民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中国“第一展"，疫后线(xiàn)下广交终于在(zài)4月中旬重启。我(wǒ)们赶赴133届广交会，把握人(rén)流交织背后的中国出口(kǒu)暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月(yuè)中(zhōng)国进出口商品交易(yì)会（即广交会）疫(yì)后(hòu)重启线下(xià)开展，我们随即赶赴广交会(huì)开(kāi)展专项(xiàng)调研(yán)，用另一个视角(jiǎo)观察中国出口企业现状，并(bìng)捕捉一些能够反映中国出口长(zhǎng)期(qī)趋势(shì)的线索(suǒ)。

　　通过广交(jiāo)会观察(chá)中国企业出口状况，有两大天然优势。

　　广(guǎng)交会规(guī)模最大、商(shāng)品(pǐn)种类最全(quán)、参会采购(gòu)商数量多(duō)且(qiě)国别广，被誉为“中国(guó)第(dì)一展”。

　　以(yǐ)本(běn)届广交会为(wèi)例(lì)，展会面积达(dá)到(dào)150万平(píng)方(fāng)米(mǐ)，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别(bié)举办，涉及16个大类(lèi)品种(zhǒng)，基本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交会参展企业所涉及的规模大小和所属地域非常广泛，包(bāo)括(kuò)大(dà)量中小外贸(mào)企业，也包括行业(yè)龙头(tóu)企业。广交会能(néng)够(gòu)提(tí)供充足样(yàng)本，便于我们观察中国外贸(mào)出(chū)口企业(yè)群像，这是广交会反馈中国出(chū)口信息(xī)的第(dì)一大优势。

　　对外贸企业而言(yán)，外贸展(zhǎn)会是(shì)重(zhòng)要(yào)的(de)拓客渠道。新增(zēng)客源的数量和质量，影响外贸企业长期新(xīn)增(zēng)订单。广交会(huì)参(cān)会客户及参展氛围，能够(gòu)为(wèi)我们把握更长趋势的外贸大环境和出口大趋势(shì)提(tí)供线索。这是广交会(huì)反(fǎn)馈中国(guó)出口信息的第二大优势。

　　本次广交会调(diào)研，我们(men)得到当下中国出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)群像五点特征，或预示中(zhōng)国出口(kǒu)趋势。

　　趋(qū)势一，客流(liú)总体(tǐ)旺盛(shèng)，然更多来自境(jìng)内采购商(shāng)，欧美采购商流(liú)量明显低于(yú)往年。

　　本(běn)次广交会(huì)客流量相对旺盛(shèng)，相较以往，今年境内采购商明显增多。境内和境外客流比重达(dá)到3:1。往(wǎng)年国内外客户充分交(jiāo)流时，境内(nèi)和境外采购(gòu)商比例达(dá)到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商以东(dōng)盟、日(rì)韩、非洲为(wèi)主(zhǔ)，还包含部分(fēn)中东和俄罗斯客户群体。欧美(měi)客户数量明显下降(jiàng)，意味着高效益客户不足，毕竟欧美(měi)客户属于高效益(yì)客(kè)户。

　　趋势(shì)二，“一(yī)带一路(lù)”沿线国家（东南亚、俄罗斯和(hé)中东）构成(chéng)中国出口新动能。

　　与(yǔ)我们(men)之前长(zhǎng)三角出(chū)口调(diào)研信息一致，本次广(guǎng)交(jiāo)会调研反(fǎn)馈，一带一路国(guó)家订(dìng)单(dān)增幅较大。其(qí)中东南(nán)亚订单(dān)饱满，俄(é)罗斯和中东因订(dìng)单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中东国家订单，中国不同(tóng)类型出口(kǒu)企业感受存异。部(bù)分(fēn)企业(yè)表示今年对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企业则表(biǎo)示(shì)今年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋(qū)势三(sān)，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业和代(dài)工企业出口压力明显(xiǎn)更(gèng)大(dà)。

　　企(qǐ)业普遍反馈今年海(hǎi)外需(xū)求(qiú)较(jiào)过去两(liǎng)年明显走弱(ruò)，不同(tóng)规(guī)模(mó)和类型企业反馈，它们具(jù)体(tǐ)面临(lín)的(de)出(chū)口压力(lì)存(cún)在明显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反(fǎn)馈(kuì)今年订单明显下滑，中大型企业反馈今年订单虽有(yǒu)下(xià)滑(huá)，下滑程度较轻，甚(shèn)至部(bù)分(fēn)大中型企业订单略有增长。

　　相较单纯的(de)代加工企(qǐ)业，具(jù)备自主品牌的出(chū)口企业订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面(miàn)临一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本(běn)次调研反馈，中(zhōng)国外贸企业面临较为(wèi)普遍(biàn)的贸易摩擦。不仅传统(tǒng)的欧美发达国家对中国(guó)外贸企业保有持续(xù)的贸易摩擦，甚至发展中(zhōng)经济体与中国(guó)之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例(lì)如(rú)中国(guó)对(duì)非(fēi)洲地区出口的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要方式(shì)为(wèi)加征关税(shuì)，目的在于保(bǎo)护本地制造(zào)业发展；

