要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对(duì)华投资 将(jiāng)坚决(jué)反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行的(de)例行(xíng)记(jì)者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要(yào)指导推(tuī)动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力(lì)度，推动传(chuán)统产业数(shù)字化、智能(néng)化、绿色(sè)化转型升(shēng)级(jí)，引领带(dài)动我国(guó)产业体系加(jiā)快(kuài)向产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业、投融(róng)资等监管政马云看未来商铺的前景策，打(dǎ)好组合(hé)拳(quán)，为(wèi)中央(yāng)企(qǐ)业更(gèng)好(hǎo)服(fú)务支撑现代(dài)化(huà)产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央(yāng)企才是中特估中核(hé)心标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初(chū)步(bù)统计，2023年(nián)4月社会融(róng)资规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融(róng)机构存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时居民存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重(zhòng)回(huí)表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用于(yú)消费，消(xiāo)费在(zài)二季度同样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命(mìng)为公司(sī)首席(xí)执行官及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本公(gōng)司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷(léi)先生担任(rèn)京东集团首席(xí)执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本公司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官(guān)兼执行(xíng)董事职(zhí)务。京(jīng)东物(wù)流现任首席财务官单苏先生将担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务官。评(píng)：京东在刘(liú)强东回归(guī)之(zhī)后，内部架构(gòu)调整动作频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业(yè)群大(dà)调整，如今公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行(xíng)启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律处(chù)分(fēn)规则》，交易(yì)商协(xié)会已对中国建设银(yín)行股份有限(xiàn)公司债务融资工具承销业务涉嫌违规(guī)行为(wèi)开展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业协会硅业(yè)分会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌(diē)主要由于(yú)两(liǎng)方面原因，其一(yī)是(shì)本(běn)周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原材料降价空(kōng)间(jiān)，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近跌(diē)的(de)不要不(bù)要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是(shì)由于晶(jīng)圆销售(shòu)量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季(jì)度，公司(sī)预(yù)计(jì)产能利用率和(hé)出货量都高于一(yī)季度(dù)，销售(shòu)收入(rù)预(yù)计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯片股在做(zuò)了(le)一轮(lún)过山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自(zì)2007年以来(lái)首(shǒu)次(cì)将(jiāng)利率(lǜ)上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停(tíng)加息(xī)提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多最(zuì)低同比增(zēng)速且首(shǒu)次(cì)申(shēn)请失业救济人数(shù)连续第(dì)二周超预(yù)期增长无疑体(tǐ)现了美联(lián)储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报以(yǐ)及(jí)地区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形(xíng)成双重(zhòng)打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在(zài)京东超预期业(yè)绩提振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经(jīng)济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失(shī)利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以(yǐ)来的最(zuì)低收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市(shì)各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信(xìn)金(jīn)属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日(rì)线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动力(lì)也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音(yīn)、行为(wèi)和(hé)个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名(míng)付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网(wǎng)走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三(sān)星电子(zi)已经通知分销商，将不(bù)再以低于当前价(jià)格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家(jiā)发展改革委(wěi)、财政(zhèng)部(bù)等(děng)六部门共同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能(néng)力(lì)建设的(de)意见，其中提到(dào)，力争通过(guò)三(sān)年左右时间，补上粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完(wán)善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全(quán)国(guó)粮食(shí)产地烘干(gàn)需求，应急(jí)烘干(gàn)作业(yè)能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技(jì)战(zhàn)略合作协议所指向(xiàng)的(de)具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议 公司并(bìng)非AI技(jì)术的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定马云看未来商铺的前景对象发行(xíng)股(gǔ)票的(de)审(shěn)核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟(nǐ)增持公(gōng)司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持(chí)不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新(xīn)优药(yào)械”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电(diàn)镀(dù)金刚石线生产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子公(gōng)司签(qiān)署合资框架(jià)协议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订(dìng)战略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形(xíng)提交(jiāo)第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调(diào)整辞去(qù)公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会立(lì)案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投(tóu)资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资(zī)公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经(jīng)营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能(néng)部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一(yī)大(dà)股东(dōng)之控(kòng)制人(rén)收到证(zhèng)监会立(lì)案(àn)告(gào)知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票简称将(jiāng)变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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