兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于(yú)新(xī雪花秀适合四十岁女人吗，雪花秀适合四十几岁的女人用吗n)能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的(de)叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在(zài)即”之(zhī)类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简(jiǎn)单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读(dú)：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最(zu雪花秀适合四十岁女人吗，雪花秀适合四十几岁的女人用吗ì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户(hù)转(zhuǎn)化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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