兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完(wán)美(měi)？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你(nǐ)敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增(zēng)速(sù)稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了(le)快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科simple是什么牌子，simple是什么牌子衣服(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此(cǐ)服(fú)务(wù)器simple是什么牌子，simple是什么牌子衣服，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根(gēn)据业(yè)务(wù)反馈(kuì)及用户转化(huà)率，继(jì)续加(jisimple是什么牌子，simple是什么牌子衣服ā)大(dà)AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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