兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn三晋大地是什么意思，三晋大地三晋指的是哪儿)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也(yě)很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全(quán)线下挫，算(suàn)力(lì)方向(xiàng)中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络(luò)、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此(cǐ)前(qián)产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需求放缓完(wán)全在预(yù)期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光(guāng)模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新(xīn)的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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