兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊艺高人胆大什么意思打一生肖，艺高人胆大什么意思 说明人有较强动机(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市(shì)共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下(xià)大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也(yě)很(hěn)简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及艺高人胆大什么意思打一生肖，艺高人胆大什么意思 说明人有较强动机用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这了(le)。

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