兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗(ma)” “你(nǐ)现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、0是有理数吗还是无理数，0是有理数吗？判断题Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达30％，主要(yào)集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析(xī)到这了。

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