在持续已久(jiǔ)的“AI热潮”中，各家争相推出(chū)的大模型、AI应用，都进一步推升了(le)对(duì)算力狂热的需求。本周已(yǐ)有报道指出(chū)英伟(wěi)达(dá)后续对AI顶(dǐng)级(jí)规格芯片(piàn)需求明显看(kàn)增，紧急向台(tái)积电追加预订先进封装产(chǎn)能。

　　需求飙涨(zhǎng)下，英伟达GPU价格自然也(yě)是水(shuǐ)涨船高。据(jù)集(jí)微(wēi)网消息，有代理商透露(lù)，英伟达(dá)A100价格从去年12月开始上涨，截至今年(nián)4月上(shàng)半(bàn)月(yuè)，其5个月价格累计涨(zhǎng)幅达到37.5％；同期(qī)A800价(jià)格(gé)累计涨幅达20.0％。

　　同(tóng)时，英伟达GPU交货周期也被拉(lā)长，之(zhī)前拿货周(zhōu)期大约为一个月(yuè)，现(xiàn)在基本都(dōu)需要三个月(yuè)或更长。甚至(zhì)，部(bù)分新订单“可能要到12月才能(néng)交(jiā铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢o)付”。

　　供需的巨(jù)大鸿沟(gōu)面(miàn)前(qián)，在这(zhè)一(yī)情形之下，众多(duō)客(kè)户也不铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢(bù)得(dé)不(bù)“勒紧腰带”。上述文章指(zhǐ)出，国(guó)内可用于训练AI大模型(xíng)的A100大约(yuē)有4万-5万个，供(gōng)应相当吃紧(jǐn)，一些云服务(wù)厂商已严(yán)格限制内部使用这些先进(jìn)芯片，以(yǐ)将其保留至需(xū)要强力运(yùn)算的任务。

　　值得一(yī)提的是，类似(shì)的事情在微软内部(bù)也早已(yǐ)发生。3月已(yǐ)有外媒(méi)报道指出，微软内部陷入AI服务器(qì)硬件短缺的窘(jiǒng)境，不(bù)得不对AI硬件资源采取“配额供给(gěi)”机制，限制公司内部(bù)其他AI工具开发团(tuán)队的资源(yuán)用量。

　　拉长时(shí)间线来看，有(yǒu)GPU业(yè)内人士指出，实(shí)际上从去(qù)年6月起，英伟达就已宣布上调A100价格(gé)，涨幅20％左(zuǒ)右，渠(qú)道商在加紧囤货。至于英伟达(dá)A800，在ChatGPT火(huǒ)爆之前就已出现(xiàn)涨价，但反映(yìng)到市场(chǎng)则有一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时间点，更放大(dà)了这(zhè)一现象(xiàng)。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一(yī)定的关(guān)联性，且交货周期也受到了连带的(de)影(yǐng)响，导(dǎo)致(zhì)市场上(shàng)出现(xiàn)了众多炒(chǎo)卡的(de)行为。”

　　此外，在海外电商平(píng)台上，英伟达新旗舰级GPU H100的价(jià)格在4月(yuè)中旬就已(yǐ)炒到了超(chāo)过4万美元(yuán)。

　　随着如(rú)今各家科技巨(jù)头(tóu)争(zhēng)相推出自家大模(mó)型，GPU需求量仍在持续攀升(shēng)。OpenAI指(zhǐ)出(chū)，AI大模型要持续(xù)取得突破，所需(xū)要消耗的计算资(zī)源(yuán)每3~4个月就要翻一倍，资金也需要通过指数级增长获得(dé)匹配(pèi)。

　　据(jù)财通证券(quàn)测算，2023/2024/2025年大(dà)模(mó)型(xíng)有望为GPU市场(chǎng)贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量(liàng)。

　　其中(zhōng)在训练端(duān)，以目前主流的训练(liàn)端GPU英(yīng)伟达A100测(cè)算，假设ASP为1万美元(yuán)，2023/2024/2025年全(quán)球训练端GPU需求(qiú)市场规模预计分别(bié)为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在(zài)推理端，以目前英(yīng)伟达用(yòng)于推理端计算的A10测(cè)算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市场规模预计(jì)分(fēn)别为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业(yè)内人(rén)士也(yě)表(biǎo)示，AI大模型训练(liàn)成本之一是(shì)基础(chǔ)算力(lì)，大概(gài)需要(yào)384-3000块左右的(de)A100才能基本满足要(yào)求，如果(guǒ)价(jià)格持续上涨，无(wú)论是(shì)互联网、AI大厂、还是创(chuàng)业新贵，要追加的投入都可(kě)能(néng)远(yuǎn)超当初(chū)。

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