要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关(guān)农业“卡(kǎ)脖(bó)子”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共(gòng)中(zhōng)央政治局委员、国务院副(fù)总理刘国中近(jìn)日到江(jiāng)苏调研。刘国(guó)中(zhōng)先(xiān)后(hòu)到(dào)南(nán)京、徐州等地考察了农业科研院所、涉农高等(děng)院校(xiào)、农(nóng)机(jī)研(yán)发机构、种业企业、农业科技(jì)服务(wù)组(zǔ)织，详细了(le)解(jiě)农业科(kē)技研发和成(chéng)果推广应用等情况(kuàng)。他(tā)强调，科技创新是推进农业现代化的关(guān)键。要遵循农业科(kē)技规律，聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技术，深入实施种业振兴行动，加快推进高标准农田建设，补上短(duǎn)板弱项。评：中美之间(jiān)的(de)竞争(zhēng)中，农业(yè)是(shì)必(bì)不可少又容(róng)易被(bèi)忽略的一环，农(nóng)业(yè)是作为基础盘，关(guān)系着每个人的饭(fàn)碗(wǎn)，农业股必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持(chí)严的主基调不动摇 以强有(yǒu)力监督打造廉(lián)洁的注册制

　　近期(qī)中国证监会在(zài)北京成功举办系统(tǒng)会管(guǎn)干部学习(xí)贯彻党(dǎng)的二十(shí)大精(jīng)神专题轮训班。易会满指出(chū)，要对标新任务新要求(qiú)，切实增强专(zhuān)业本领，坚决纠治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上(shàng)就办(bàn)、真(zhēn)抓实(shí)干”的优良作(zuò)风，持续巩固(gù)干事创(chuàng)业的良好氛围。坚持严的主基(jī)调不(bù)动摇(yáo)，以强有力监督打造廉洁的注册制，一(yī)体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强(qiáng)腐(fǔ)败源头治理，不断强化系统全(quán)面从严(yán)治党严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综(zōng)合(hé)施策释放消费潜力 稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房等(děng)大宗消(xiāo)费(fèi)

　　国家发改(gǎi)委主任郑栅洁(jié)发文(wén)称，进一步增(zēng)强宏(hóng)观调控(kòng)的(de)前(qián)瞻性、针(zhēn)对性、协(xié)同性，充分发挥超大规模市场优势，有效释放内需潜力。继(jì)续(xù)实(shí)施(shī)积(jī)极的财政(zhèng)政策和稳健的货币政(zhèng)策，促进财政、货币、就业、产(chǎn)业、投(tóu)资、消费、价格(gé)、环(huán)保、区域等政策形成系(xì)统集成效(xiào)应。充分发挥消费(fèi)对经济增长(zhǎng)的基础(chǔ)性作用(yòng)，多渠道增加城乡居民(mín)收入，稳定汽(qì)车(chē)、电(diàn)子产(chǎn)品、住房(fáng)等大(dà)宗消费，培育壮(zhuàng)大(dà)绿(lǜ)色(sè)消费、文化旅游等服务消费(fèi)新热点(diǎn)，创新消费场景(jǐng)。评：4月份的CPI和(hé)PPI数据发布(bù)之后，消费到了(le)必须发(fā)力(lì)的时(shí)刻，而大(dà)宗(zōng)消费(fèi)是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存(cún)款(kuǎn)执行利(lì)率下周一调整！

　　协定存款、通知存款利(lì)率(lǜ)上限(xiàn)调整新(xīn)规即将落地。12日，多家银行提前公告(gào)了关于自5月15日起调整(zhěng)协(xié)定存款和/或通知(zhī)存款执行(xíng)利率的通知，从调整情况来看(kàn)，执行利率多调(diào)整为新(xīn)规(guī)的自律上限(xiàn)，相较(jiào)于此前下调幅度不(bù)一，最高降幅为55BP。评：之前(qián)各大银行为(wèi)了揽储使(shǐ)出了浑(hún)身解数，也用(yòng)了不少小(xiǎo)动(dòng)作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导证券交易所(suǒ)发布指引 完善(shàn)REITs大(dà)类资(zī)产审核(hé)要点(diǎn)及信息披(pī)露要求

