因(yīn)市场需(xū)求减少，正在持续发力的存(cún)储芯片(piàn)巨(jù)头兆易创(chuàng)新（603986），一季度(dù)归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持(chí)该公(gōng)司(sī)股票约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱一明的一(yī)致行(xíng)动人(rén)香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公(gōng)司(sī)，将减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利(lì)突降78％

　　兆(zhào)易创新(xīn)4月27日披露(lù)的2023年一季报显(xiǎn)示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报(bào)显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿(yì)元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器(qì)业务收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收(shōu)入(rù)减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务(wù)、传感器业务(wù)收入减少(shǎo)主要(yào)是受消费市场需(xū)求(qiú)疲软(ruǎn)影响，而(ér)微控制器(qì)业(yè)务收入增加得益于(yú)公司多元(yuán)化产品(pǐn)布局(jú)，其(qí)来自工业、网通领(lǐng)域的收入增加弥(mí)补了消费领域(yù)的收入下(xià)滑，并(bìng)带动微控(kòng)制(zhì)器业(yè)务(wù)收(shōu)入增长。

　　在(zài)净(jìng)利润方面(miàn)，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受(shòu)如下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是(shì)美(měi)元兑人民(mín)币(bì)汇率上升，汇兑收(shōu)益增(zēng)加。另(lìng)一(yī)方面，收(shōu)入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用和(hé)研发费用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是(shì)人(rén)工、折旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值(zhí)损失同比增(zēng)加约(yuē)2.18亿元，其中存货计(jì)提减(jiǎn)值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市(shì)场上，从(cóng)2022年(nián)四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持约(yuē)603万(wàn)股(gǔ)，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致(zhì)行动(dòng)人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易(yì)创(chuàng)新同日还公告，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动人(rén)香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，拟(nǐ)自(zì)披露该减持计划公告日起15个交易日后的6个月内(nèi)，采取集中(zhōng)竞(jìng)价交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占公(gōng)司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新的业务主(zhǔ)要(yào)有(yǒu)三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创(chuàng)新的产品包a的负一次方是多少矩阵，a的负一次方是多少线性代数(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆易创新目(mù)前市占率排名全球第三，竞争对手主要(yào)有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行(xíng)业内供应商包(bāo)括铠(kǎi)侠、华(huá)邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高(gāo)的市场份额。兆(zhào)易创(chuàng)新通过(guò)差异化(huà)产(chǎn)品需(xū)求切入该细分领域市场，以实现(xiàn)局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用(yòng)于手(shǒu)机、机顶盒(hé)、数据卡(kǎ)、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费(fèi)类产品，公司在(zài)技术、产(chǎn)品以(yǐ)及市场(chǎng)应用方(fāng)面都处于领先地位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将(jiāng)更一步拓展应用领域(yù)至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储(chǔ)器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电子、SK海力士和美国(guó)的美光(guāng)科(kē)技，占(zhàn)据全球(qiú)90％以上(shàng)的市场份额，排(pái)名其后的多(duō)为中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易(yì)创新(xīn)主要通过其兄弟(dì)公司长(zhǎng)鑫(xīn)存(cún)储参与竞争(zhēng)，从趋势(shì)来看，其产业技术开始起步发展，但占(zhàn)比依旧很低(dī)。

　　根据世(shì)界半导体(tǐ)贸易(yì)统计(jì)组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场的(de)销售额预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连(lián)续两年的(de)双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基(jī)金减仓(cāng)

　　兆易(yì)创新是(shì)基金重(zhòng)仓股(gǔ)，截(jié)至一季末，多家基(jī)金公(gōng)司旗下被动和主动型基金持(chí)有该股。

　　从(cóng)前(qián)十大(dà)流通股东变化(huà)看，一(yī)季度银河创新成长和蔡嵩(sōng)松管(guǎn)理(lǐ)的诺安成(chéng)长是持有该股最(zuì)多的(de)主动偏股基金，不过，两只基金均在(zài)一(yī)季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺安(ān)成(chéng)长减(jiǎn)持(chí)近272万(wàn)股，减(jiǎn)持(chí)比例(lì)超(chāo)25％。

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