兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一(yī)则今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每(měi)次(cì)的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市(shì)场会发(fā)现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连(lián)便是(shì)难(nán)懂(dǒng)的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降(jiàng)幅(fú)度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观(guān)看待数(shù)通砍单传(chuán)闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继续加大(dà)AI50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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