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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日(rì)俄(é)罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄(é)罗斯(sī)海(hǎi)军黑海(hǎi)舰队所在(zài)地(dì)，克里米亚(yà)半岛的塞(sāi)瓦斯(sī)托(tuō)波尔市的一个(gè)储油设施(shī)遭到无人(rén)机袭击。从网络上曝光(guāng)的照片(piàn)可以看到，袭(xí)击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶(yé)夫在社交媒(méi)体上称(chēng)：“由无人机(jī)袭击造成的(de)火灾影响面(miàn)积约为1000平方米，所(suǒ)有安全和救援人员都(dōu)已抵达现(xiàn)场。火灾所(suǒ)在(zài)地(dì)和民用(yòng)区域(yù)间隔很远。”

　　现场目击者分(fēn)享的(de)多(duō)段视(shì)频显示，一场大火照亮(liàng)了整(zhěng)个夜(yè)空(kōng)，浓烟(yān)直冲云霄(xiāo)。RT称(chēng)，目前(qián)还没(méi)有任何伤(shāng)亡(wáng)报(bào)告，地方政府敦促人们在消防员努力扑灭大(dà)火(huǒ)时(shí)保持冷静(jìng)。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭(xí)击，其中一架无人(rén)机被(bèi)俄(é)军(jūn)摧(cuī)毁，另一架无(wú)人(rén)机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度业绩大反(fǎn)转

　　4月(yuè)28日晚(wǎn)间，“油茅”金(jīn)龙鱼发(fā)布2023年一季报。报(bào)告期内，公(gōng)司实现营业(yè)收入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司股东的净利(lì)润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期(qī)内，随着国内餐饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨房食品(pǐn)的(de)销量较去年同期有(yǒu)所上涨。另(lìng)外，去年一季度受南(nán)美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及(jí)棕榈油等公司主要原材料的价格快速上涨，今(jīn)年(nián)一季度公司主要(yào)原(yuán)材料成本低于去(qù)年(nián)同(tóng)期(qī)。销量(liàng)上涨和毛利率提升(shēng)共(gòng)同推动了厨房食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关(guān)系活动(dòng)上(shàng)表(biǎo)示(shì)，新增渠道主要来(lái)源于网络下沉、细分产品的专业(yè)经销商，以(yǐ)及餐饮渠道的快速发展带来的经销商增(zēng)长。

　　产(chǎn)能方面，金(jīn)龙鱼目前有(yǒu)70多个已(yǐ)投产(chǎn)生产基(jī)地，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊的央厨(chú)项目也将于年内建成投(tóu)产。目前，河南周口和(hé)陕(shǎn)西兴平央(yāng)厨开(kāi)始供(gōng)应学生餐(cān)业务，多款(kuǎn)预制菜在线(xiàn)下及(jí)电商(shāng)平台(tái)开展销售。

　　不过，期货日(rì)报(bào)记者(zhě)还注意到，金龙鱼归属于(yú)上市公司股(gǔ)东的扣除非(fēi)经常性损益的净(jìng)利(lì)润为2.4亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)70.94％。这主(zhǔ)要是公司(sī)的套期保值(zhí)操作未完全满(mǎn)足(zú)套期会计要(yào)求的衍生(shēng)金融工具损益的(de)影响，因此将套期保值业务(wù)划定为非经常性(xìng)损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展2023年度商品期货套期保值(zhí)业务的公告》中披(pī)露，将在2023年对在(zài)场内(nèi)市场交易的(de)与公司及下(xià)属子公司的生产经营有直接(jiē)关系的原料、产品(pǐn)、油脂等期货品种，主要(yào)包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生(shēng)等(děng)品种。第一季(jì)度，饲料(liào)原料和油(yóu)脂(zhī)科技产品的(de)销量有所增长，营业(yè)收入同比上涨(zhǎng)，但是(shì)在行情下(xià)跌的过程中(zhōng)，公(gōng)司油脂科技(jì)相(xiāng)关产(chǎn)品(pǐn)的利(lì)润受到挤压，导致利润同比有所减少(shǎo)。从合(hé)并资(zī)产(chǎn)负债表中可以(yǐ)看出，衍生金融资产从年初(chū)余额的5.8亿元增长(zhǎng)到(dào)了期(qī)末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加工企(qǐ)业道道(dào)全一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年一季度(dù)报，公司实现营业收入(rù)17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万元，实现(xiàn)经营活动(dòng)产(chǎn)生(shēng)的(de)现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推(tuī)出新(xīn)品等利好因(yīn)素影响(xiǎng)，道(dào)道全迎来业(yè)绩修(xiū)复(fù)时刻。分(fēn)析人士表示，道道(dào)全业(yè)绩修复有(yǒu)持续(xù)性，预(yù)计二(èr)季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道(dào)道全业绩出现大反转的主要原(yuán)因。