　　又例(lì)如，东非共同体(tǐ)对外关税税率分三档，终端(duān)消费品25％、中(zhōng)间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。设置关税的初衷是为(wèi)保护本地制造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业(yè)产(chǎn)业转移范围正在扩大(dà)，转移(yí)进程正在加(jiā)速(sù)。

　　调研(yán)企业普遍反馈(kuì)，受关税税率和劳动力(lì)成(chéng)本因(yīn)素影响，当前中国企业已经(jīng)开始(shǐ)产业转移。疫情之后(hòu)产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)加速，头部大型企(qǐ)业是这一轮(lún)产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮中(zhōng)的主体。

　　目录(lù)

　　正(zhèng)文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬(xún)，我们开(kāi)展杭(háng)州外贸专项调研(yán)，随后发布《中(zhōng)国出口(kǒu)的优势与忧(yōu)虑》和(hé)《中国产(chǎn)业(yè)转移的三点现(xiàn)实》两篇专题(tí)报告，提示中国出口两点超预期表(biǎo)现：

　　一是今年一季度中国出口订单和金额或将大(dà)增，主因去年(nián)底订单(dān)转移至年初；

　　二(èr)是疫(yì)情之(zhī)后中国出口企(qǐ)业迎来产业转移浪潮，并(bìng)影响中国出口(kǒu)产(chǎn)品结构。

　　4月(yuè)中(zhōng)国进(jìn)出口商品交易会（即广交会(huì)）疫(yì)后(hòu)重(zhòng)启线下开展，我(wǒ)们前往广州进行专项调(diào)研，从(cóng)另一个角度观察中国当下出(chū)口(kǒu)现(xiàn)状以及中国出口企业面临的长(zhǎng)期趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够反(fǎn)映(yìng)出口(kǒu)的大环境(jìng)和大(dà)趋势

　　学跆拳道考级国家认可吗知乎，学跆拳道考级国家认可吗女生trong>对外(wài)贸企业(yè)而(ér)言，外(wài)贸展会是一(yī)个重要的拓客(kè)渠道，能(néng)够集中高效拓展新客户群(qún)体。新增(zēng)客源(yuán)的(de)数量和(hé)质(zhì)量，影(yǐng)响外(wài)贸企业(yè)长期新增订单(dān)规模。

　　值得注意(yì)的是，外贸展会(huì)新(xīn)拓客户并不意味着(zhe)当期订单暴增。短(duǎn)期之(zhī)内海关(guān)总署(shǔ)统(tǒng)计的出口订(dìng)单主要与之前客(kè)户签订(dìng)的(de)老订单相关。外贸(mào)展会反映的是更长期的外贸(mào)大环(huán)境和出(chū)口大趋势。

　　二、广交会为(wèi)中国最大外贸展(zhǎn)会(huì)，可观察(chá)样本充足

　　广(guǎng)交会作为(wèi)中国最大的进出口商品展会，已经举办(bàn)133届，为中(zhōng)国(guó)历史最长的外贸(mào)展会，被誉为“中国(guó)第一展(zhǎn)”。

　　广交会的会展规模最大、商(shāng)品种(zhǒng)类最全、企(qǐ)业类型最多(duō)、参(cān)会采(cǎi)购(gòu)商数量最多、国别最广，能够为我们观(guān)察中国外贸(mào)出口(kǒu)现(xiàn)状和趋势提供充足样本(běn)。

　　133届(jiè)广交会(huì)的展(zhǎn)会面积达(dá)到(dào)150万平方(fāng)米，时(shí)间跨(kuà)度(dù)从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分(fēn)别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期(qī)：电子及家电、照明、车辆(liàng)及配(pèi)件、机械、五(wǔ)金工具、建材、化工(gōng)产(chǎn)品、能源；

　　第二期：日用(yòng)消费品、礼品(pǐn)、家(jiā)居装饰品；

　　第三(sān)期(qī)：纺织服装、鞋、办公箱包及休(xiū)闲用品、医药及医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计(jì)参展(zhǎn)企业数量达(dá)到2.5万家，参展数量(liàng)较多。

　　三、今(jīn)年广交会反映当前(qián)外(wài)贸(mào)环(huán)境五点特征

　　第一，客流(liú)旺盛(shèng)，更多来自境内采(cǎi)购商(shāng)，欧(ōu)美采购商流(liú)量明(míng)显低(dī)于往(wǎng)年(nián)。

　　结合现场(chǎng)调研企(qǐ)业反馈，本次广交会(huì)客流量相(xiāng)当旺(wàng)盛，但相较(jiào)往期展(zhǎn)会，本次广(guǎng)交会开放(fàng)境(jìng)内采(cǎi)购商(shāng)名(míng)额，客流结构上境内采购商与境外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换言(yán)之(zhī)，本次展会更多人(rén)流来(lái)自于境内采购(gòu)商(shāng)，往年内外交(jiāo)流比较充分时，境内和境外采购(gòu)商比例达(dá)到1:1。

