兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美(měi)？新能(néng)源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡(pà二鹊救友文言文翻译及注释讲解，二鹊救友文言文翻译及注释拼音o)沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算(suàn)力(lì)方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也(yě)发(fā)来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器(qì)订(dìng)单，我(wǒ)们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前产(ch二鹊救友文言文翻译及注释讲解，二鹊救友文言文翻译及注释拼音ǎn)业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤(yóu)其(qí)是通(tōng)用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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