要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国(guó)胁迫盟(méng)友共同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团其他成(chéng)员(yuán)国）共同限制对华(huá)投资(zī)消息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决(jué)反(fǎn)对。在(zài)本次例(lì)行记者会上，束(shù)珏(jué)婷同时重申中国欢(huān)迎各国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大在新一(yī)代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开扩大会议(yì)，会议(yì)强(qiáng)调，要(yào)指导推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企业加大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业布局力度(dù)，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我国(guó)产业体系加(jiā)快向产业链、价(jià)值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融(róng)资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好服务(wù)支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴产业中的央(yāng)企(qǐ)才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还有标(biāo)的(de)的(de)值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上(shàng)一条路(lù)走(zǒu)到(dào)黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿宁波华茂外国语学校学费多少高中，宁波华茂外国语学校学费多少一学期元。4月份(fèn)人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存(cún)款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个(gè)月以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次(cì)转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存款13个(gè)月以来同比首次也(yě)转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可能重回表外资(zī)产，而非用于消费(fèi)，消费在二季(jì)度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司(sī)首席(xí)执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席(xí)财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因(yīn)个人原因将退任(rèn)本公司首席执行官(guān)兼执行董事职务。京东物(wù)流现(xiàn)任首席(xí)财务官单苏(sū)先生将(jiāng)担任(rèn)本(běn)公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架(jià)构调(diào)整动作(zuò)频频(pín)。先是高(gāo)管降(jiàng)薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今公司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动，能否为京东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动(dòng)自(zì)律(lǜ)调查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处(chù)分规则》，交易商协(xié)会已对(duì)中国建设银行股份有(yǒu)限公司(sī)债(zhài)务融资(zī)工具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色(sè)金属工业(yè)协会硅(guī)业(yè)分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于(yú)两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实则经历(lì)了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传(chuán)导(dǎo)原(yuán)材料(liào)降价空间，并(bìng)持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆(lóng)基股份为(wèi)首的光伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及产能(néng)利(lì)用率下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用(yòng)率和(hé)出货量都高于一季度，销售收入预计(jì)环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变(biàn)动(dòng)影响环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬锂能分(fēn)别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来(lái)新高；预(yù)估为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首(shǒu)次(cì)将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关(guān)注服务价(jià)格，寻找通(tōng)胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象。若该(gāi)数据进(jìn)一(yī)步走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速(sù)且首次申请失业(yè)救(jiù)济(jì)人数连续第二周超预期增长无疑(yí)体(tǐ)现了(le)美联储持(chí)续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的(de)企(qǐ)业(yè)财报(bào)以及(jí)地区银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预(yù)期业绩提(tí)振下普遍上(shàng)涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据令美元指数加(jiā)速反(fǎn)弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率(lǜ)一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来的最(zuì)低收(shōu)盘(pán)价(jià)；原油期(qī)货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场(chǎng)策(cè)略

　　周四(sì)两市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中特估再(zài)度大幅(fú)走弱，中国外(wài)运(yùn)、中油(yóu)资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系(xì)，意味着短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的(de)回调压力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一(yī)位23岁的女网红发(fā)布(bù)了一(yī)款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元(yuán)），已经吸(xī)引了超过(guò)1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电(diàn)子已经通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前价格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印发的关(guān)于(yú)加快粮食产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设(shè)的意见(jiàn)，其(qí)中提到，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干(gàn)设施装备(bèi)短(duǎn)板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干(gàn)能力基本满足全国(guó)粮(liáng)食产地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下(xià)降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议(yì)所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公(gōng)司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行(xíng)股票(piào)的审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及(jí)其一(yī)致行动宁波华茂外国语学校学费多少高中，宁波华茂外国语学校学费多少一学期人(rén)拟(nǐ)增持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公(gōng)司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广告经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束(shù)列入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资(zī)签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公(gōng)司(sī)签署(shǔ)合资框架协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获(huò)得临床试(shì)验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司(sī) 善西北区域(yù)市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司(sī)开发钙钛(tài)矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购(gòu)江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之(zhī)控制(zhì)人(rén)收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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