忝列门墙是什么意思，有幸忝列是什么意思

　　兄弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次(cì)反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的(de)就是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全(quán)忝列门墙是什么意思，有幸忝列是什么意思线(xiàn)下(xià)挫(cuò)，算(suàn)力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单(dān)40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预(yù)期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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