兄弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达(dá)30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大(dà)幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最(zuì)新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐晚上睡觉抹护肤品好还是不好，晚上睡觉抹护肤品好还是不好观，预计后续(xù)财(cái)季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈晚上睡觉抹护肤品好还是不好，晚上睡觉抹护肤品好还是不好(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这了(le)。

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