要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举(jǔ)行(xíng)的例行记者会上，商(shāng)务部(bù)新(xīn)闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集(jí)团其(qí)他成员(yuán)国）共同限制对华投(tóu)资消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行记(jì)者(zhě)会(huì)上，束珏婷(tíng)同时重申(shēn)中国欢迎(yíng)各(gè)国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委召开扩(kuò)大会议，会议(yì)强调，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)，推动传统产业(yè)数字化(huà)、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资(zī)监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是中特估(gū)中核(hé)心标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要(yào)在(zài)银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融(róng)资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币(bì)存款减少4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非(fēi)银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民(mín)贷(dài)款13个月以来首次转负(fù)，同时居民存款13个(gè)月以来同比首次也转为减少，但更可能(néng)重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消费(fèi)在二季度同样处(chù)于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行(xíng)官及(jí)执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本(běn)公(gōng)司(sī)现任首(shǒu)席财务官许冉女(nǚ)士(shì)将接替徐雷(léi)先(xiān)生担任京东集团(tuán)首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任(rèn)本公司首席执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董事职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任(rèn)首席财务官单(dān)苏先生将担(dān)任本(běn)公司首席财(cái)务(wù)官(guān)。评：京(jīng)东(dōng)在(zài)刘强(qiáng)东(dōng)回归之(zhī)后(hòu)，内部(bù)架(jià)构(gòu)调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如(rú)今公司(sī)首席(xí)执行官徐雷退休了(le)。这(zhè)些(xiē)架构和人员变(biàn)动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间(jiān)债券市场自律处(chù)分规则》，交易商协会已对(duì)中国建(jiàn)设(shè)银行(xíng)股份有限(xiàn)公(gōng)司债务融资(zī)工具承销业务涉(shè)嫌违(wéi)规行为(wèi)开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工(gōng)业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于(yú)两方面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实(shí)则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降价空间，并持续向下(xià)游(yóu)释放利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道(dào)最(zuì)近跌(diē)的不要不(bù)要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧(ba)，等着行业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一(yī)季度(dù)公司实现(xiàn)营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下降所致(zhì)。二季度(dù)，公司预计(jì)产能利(lì)用率和出货量(liàng)都(dōu)高于(yú)一(yī)季度(dù)，销售收(shōu)入预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利(lì)率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后(hòu)，处于相对低(dī)点的(de)位(wèi)置，中芯国际(jì)这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂能分(fēn)别获(huò)净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上周美(měi)联储自2007年以(yǐ)来(lái)首次将利(lì)率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美(měi)联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增速意外两年(nián)来首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救(jiù)济人数连续第二(èr)周(zhōu)超预期增长无疑体(tǐ)现了美联(lián)储持(chí)续一年的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌(diē)互(hù)现(xiàn)；中概(gài)股在京东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数据(jù)令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最(zuì)低收(shōu)盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策(cè)略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量价(jià)关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但(dàn)上涨动力(lì)也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的(de)回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位23岁的(de)女网红发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人(rén)，可(kě)以作为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道(dào)，三星电子(zi)已(yǐ)经通知(zhī)分(fēn)销商，将不再以低(dī)于(yú)当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布(bù)由农业农(nóng)村部(bù)、国家发(fā)展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到，力(lì)争通(tōng)过(guò)三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建(jiàn)成布(bù)局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力(lì)基本满足全国粮(liáng)食产地(dì)烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作协(xié)议(yì)所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交夺笋啊是什么意思网络用语，夺笋啊是什么意思网络用语怎么说叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其(qí)一(yī)致行(xíng)动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减持(chí)不超6％公司(sī)股份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】