兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能(néng)源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活(huó)的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌(diē)。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概(gài)念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光(guāng)迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主坏垣是什么意思啊，破屋坏垣适合装修吗(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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