本轮(lún)新股中，中科飞测未(wèi)来(lái)国产替代空间比较大，可以适当关注一(yī)下，德(dé)尔(ěr)玛比较有特色的小家电公司(sī)，但也有问(wèn)题，其他(tā)都一般。

　　一、德(dé)尔(ěr)玛（301332）

　　德尔玛是一家集自(zì)主研(yán)发、原创(chuàng)设计、自(zì)有(yǒu)生产(chǎn)、自营销售于一(yī)体的创新家电品牌企业。德尔玛围绕高速成长的新(xīn)兴家电消费品类，针对不同(tóng)市场定(dìng)位、目标客群和经营模式(shì)，形成(chéng)了成熟的品(pǐn)牌矩阵，旗(qí)下品牌包括“德尔玛”“飞(fēi)利浦(pǔ)”等，主要产品(pǐn)类型包括家居环(huán)境类、水健康类(lèi)、个(gè)护(hù)健康类以及生活(huó)卫(wèi)浴类(lèi)。

　　小(xiǎo)家电企业，直播带货起家，薇娅也有持股，但公司主要(yào)产品(pǐn)都是授权品牌销售，毛利率较低，而(ér)自主品牌占比越(yuè)来越(yuè)低（不到30％），不关注了。

　　二、世纪(jì)恒通（301428）

　　世纪(jì)恒通(tōng)是一(yī)家(jiā)专业的信(xìn)息技术服务商，通过自主开发技术平(píng)台及搭建(jiàn)服务网络，为金融机构、电信运(yùn)营商(shāng)、互联网公司(sī)、高(gāo)速(sù)集团等拥有众多个人用户的大(dà)型企业客户(hù)提供(gōng)用户增值和拓(tuò)展服务。

　　信息服务商(shāng)，客户主要是平安，以前是(shì)移动(dòng)，业务重心也转向了(le)毛(máo)利率(lǜ)更低的车主信息服务，没看到(dào)核(hé)心竞(jìng)争力，保(bǎo)险行业低(dī)迷，公司业绩也好不到哪里去，这两年原地踏(tà)步，还略(lüè)有倒退。

　　三、安(ān)杰思(sī)（688581）

　　安杰思从事内(nèi)镜微(wēi)创诊疗器械(xiè)的研发、生产与销售，主要产品应用于消(xiāo)化内镜诊疗领域，按(àn)治疗用(yòng)途分为止(zhǐ)血闭合(hé)类、EMR/ESD 类、活(huó)检类、ERCP 类和(hé)诊疗仪(yí)器类(lèi)。公司(sī)前身系成立于2010年12月的安杰思基因。由达安基因和章贤骏分别出资(zī)600万元、400万元设立(lì)，设立初期公司以章(zhāng)贤骏团队的PCR业务为主(zhǔ)。考虑到公司主营业务的独立性(xìng)、与达安基(jī)因业务的关联性及为了不同业(yè)务板(bǎn)块的(de)更好(hǎo)发展，安杰思决定专注于从事内镜微创诊疗(liáo)器械业务并停止PCR业(yè)务(wù)的(de)发展(zhǎn)。

　　内镜微(wēi)创(chuàng)诊疗器械，体量(liàng)和研发(fā)实力(lì)远不如同(tóng)行业的南(nán)微，面对竞争和集(jí)采，公(gōng)司(sī)产品价格不断下滑，不过由于体量小，国产(chǎn)替代进行中，业绩还算不(bù)错(cuò)，个人就不关注了。

　　四、中科飞测(cè)（688361）

　　深圳中科飞测(cè)科技股份有(yǒu)限(xiàn)公司成(chéng)立于2014年，公司是一家国内领先(xiān)的高端(duān)半(bàn)导体质量控制设备(bèi)公(gōng)司，自成立(lì)以来(lái)始终(zhōng)专注于(yú)检(jiǎn)测和量测两大类集成电路专用设(shè)备的(de)研发、生产和(hé)销售，产品主要包括(kuò)无图(tú)形晶圆缺陷检测设备(bèi)系(xì)列(liè)、图形晶(jīng)圆缺陷检(jiǎn)测设备系列、三维(wéi)形貌量测设备系列、薄(báo)膜膜厚量测设备系列等产品，已应用于国内28nm及以上制程的集成电(diàn)路制造产(chǎn)线。国内半导体检测与量测(cè)设备市场2020年(nián)的(de)市场规模达(dá)到了21亿美元(yuán)，市(shì)场基(jī)本(běn)被(bèi)国(guó)际巨头(tóu)垄断(d中秋节月饼的古诗10首，关于中秋节月饼的诗uàn)，国产(chǎn)化率约为2％。公司为国内当(dāng)仁(rén)不让(ràng)的领(lǐng)军企业(yè)，远(yuǎn)超行业(yè)第二和第三的收入之(zhī)和。

　　晶圆(yuán)检测设备(bèi)龙头(tóu)，半导体上游(yóu)公司，公司收入增速很快，但利润(rùn)基本没有，且存货越来(lái)越多，短期(qī)看半导体(tǐ)行业周期向下，但公司所处(chù)行业国产替代空间较大，未来仍会有(yǒu)发(fā)展(zhǎn)，可以(yǐ)适(shì)当关(guān)注。