　　证监会将指导证券交易所持(chí)续(xù)完善REITs信息披露制度规(guī)则，研究制定出(chū)台定期报告和临时公告披露指引，按照“成熟一类、推出(chū)一类”原则，分步推出仓储物(wù)流、保障性(xìng)租赁住房等(děng)大类资(zī)产(chǎn)审核及(jí)信(xìn)息披露规则，建立健全透(tòu)明和可预(yù)期的审核(hé)注册标准，重点(diǎn)关注资产(chǎn)及项目运营质(zhì)量，进一(yī)步强化市场监管和投(tóu)资者保护机制(zhì)，更好服(fú)务经济(jì)高质量(liàng)发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础设(shè)施生命(mìng)线安全(quán)工程

　　住房(fáng)和城乡建设部部长倪虹近日表示(shì)，在深入推进试点和(hé)总结(jié)推广可(kě)复制(zhì)经验基础上，我国将(jiāng)全(quán)面启动城市(shì)基(jī)础(chǔ)设施(shī)生命线安(ān)全工程。要(yào)开展城市(shì)基础设(shè)施(shī)普查，建(jiàn)立覆盖地(dì)上地(dì)下的城市基(jī)础设施数据(jù)库，找准城(chéng)市基础设施风险(xiǎn)源(yuán)和(hé)风(fēng)险点，编(biān)制城(chéng)市安全风险(xiǎn)清单。城市基础设(shè)施生(shēng)命线是指城市的燃气(qì)、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供热、综合管廊等(děng)与城市功能和民众(zhòng)生活密不可分的城市基(jī)础设施，就(jiù)像人体(tǐ)的“神经”和“血管”，是(shì)城(chéng)市安全运行的保障。评：这个是海绵城市的超级数字版本，也是为了城市治理的(de)新(xīn)思路和新方向，各大(dà)科(kē)技巨(jù)头(tóu)的智(zhì)慧城(chéng)市业(yè)务(wù)到了大显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推动(dòng)特斯拉自(zì)动(dòng)驾驶、机(jī)器人等功能板块在沪布局

　　上(shàng)海市经信(xìn)委智(zhì)能制造推进处副处长陈可乐表(biǎo)示，下阶段，上海将进一步深(shēn)化与特(tè)斯拉的合作，推(tuī)动自动(dòng)驾驶、机器人等功(gōng)能板(bǎn)块在沪布局，共同打造具备核心技术优势、面(miàn)向(xiàng)全球市场的科技产业(yè)集群。在加强政策供给方(fāng)面，明(míng)确总(zǒng)体(tǐ)发展目标，到2025年新能源汽车年(nián)产量达(dá)到(dào)120万辆，产值突破3500亿元(yuán)。对符合条件的消费者购买新能源汽车给予免(miǎn)费专用牌照政策(cè)支持。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作(zuò)

　　为(wèi)健全多层次资本(běn)市场产品(pǐn)体系，丰富(fù)资本(běn)市(shì)场风(fēng)险(xiǎn)管理工(gōng)具，证监会启动(dòng)科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸(xī)引长(zhǎng)期资金配置科创板，激发科(kē)创(chuàng)板创(chuàng)新(xīn)活力，满足多元化的交易和风险(xiǎn)管理需(xū)求，有助(zhù)于继续发挥(huī)好科创板(bǎn)改革先(xiān)行先试的示(shì)范引领作用，不断提升服务实体经(jīng)济质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风(fēng)险防(fáng)控机制，并根据市场运行情况改进(jìn)优化，确保科(kē)创50ETF期权(quán)稳健运(yùn)行。评：科创50ETF期权(quán)终于要来了(le)，基(jī)本上大家想(xiǎng)交易的指数品种都已(yǐ)经有衍生品了，这对增加市场活跃(yuè)度和流(liú)动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将(jiāng)迎新规 A档(dàng)券商(shāng)将减少

