兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能(néng)源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来(lái)几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单(dān)，今天主(zhǔ)打的(de)就是(shì)一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格(gé)突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观看待(dài)数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需求(qiú)放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的(de)浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的(de)业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词(cí)是material）环(huán)比(bǐ)增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续(xù)加大(dà)AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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