡胶供应进入季节性的(de)增产(chǎn)期，中国云南(nán)天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶产(chǎn)区加速恢复开割(gē)，预计6月中旬(xún)全面开割，海南产区(qū)已经(jīng)全(quán)面开割，海(hǎi)外越南天然橡胶产区也全(quán)面开割，目前主要产胶国产(chǎn)区逐渐进入(rù)雨季，物(wù)候条(公元1世纪是哪一年到哪一年，公元1世纪是什么年代tiáo)件已(yǐ)经由(yóu)差(chà)变好(hǎo)。但是(shì)由于目(mù)前天(tiān)然橡胶上游(yóu)原料价格(gé)相对偏低，胶农割胶(jiāo)积极性不高，加(jiā)工厂利润也(yě)偏(piān)低，工(gōng)厂(chǎng)加工积极性也不高(gāo)。

　　大地期货(huò)橡胶研究员唐逸表(biǎo)示(shì)，后(hòu)续橡胶(jiāo)供应端将逐步恢复正常，产量逐渐增加(jiā)。目前云(yún)南(nán)产区大(dà)面积开割，预(yù)计后市仍(réng)有较多降雨，干旱情况已(yǐ)得到缓解。海南日收(shōu)胶量在(zài)3500—4000吨/天(tiān)，供(gōng)应相对(duì)正(zhèng)常。泰国东北部产区逐步上量，南部(bù)产出仍在低位，本周以及下(xià)周预计雨(yǔ)水较多。越(yuè)南、柬埔寨产区已大(dà)面积开割，原料数量逐(zhú)步增加。同时根据(jù)历(lì)史(shǐ)降雨数据来看，厄尔尼诺现(xiàn)象下橡胶产区降雨量虽然(rán)处于历史均(jūn)值以下的概率较高，但(dàn)由于(yú)季节性的因素，降雨绝对数量仍(réng)然能够(gòu)保证。因此，他预计后市“厄尔尼诺”现象(xiàng)不会是引发行情(qíng)上涨的主要因素(sù)。

　　从需求端来看，东证衍生品(pǐn)研究院(yuàn)能化高级分析(xī)师曹璐(lù)表(biǎo)示，目前轮(lún)胎厂家外贸(mào)订单量(liàng)较为充足，对开(kāi)工率形成一定支撑，加上轮胎用原料价格处于低(dī)位，轮胎厂家开工积极性尚(shàng)可。而内(nèi)销市场需求表现(xiàn)依然偏弱，各(gè)层级经销商仍以消(xiāo)耗前期库存为主，对后市(shì)较为悲观(guān)、谨(jǐn)慎补货。

　　隆众资讯最新数据显示，目前下游外贸订单(dān)充足，加之内(nèi)销订单缺货现象仍(réng)存，企业排产积极性不减(jiǎn)。半钢胎(tāi)样本企业产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同(tóng)比(bǐ) 15.41％。不过全钢胎厂开工(gōng)小降，个(gè)别企业因内销出货压力(lì)加大，为(wèi)控制成品库存(cún)压力，存适度降负(fù)现象(xiàng)，全钢胎样(yàng)本企业产(chǎn)能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体来(lái)看，胡华钎(qiān)认为，目前天(tiān)然(rán)橡胶基本面处于供需两弱的格局中，尤其是下(xià)游(yóu)需求分歧较大(dà)。“主要是(shì)不同的(de)市场主体预期不同，但(dàn)是整体来说此前市场对今(jīn)年的(de)预(yù)期(qī)过高。从下游轮胎(tāi)行业(yè)来看，今年(nián)以来(lái)国内轮胎开工、产量和出口同比数据还是不错的，反映国内实际需求并(bìng)不(bù)差。但是从汽车行业来看，由于汽车刺激政(zhèng)策退出，今年国内汽车市(shì)场相对疲软，价(jià)格战等负面消息较(jiào)多，市场总体上(shàng)偏悲观。此外，青岛(dǎo)地区天然橡胶现(xiàn)货库存持续攀(pān)升(shēng)，有(yǒu)些人认为是国内需求(qiú)不行(xíng)，但是其实(shí)是进口过多导致的(de)。”

　　在胡华钎看来，目前(qián)主要(yào)还是(shì)宏观面主(zhǔ)导胶价走势，一方面中国经济复苏进程、人民币汇率(lǜ)波动(dòng)；另一方面美联(lián)储加息进程，以(yǐ)及美(měi)国银行危机和美债上限问题等(děng)。看向下半年，他认为天(tiān)然橡胶基本(běn)面(miàn)仍然缺乏指引，只(zhǐ)有天(tiān)气和轮(lún)储仍有可(kě)能“掀起波澜“，而宏(hóng)观面预(yù)计(jì)比(bǐ)上半年好，比如美联(lián)储加(jiā)息步伐(fá)暂缓、国(guó)内经济(jì)回(huí)暖等，因(yīn)此对天然橡(xiàng)胶市场不宜过度悲(bēi)观。

　　“短(duǎn)期市场没(méi)有明确方向，主(zhǔ)要(yào)跟随宏观因(yīn)素波(bō)动。”唐(táng)逸认为，“供应端仍然是主导后(hòu)市(shì)胶价走(zǒu)势的主(zhǔ)要因素，随(suí)着(zhe)各(gè)产区开割后产量逐(zhú)渐增加，海外(wài)恢复(fù)速度仍然偏慢，预(yù)计干胶(jiāo)的数(shù)量并不会少，包(bāo)括今年(nián)交割品的数量。我们中(zhōng)期观点仍然偏(piān)空，后(hòu)市预计存在(zài)下(xià)跌的空间。”

　　曹璐则(zé)表示，在供给端没有(yǒu)天气影(yǐng)响的情况下，后续主导胶(jiāo)价的因素(sù)主要在需求(qiú)端。从下半年来看，外(wài)需受海外经济衰退和(hé)汽车半(bàn)导(dǎo)体短缺影(yǐng)响，预计(jì)难有(yǒu)起色(sè)。外需走(zǒu)弱也(yě)导致(zhì)海(hǎi)外货源涌入国(guó)内，对国内现货端构成压力。内需(xū)方面，春节前市场(chǎng)基于内需复苏的逻辑，已经出现一波(bō)反弹行情，但(dàn)节后市场从(cóng)交(jiāo)易预期开(kāi)始转(zhuǎn)向(xiàng)交(jiāo)易现实，由于国内需求复苏不及预(yù)期，胶价因此持(chí)续承压运行(xíng)。整体来看(kàn)，她表示短(duǎn)期胶(jiāo)价基本(běn)面缺(quē)乏(fá)向上驱动(dòng)，只(zhǐ)有价格(gé)的绝对(duì)低位才能(néng)刺(cì)激有效的去库和资金(jīn)再(zài)次做多的意愿(yuàn)。后续还(hái)需(xū)继续关注天(tiān)气端(duān)是否有扰动因素，一(yī)旦天气出现异常状况(kuàng)，或将带来新(xīn)的阶段性行情。（有删减）

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