　　近(jìn)日(rì)，中证协就(jiù)券(quàn)商债券业务(wù)执业(yè)能力评(píng)价办法进行了修订，并改名为(wèi)《证券公司债(zhài)券业(yè)务执(zhí)业(yè)质量(liàng)评(píng)价办法》，并(bìng)向行业征求意见，修订将评价指(zhǐ)标的(de)触角由券商开(kāi)展(zhǎn)债券业务的整体(tǐ)情(qíng)况延伸至债券(quàn)项目(mù)的各(gè)个(gè)环节(jié)。此外，评级也将进一步优化(huà)了，ABC三档分布(bù)从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规(guī)模(mó)，其中A类将增加类似“白名单(dān)”的(de)基本条件。评：券(quàn)商的各大业务也开始(shǐ)内卷(juǎn)了，债券A档券商(shāng)名额(é)的(de)减少，倒逼各大(dà)券商执业能(néng)力的提高(gāo)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪升(shēng)温(wēn)，五月卖出要开始了吗？”债务(wù)上限谈判传出利好消息，但新近指标显示通(tōng)胀预期(qī)意外回升重燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌(diē)约10点，纳指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周(zhōu)主要股(gǔ)指表现不(bù)一(yī)，道指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概股领跌市(shì)场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集(jí)团(tuán)跌超9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽车、能链(liàn)智(zhì)电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪升(shēng)温令美元(yuán)指数跳涨(zhǎng)至一个月高位(wèi)，站稳102.00上方；对利(lì)率前景敏(mǐn)感的两年期美(měi)债收益率盘(pán)中拉升(shēng)一度上触4.0％关(guān)口，日内升幅(fú)超过10个基点；黄金在美元继续攀升压力下未能成功反弹，收盘刷新一(yī)周多来低位(wèi)；银(yín)价跌至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最(zuì)糟糕的一周；原(yuán)油市场出现需求疲软苗(miáo)头(tóu)，国(guó)际原油遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌(diē)，再探一周低位。布伦(lún)特和西德克萨斯(sī)中质原油期货均连续第四周下跌(diē)。

　　市场策(cè)略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数(shù)、创(chuàng)业板指跌(diē)幅(fú)均(jūn)超1％。在此(cǐ)前(qián)强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反(fǎn)转之势(shì)，进(jìn)一(yī)步逼近下轨的重要支撑。沪指从1月30日起就可以认为(wèi)是开始(shǐ)构筑顶(dǐng)部了(le)，这个过程持续(xù)了3个月，期间(jiān)主力(lì)资金通过(guò)反复(fù)震荡来完成出货。由(yóu)于(yú)筑顶充分，后市一旦(dàn)破位就将(jiāng)出现急跌。下周投(tóu)资(zī)者关注沪指会否破跌下轨，如果出现这(zhè)一信号(hào)应及时离(lí)场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午(wǔ)，青海盐(yán)湖蓝科鲤业举行了600万(wàn)吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖(mài)，最(zuì)终(zhōng)以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交(jiāo)。这一(yī)价格不(bù)仅高(gāo)于当日国产工(gōng)业级碳酸(suān)鲤现货价(jià)格，也高于电(diàn)池(chí)级碳酸鲤现(xiàn)货价(jià)格。

　　标的(de)：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当地(dì)时间周三（5月10日(rì)），核聚变初(chū)创公司Helion能源(yuán)在官网宣布，科技巨(jù)头微软(ruǎn)已同意从(cóng)公司首座核聚变发电站购(gòu)买电力。作为电力购买协(xié)议(yì)的一部分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发电装置上(shàng)线，并在商定的一年(nián)内达(dá)到(dào)50兆瓦(wǎ)或更(gèng)高目标(biāo)的发电量。

　　标的(de)：安泰(tài)科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公司(sī)拟(nǐ)11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开发(fā)行不超过(guò)60亿元公司债(zhài)券(quàn)