　　本(běn)次外商结构中，欧美客户(hù)数量明显(xiǎn)不足(zú)，本次境外采购(gòu)商主要为东盟、日韩(hán)、中东、俄罗斯和(hé)非洲(zhōu)等客户群体。

　　对(duì)中(zhōng)国(guó)外贸(mào)企业而言，欧美客(kè)户(hù)属于高效益客户，欧美采购商数量下(xià)降，意味着本次广交会反馈出来的信息是当下高效益客户占比有所下降。

　　根据(jù)部(bù)分企业反馈，本次欧(ōu)美客户数量偏少，可能和过(guò)去3年欧美跨境电商发展迅速有关，部(bù)分采(cǎi)购(gòu)商(shāng)已(yǐ)经不(bù)直接前往(wǎng)线下展会。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线(xiàn)国家构(gòu)成出口新(xīn)动能。

　　与(yǔ)近期出口数据相匹配，调研企业反馈“一带一路”国家的订单(dān)增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整(zhěng)体(tǐ)的采购(gòu)规模相对偏(piān)小。

　　因此，针对(duì)俄(é)罗斯(sī)和中东(dōng)客户(hù)订单，不同企业之间感受(shòu)存在明显(xiǎn)差异。部(bù)分企(qǐ)业表示今年对(duì)俄(é)增(zēng)长超过30％，部分企业(yè)则表示对俄(é)出口并未增长(zhǎng)。

　　和前(qián)次调研结果相近，企业普遍反馈(kuì)欧美出口(kǒu)动能最为(wèi)疲弱，日(rì)韩(hán)需(xū)求(qiú)相对(duì)平稳。

　　第三，相较(jiào)大型和自主品牌外(wài)贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反馈(kuì)目前(qián)海外需求较过去2年有明(míng)显走弱，不(bù)同(tóng)规(guī)模和类型的企业(yè)所面(miàn)临的(de)出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单下滑明显，而(ér)中大型企业则反馈(kuì)今(jīn)年(nián)订单虽有下滑，但程(chéng)度相(xiāng)对较轻(qīng)，甚至部分企业存在订单略增的情(qíng)况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的代加工(gōng)企业，具备(bèi)自主(zhǔ)品牌的(de)外贸(mào)企业反(fǎn)馈今年订单情况(kuàng)相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临一定贸易摩擦(cā)压力(lì)。

　　本次广交会(huì)参展企业反馈，中国外贸企业正(zhèng)面临较为(wèi)广(guǎng)泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国(guó)家之间存(cún)在(zài)贸易摩(mó)擦，除此之外，中国企业同样面临其他地区贸易摩擦增大，例如(rú)中国对(duì)非洲地区(qū)出口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要方式(shì)为加征关税，目(mù)的在于保(bǎo)护本地制造业发(fā)展。

　　2022年(nián)7月东非共同体正式实(shí)行第(dì)四档35％的共同对外关税的决定，计划纳入的商品包括：乳制(zhì)品、肉产品(pǐn)、谷物、食(shí)用油、饮料和(hé)酒类、食糖及糖(táng)果、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉(mián)纺织品(pǐn)、服(fú)装、钢铁(tiě)产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共(gòng)体共(gòng)同对(duì)外关税(shuì)税率分三档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原(yuán)材料和资(zī)本货物0％。初衷是保护本地制造业免(miǎn)受(shòu)廉价进口竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研企业(yè)普遍(biàn)反馈，受关税(shuì)税率(lǜ)和劳动力成本因(yīn)素(sù)影响，当前中国企(qǐ)业存在产(chǎn)业转(zhuǎn)移。疫情之(zhī)后产业(yè)转移浪潮加(jiā)速，头部大型企业是产(chǎn)业转移的主要(yào)主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主要流向东南亚，目前(qián)也开始流向非洲等地。产业转移至当地，生产得到的产成品也主要是为销售(shòu)于当地。

　　此外(wài)，产业(yè)转(zhuǎn)移对(duì)中国出口份(fèn)额影响上，企(qǐ)业(yè)反馈和(hé)宏观数据(jù)表现有所差异。其(qí)中(zhōng)，出(chū)口份额数据显示，中国出口劳(láo)动密(mì)集型产品的订单近(jìn)年来呈(chéng)现持续(xù)下降；但大部分(fēn)调研(yán)企业认为转移(yí)产能尚不构成竞争(zhēng)威(wēi)胁，向东(dōng)南亚转(zhuǎn)移的订(dìng)单规模较小。

　　风险提(tí)示(shì)

　　调(diào)研样本企(qǐ)业数(shù)量与范围(wéi)有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民生证券研究院(yuàn)于(yú)2023年5月(yuè)8日(rì)发布的报告《民生(shēng)宏观调研系列(liè)之三(sān)：广交(jiāo)会下的出口群像》

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