　　三年间，原料(liào)菜油价格从(cóng)8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上的(de)历(lì)史高位(wèi)，这大大抬升(shēng)了企业(yè)的加工成本。然(rán)而零售终端(duān)的包装油价格(gé)上(shàng)涨(zhǎng)幅度却不(bù)及成(chéng)本(běn)上涨幅度(dù)，甚至出现卖得(dé)越多、亏(kuī)秋处露秋寒霜降是指哪六个节气？ 秋处露秋寒霜降是哪首诗得越多的情况，这导致油脂加工企(qǐ)业的盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下(xià)半年以来，道道全新建产能陆续释放，海(hǎi)外到港原(yuán)料(liào)陆续增长，带动(dòng)道道全的(de)包装油毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名(míng)工厂建设，并于今(jīn)年一季度取(qǔ)得(dé)阶(jiē)段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产，此后产能处于(yú)爬坡释(shì)放期。今(jīn)年以来，广东大力(lì)发(fā)展预制菜产业，一季度广东(dōng)地区(qū)餐饮(yǐn)消费(fèi)回暖势头良好，为(wèi)道道(dào)全(quán)茂名工厂的投产(chǎn)及产能释(shì)放带来正面影响。

　　道道全还(hái)表示，今(jīn)年一季度(dù)扭亏为(wèi)盈(yíng)的另一(yī)主要原(yuán)因是主(zhǔ)要原料价格出现下降趋势，缓解公司的采(cǎi)购(gòu)及成本压力(lì)。自2022年下半年开(kāi)始(shǐ)，道(dào)道全所用主要原料的(de)国(guó)际交易价格(gé)呈现出(chū)回落走势，受船(chuán)期(qī)和(hé)现货到厂的时(shí)间影响(xiǎng)，道道全(quán)的主要原料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则(zé)进一步延续回落趋势(shì)，对其一季度实(shí)现(xiàn)扭亏为盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目(mù)前，道(dào)道全旗下(xià)拥有多个品牌，经销商总数(shù)已(yǐ)达1308家，遍(biàn)及华中、西(xī)南(nán)、西北、华东、华南(nán)等(děng)菜油(yóu)主要消(xiāo)费(fèi)区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江(jiāng)设立生产加工基地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费(fèi)复苏、上游原料看跌将成为(wèi)道道(dào)全今(jīn)年业绩修复(fù)的(de)两(liǎng)大驱动因子。对于今(jīn)年的业绩，道(dào)道全持(chí)有(yǒu)谨慎(shèn)乐观态(tài)度，认为(wèi)业绩修(xiū)复有一定持续性，未来不宜过(guò)度悲观。亦(yì)有(yǒu)多家券商对道道全今年业绩表达正面预期，并预(yù)测(cè)其今(jīn)年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等(děng)大宗原(yuán)材料价格自2022年下半年(nián)高位(wèi)回落，且叠加提(tí)价效应逐渐显现，部分公司毛(máo)利率(lǜ)迎来(lái)较明显改善(shàn)。

