因市场需求减(jiǎn)少，正(zhèng)在持(chí)续发力的存储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减持该公司股票(piào)约(yuē)603万股，混(hùn)沌(dùn)投(tóu)资(zī)老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股(gǔ)。不(bù)过，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香港赢富(fù)得有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创新4月27日(rì)披露的2023年(nián)一季报显示，公(gōng)司一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品市(shì)场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公(gōng)司营(yíng)业收(shōu)入同比下降，毛利(lì)率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收(shōu)入(rù)81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收(shōu)入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控(kòng)制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收入(rù)减(jiǎn)少主(zhǔ)要是受(shòu)消费市(shì)场需求疲软影响，而微控制(zhì)器业务收入增加得(dé)益(yì)于公(gōng)司(sī)多元化产品布局，其来自工业、网通(tōng)领域(yù)的收入增加弥补了(le)消费领域的(de)收入下滑，并(bìng)带动微控制(zhì)器业务收入(rù)增长。

　　在净(jìng)利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影响，一方面，财(cái)务费用减少(shǎo)约2.22亿(yì)元，主要是(shì)美元(yuán)兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益增加。另一一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水(yī)方面(miàn)，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售(shòu)费用(yòng)、管理(lǐ)费用和研(yán)发(fā)费用(yòng)同比增加约1.73亿(yì)元，主要是(shì)人(rén)工、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿(yì)元，其(qí)中存货计(jì)提减值同(tóng)比增加(jiā)1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公告日(rì)起15个交易日后的6个月(yuè)内，采(cǎi)取集中竞价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股(gǔ)份，约(yuē)占公司(sī)股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要(yào)有三块(kuài)，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中(zh一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水ōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易(yì)创新(xīn)的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市占率排名全球第(dì)三(sān)，竞(jìng)争对手主要(yào)有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业内供应商包括铠(kǎi)侠、华(huá)邦电子(zi)、旺宏电(diàn)子(zi)等企业(yè)占(zhàn)据了(le)较高(gāo)的市场份额。兆易(yì)创新通(tōng)过差异化产(chǎn)品需求(qiú)切入该细分领域市场，以实现局部应用领(lǐng)先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应用于(yú)手(shǒu)机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等(děng)一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水消费类产品(pǐn)，公司在技(jì)术、产品以及(jí)市场应用(yòng)方面都处于领先地位(wèi)。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步(bù)拓展应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业(yè)处(chù)于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括韩国的三星电子、SK海力士和美(měi)国的美光科技，占据全(quán)球90％以上的(de)市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆(zhào)易创新主(zhǔ)要(yào)通过其兄(xiōng)弟公(gōng)司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来看，其产业(yè)技术开始(shǐ)起步发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球(qiú)半导体(tǐ)市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而(ér)2023年(nián)全球(qiú)半(bàn)导体市场的销售额预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿(yì)美(měi)元，同比下跌(diē)15％，结束连续两年(nián)的(de)双位数增(zēng)长，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规模为790.61亿美(měi)元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新(xīn)是(shì)基金重(zhòng)仓(cāng)股，截至一季末(mò)，多家基(jī)金公司旗(qí)下(xià)被(bèi)动和主(zhǔ)动(dòng)型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大流通股东变化看，一季度(dù)银河(hé)创新成(chéng)长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是持有(yǒu)该(gāi)股最多的主动偏(piān)股基金，不(bù)过，两(liǎng)只基(jī)金均在一季度减持了兆易创新，其中诺安成长减持(chí)近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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