　　五(wǔ)、长青科(kē)技（001324）

　　长(zhǎng)青科技(jì)是一家以三(sān)明(míng)治复合材料为基(jī)础，通过轨道交通和建筑装饰两大领域实现产品(pǐn)应用的高(gāo)新技术企业。公司的业(yè)务主要为轨道(dào)交通业(yè)务及(jí)建(jiàn)筑(zhù)装饰业务，在轨道交通业(yè)务(wù)方面，公司提供轨道交通车辆内部装饰产(chǎn)品、检(jiǎn)修(xiū)业(yè)务及备品备件和车载乘客信(xìn)息系统；在建筑装饰业务方面，公司(sī)提供建筑(zhù)内外(wài)部(bù)装饰产品。

　　车辆和建筑(zhù)内部装(zhuāng)饰公司，下游房(fáng)地产和轨道(dào)交通(tōng)行业(yè)未来景气度都(dōu)一般(bān)，公司(sī)业(yè)绩也(yě)没亮点，不关注了。

　　六(liù)、华纬科技（001380）

　　公司主营业务为公(gōng)司(sī)主营业务为悬(xuán)架(jià)弹簧(huáng)、制(zhì)动弹簧、阀(fá)类及异形弹簧、稳定杆等研(yán)发、生产及销售。公司深耕(gēng)弹簧(huáng)行业40余(yú)年，是国家级(jí)专精(jīng)特新(xīn)“小巨(jù)人”企业(yè)、浙江省“隐形冠军”培育对象。公司是中国弹簧行业知名度(dù)较(jiào)高的弹簧及相关产品的制造企业(yè)，其(qí)综合实(shí)力位列(liè)国(guó)内(nèi)弹簧(huáng)行业排名前三(sān)位。

　　弹簧行业公司(sī)，虽(suī)然号称隐形冠军(jūn)，但(dàn)公司市占(zhàn)率国内也就排第(dì)三，下游汽车行业周期景气度(dù)高峰已过，未来不是(shì)很(hěn)乐观(guān)，就是一个门槛不(bù)高的传统制(zhì)造业公司。

　　七(qī)、亚华电子（301337）

　　亚华电子(zi)是(shì)医院智能通讯交互系统(tǒng)软硬件一体化综合解决方案提(tí)供商，主要产品分(fēn)为病房(fáng)智能通讯交互系统及门诊(zhěn)服务(wù)交互系统两大类别，是该公司主营(yíng)业(yè)务收入的重要组成部分。

　　医疗信(xìn)息公司，主(zhǔ)要(yào)是(shì)医(yī)院的门(mén)诊和病房交互，没什么技术(shù)门(mén)槛的软(ruǎn)硬(yìng)件(jiàn)行业(yè)，公司规模不大，竞争力一般，不(bù)关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一(yī)家专注于(yú)高性能模(mó)拟及数模混合芯片研发和销售的集成电(diàn)路设(shè)计企业，主要产品(pǐn)为无线充(chōng)电系列产品和LED照明驱动系(xì)列产品，主要(yào)包括高集成度MCU数(shù)字控制SoC电源——无(wú)线充电(diàn)芯片，以及(jí)模拟电源——LED照明驱动芯片。目前，美芯(xīn)晟能(néng)够为客(kè)户提(tí)供超(chāo)过700款芯(xīn)片产品，可广泛(fàn)应用于通信终端、消费类电子、照明应用及智能家居等众多领域。

　　无(wú)线充电芯片和LED芯片公司，技术含量不算太(tài)高的芯片行(xíng)业，下游主要是LED行业，22年(nián)开始行业景气度下(xià)滑，公司业绩也转(zhuǎn)向，收(shōu)入(rù)增速放缓(huǎn)，产(chǎn)品(pǐn)价(jià)格大幅下滑，扣非利(lì)润(rùn)下(xià)滑，至于无线充电(diàn)芯片这块业务增(zēng)速也(yě)大(dà)幅放(fàng)缓了，而且(qiě)占比比较低，依赖单一客户，面对竞(jìng)争也非常中秋节月饼的古诗10首，关于中秋节月饼的诗激(jī)烈(liè)。没太多的(de)亮点，感觉没必要关注了。

　　九、航天(tiān)软件（688562）

　　航天软件是航天(tiān)科技集团直接控股的(de)大型专业软(ruǎn)件与(yǔ)信息化(huà)服务公司(sī)，实际控制(zhì)人为国务院国资(zī)委。公司在支撑航(háng)天信息(xī)化建设的过(guò)程中，以神(shén)通(tōng)数据库和AVIDM Foundation为基础，构建(jiàn)了自主软件产(chǎn)品（基础软(ruǎn)件(jiàn)、工(gōng)业软件）、信(xìn)息技术服务(wù)（金审信息化服务(wù)、商密网云服务、信息化运维(wéi)服务(wù)）和(hé)信(xìn)息系统(tǒng)集(jí)成（主(zhǔ)要面向航天及党(dǎng)政军(jūn)领域）等三大主营(yíng)业务，是我国航天及党政军领域(yù)的软(ruǎn)件和信(xìn)息化服务龙(lóng)头企业之一。

　　航天系的软件公司，大量(liàng)关联交易，主(zhǔ)营(yíng)毛利率非常(cháng)低(dī)，软(ruǎn)件(jiàn)产品基本没什(shén)么竞(jìng)争力，利润基(jī)本(běn)没有(yǒu)，完全依靠(kào)补贴，完全靠政府(fǔ)采购和政策强(qiáng)推，这类(lèi)公司业绩非(fēi)常(cháng)不好(hǎo)预测，个人建议(yì)不要浪(làng)费精力了。

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