　　对于行业(yè)发展(zhǎn)格局(jú)与(yǔ)趋势，道(dào)道全认为(wèi)，2023年，从目(mù)前掌握的信息来看，原(yuán)材料供(gōng)给预(yù)计(jì)将趋向(xiàng)于宽(kuān)松，但天气、能源(yuán)及国际政(zhèng)治经济形势等因素(sù)的(de)影响，又给(gěi)油脂、油料市(shì)场带来(lái)不确定性(xìng)。包装食(shí)用植(zhí)物油是生(shēng)活必需(xū)消费品(pǐn)，市场(chǎng)空间(jiān)广阔(kuò)。随着消费(fèi)者(zhě)健(jiàn)康意识的提高，对健康(kāng)、安全、营(yíng)养的食用油(yóu)需求也将(jiāng)持续增加，未来品牌化、高端化将是行(xíng)业发(fā)展(zhǎn)的趋势，品牌差异化现(xiàn)象也(yě)将日益凸显。

　　中信(xìn)建(jiàn)投油脂分析师(shī)石丽红告诉(sù)记者，在原料供应端，大宗(zōng)农产(chǎn)品(pǐn)价格已“退烧(shāo)”，进入下行周期，而且我国(guó)菜油原(yuán)料供应出现了(le)从未有过的多元及宽松局面，包装油的成本端压力(lì)缓(huǎn)解趋势明显。

　　今(jīn)年以来，菜油的消费需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月(yuè)油脂油料市(shì)场整体运行(xíng)平稳，缺乏突出矛盾且供需端(duān)均有不(bù)确定(dìng)性，盘面(miàn)整体呈(chéng)现振(zhèn)荡走势。然(rán)而(ér)，进入3月后市场风云突变，硅谷(gǔ)银行倒闭引发市场(chǎng)恐慌及(jí)连锁(suǒ)反应(yīng)，为全球金融市(shì)场的稳定性带来了挑战，对整个(gè)商品乃至金融市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲(zhōu)菜油供给(gěi)压力从进口成本端为油脂(zhī)油料(liào)市场(chǎng)形成(chéng)了较大(dà)拖累(lèi)。宏观与基本面(miàn)利(lì)空出现共振(zhèn)，不(bù)论是(shì)油还是粕(pò)均(jūn)显著(zhù)跌破此前振荡(dàng)区(qū)间。虽然市场并不看(kàn)好油粕走势，但如此凌(líng)厉的跌(diē)势仍(réng)在(zài)节奏上超出了市场预期。”石(shí)丽红(hóng)说。

　　也有行业人(rén)士认为，今年一季度油脂的走势(shì)也受到宏观面影响。另外，在大量乌克兰及(jí)澳洲廉价(jià)菜籽(zǐ)的冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比增加200多万(wàn)吨，原(yuán)油价(jià)格不景气带(dài)来生柴(chái)投料需(xū)求(qiú)减少，这令欧(ōu)洲菜油的出口潜力(lì)大(dà)大增(zēng)加(jiā)。此(cǐ)外(wài)，继续(xù)增产的俄罗斯菜油大部分依赖对(duì)中国出口，在加拿大旧作菜(cài)籽采购近500万吨(dūn)的背(bèi)景下，国内后期面临的菜油供给压(yā)力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以(yǐ)来，行业普(pǔ)遍反映，油脂消费复苏不(bù)及预期，包装油需求乏(fá)力，国内(nèi)食用(yòng)油需求整体增量(liàng)空间不(bù)大。要想拿到更(gèng)多市场份额，不(bù)同油(yóu)种之间、大小(xiǎo)企业之间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前(qián)需(xū)求仍处于弱势，因提(tí)货较好，菜油表观库存处于低(dī)位，终(zhōng)端库存(cún)处于高位(wèi)。随供(gōng)应逐步增加，表观(guān)库存或逐步(bù)起量，二季度(dù)菜(cài)油价格与相关油脂价差(chà)缩小(xiǎo)格局(jú)背景下，菜油需求或起量，但中(zhōng)短期仍处于累(lèi)库(kù)态势。”石(shí)丽红(hóng)说。

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