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不特定对象发行可转债事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股(gǔ)东进行(xíng)重大资产(chǎn)置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行可(kě)转(zhuǎn)债募(mù)资不超过3.9亿元(yuán) 用于新能源复合材料(liào)制品建(jiàn)设项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定(dìng)增(zēng)募资不(bù)超过(guò)19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东(dōng)的一致行动(dòng)人拟增(zēng)持不(bù)低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投(tóu)及(jí)公司董(dǒng)事拟减持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机(jī)械拟减持不超过(guò)6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳(jiā)禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思(sī)美(měi)传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持(chí)1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股(gǔ)东拟合(hé)计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合(hé)计减持不超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股东(dōng)顾(gù)美芳拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟(nǐ)减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯(xùn)自控(kòng) 30团费收缴标准是多少钱，团费收缴标准是多少钱一个月0112：尊威贸易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西安银(yín)行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司(sī)财(cái)务总(zǒng)监拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿(yì)元对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟收购深圳小象电动公(gōng)司3％股权

　　金利(lì)华(huá)电 300069：拟(nǐ)投建玻璃(lí)绝缘子数字智慧工厂升级改(gǎi)造(zào)项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈华替(tì)尼片纳入突破(pò)性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通过(guò)仿制药(yào)一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书(shū)

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商品煤销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股(gǔ)子公(gōng)司获准建设红山产业(yè)风储供电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次(cì)签署工业气体供气(qì)服务合同

　　中(zhōng)国(guó)太保 601601：前(qián)4月子公司(sī)中国(guó)太平洋(yáng)人(rén)寿保险股(gǔ)份有限公(gōng)司累计(jì)原保险(xiǎn)业(yè)务(wù)收(shōu)入(rù)同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公(gōng)路提质(zhì)改造施(shī)工项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解(jiě)备忘录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子(zi)公司(s团费收缴标准是多少钱，团费收缴标准是多少钱一个月ī) 开展(zhǎn)退役(yì)动(dòng)力电池(chí)梯次利用业务

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支(zhī)流大溪(xī)河团结水库生态(tài)治理工程(chéng)EPC总(zǒng)承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子(zi)公司获得(dé)兽药产品批准文(wén)号批件(jiàn)

　　得(dé)邦(bāng)照明 603303：子公(gōng)司收到项目定点函 订单(dān)总金(jīn)额约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股(gǔ)份 603158：拟马(mǎ)来西亚(yà)新(xīn)设(shè)子公司并投资建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂生产线通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶分布式(shì)光伏发电(diàn)项目(mù)BOO合同书(shū)

　　浙(zhè)商证(zhèng)券 601878：公(gōng)司董事辞职

　　城(chéng)发(fā)环境 000885：喀(kā)什市生活(huó)垃圾焚烧发电项目转入运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与陕(shǎn)煤(méi)集(jí)团(tuán)签订项目(mù)投资(zī)合(hé)作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控(kòng)股子公司(sī)售(shòu)丽(lì)威汽控55％股(gǔ)权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳州市人民(mín)政府签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投(tóu)建(jiàn)新能(néng)源锂电池生产研发项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入(rù)剂药品临(lín)床试验(yàn)申请获受理

　　立方数(shù)科 300344：与(yǔ)应(yīng)急管理部信(xìn)息研究院、腾讯云(yún)计算(suàn)签署战略合作框架协议

　　天齐锂(lǐ)业(yè) 002466：拟30亿元投建(jiàn)年(nián)产3万吨电池(chí)级单水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河(hé)北卫(wèi)星产业基地项目(mù)合作(zuò)框架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购(gòu)置三艘内贸(mào)化学品(pǐn)船舶(bó)以(yǐ)及三艘外贸化学(xué)品(pǐn)船舶100％的所有(yǒu)权(quán)

　　海航(háng)控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调(diào)查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转让全(quán)资子公司江铃重型(xíng)汽车有限公司100％股权(quán)的(de)交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期(qī)中(zhōng)期票据

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