因(yīn)市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，正在持(chí)续发力的存储芯(xīn)片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归(guī)母净(jìng)利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四(sì)季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安(ān)成长混合基金，已累计减持该公司股(gǔ)票(piào)约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱(zhū)一明的一致行动人香港(gǎng)赢富(fù)得有限公(gōng)司，将减持(chí)不超(chāo)过(guò)1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新股价为(wèi)112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一季报显示(shì)，公司一季度归母净(jìng)利润(rùn)1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市场需(xū)求(qiú)减少，公司营业收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛利(lì)率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同(tóng)时发布的2022年(nián)年报显示，公司2022年(nián)营业收入(rù)81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收入减少主要是(shì)受消费(fèi)市场需(xū)求疲软影响，而微控制器业务收(shōu)入增加得(dé)益(yì)于公司多元(yuán)化(huà)产品布局，其(qí)来(lái)自工(gōng)业、网通领域的收入(rù)增加弥补了消费领域的收入下滑，并带(dài)动微控(kòng)制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆(zhào)易(yì)创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下(xià)方面的(de)影响(xiǎng)，一(yī)方面，财务费用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿元(yuán)，主要(yào)是(shì)美(měi)元兑人民币汇(huì)率(lǜ)上升，汇兑(duì)收益增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同(tóng)比(bǐ)减少约0.86亿元(yuán)；销售费(fèi)用、管理费用和(hé)研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销等(děng)费(fèi)用的增加；资产减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从(cóng)2022年(nián)四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺安成长混(hùn)合(hé)基金，已累计减持约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控(kòng)人(rén)的一致行(xíng)动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日(rì)还公告，实际控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富(fù)得有(yǒu)限公司，拟自披露该减持(chí)计划公告日起(qǐ)15个交易日后的6个月(yuè)内，采取集中竞(jìng)价交(jiāo)易(yì)方式，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约占公(gōng)司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存(cún)储芯(xīn)片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器(qì)方(fāng)面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆(zhào)易创新目前市占(zhàn)率排名全球第三(sān)，竞争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦(bāng)等企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商(shāng)包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业(yè)占(zhàn)据了较高的市场份额。兆易创新通过差异化产品需求切(qiè)入该细(xì)分领域(yù)市场，以实现局(jú)部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等(děng)消费类产品，公司在技(jì)术、产品(pǐn)以(yǐ)及市(shì)场应用方面都处(chù)于领(lǐng)先地位。随着公司车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更一步(bù)拓展应用领半夜被C醒是一种什么样的感受(lǐng)域(yù)至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目(mù)前全球存储器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的(de)美光科(kē)技，占据全(quán)球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后的(de)多(duō)为中国(guó)台湾(wān)地区(qū)的企(qǐ)业。兆易(yì)创新(xīn)主要通过其(qí)兄弟(dì)公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其(qí)产业技术(shù)开始起(qǐ)步发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易(yì)统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年(nián)全球半导体市场规模为5735亿(yì)美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅(fú)相比显(xiǎn)著放(fàng)缓，而2023年(nián)全球半导体市场(chǎng)的销售额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市(shì)场数据显(xiǎn)示(shì)，2022年(nián)全球存(cún)储市(shì)场规(guī)模(mó)为1391.87亿美元，同(tóng)比下(xià)跌(diē)15％，结束连续(xù)两年(nián)的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规(g半夜被C醒是一种什么样的感受uī)模为790.61亿(yì)美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至(zhì)一季末，多家基(jī)金公司旗下被动和主动型基金(jīn)持有该(gāi)股。

　　从(cóng)前十大流通(tōng)股东变化看，一季(jì)度(dù)银河创新成长和蔡嵩松(sōng)管理(lǐ)的诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)是(shì)持有该股最多的主动(dòng)偏股基金(jīn)，不过，两(liǎng)只基金均在一季度减持(chí)了兆易创新，其(qí)中诺(nuò)安成长减持近272万股，减(jiǎn)持比例超(chāo)25％。

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