要闻速(sù)递

　　1、刘国中：聚力攻关(guān)农(nóng)业“卡脖子”技术 深入实施种业振(zhèn)兴(xīng)行动(dòng)

　　中(zhōng)共(gòng)中央政治局委员、国务(wù)院副总理(lǐ)刘国中近(jìn)日到江苏调(diào)研。刘国中先后到南京、徐州(zhōu)等地(dì)考察了农业科研院(yuàn)所、涉农高(gāo)等(děng)院校、农机(jī)研发机构、种业(yè)企业(yè)、农(nóng)业科技服务组(zǔ)织，详(xiáng)细(xì)了解农业科技研(yán)发和成果推广应用等情况。他(tā)强调，科技创新是推进农业现代化(huà)的关键。要遵循农业科技(jì)规律，聚力攻关(guān)农业“卡(kǎ)脖子(zi)”技术，深入(rù)实(shí)施种(zhǒng)业(yè)振兴行动(dòng)，加快推进高标准农田建设，补上短板弱(ruò)项(xiàng)。评(píng)：中美(měi)之间的竞(jìng)争中(zhōng)，农(nóng)业是必(bì)不可少又容易被忽略的一环，农业是(shì)作为基础盘(pán)，关系(xì)着每个(gè)人的饭碗，农业股必须(xū)要予(yǔ)以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚(jiān)持(chí)严(yán)的主基(jī)调不(bù)动摇 以强(qiáng)有力(lì)监督打造廉洁的注册制

　　近期中国证监会(huì)在北(běi)京(jīng)成(chéng)功(gōng)举办(bàn)系(xì)统会管(guǎn)干部学习贯彻(chè)党(dǎng)的(de)二(èr)十大精(jīng)神专题轮训班。易会(huì)满指出，要对标新任务新要求(qiú)，切实增强专(zhuān)业本领，坚决纠(jiū)治形式主(zhǔ)义、官僚主义，大力弘扬(yáng)“马(mǎ)上就办(bàn)、真抓实干(gàn)”的优良作(zuò)风，持续巩固干事(shì)创业的良好氛围(wéi)。坚持(chí)严的主基调不动摇，以强有力(lì)监督打造廉洁的注册制，一体推进不敢腐、不能腐(fǔ)、不想腐，全面加强腐败源头治理，不断强化系统(tǒng)全面从严治党严的氛德国柏林气候相当于中国哪 德国冬天冷还是北京冷围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜力 稳(wěn)定汽(qì)车、电子产(chǎn)品、住房等大宗消(xiāo)费

　　国家发(fā)改委(wěi)主任郑(zhèng)栅洁发文(wén)称，进(jìn)一步增强宏(hóng)观调控的前瞻(zhān)性、针对性(xìng)、协同性，充分发挥(huī)超大规模市场优势，有效释放(fàng)内需潜力。继(jì)续实施(shī)积(jī)极的财政政策和稳健(jiàn)的货币政策，促进财政、货币、就(jiù)业、产业(yè)、投资、消费(fèi)、价(jià)格、环保、区(qū)域等政策(cè)形成系统集成效(xiào)应。充分发挥消费对经济增长的基础(chǔ)性作用，多渠道增加城(chéng)乡居民(mín)收(shōu)入(rù)，稳(wěn)定汽车、电子(zi)产品、住房(fáng)等大宗消费，培育壮大绿色消(xiāo)费、文化旅游等服务消费新热点，创(chuàng)新(xīn)消费场景(jǐng)。评(píng)：4月(yuè)份的CPI和PPI数据(jù)发布之后，消费到(dào)了必须发(fā)力的时(shí)刻，而大宗(zōng)消(xiāo)费(fèi)是重中之重。

　　4、这两类(lèi)存款执行利率下周(zhōu)一(yī)调整！

　　协定(dìng)存款、通知存款利率上限调整新规(guī)即将(jiāng)落地。12日，多家(jiā)银行提(tí)前(qián)公告了关于自5月15日起调整协定存款(kuǎn)和/或通知存款执(zhí)行利率的(de)通知，从调整情况来看，执(zhí)行(xíng)利(lì)率多调(diào)整为新(xīn)规的自(zì)律上限，相较于此(cǐ)前(qián)下调(diào)幅度(dù)不(bù)一(yī)，最高降幅为55BP。评：之前各大银行(xíng)为了揽储使(shǐ)出了(le)浑身解数，也用了不少小动作，该敲(qiāo)打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会指导证券交易(yì)所发布指引(yǐn) 完善REITs大类资产(chǎn)审核(hé)要点及信息披露要求

　　证监会将指导(dǎo)证(zhèng)券交易所持续完善(shàn)REITs信(xìn)息披露(lù)制度规则，研究制定出(chū)台定期(qī)报(bào)告和临时公(gōng)告披露指引(yǐn)，按(àn)照“成熟一类、推出一类”原则，分步推出(chū)仓储物流、保(bǎo)障性租赁住(zhù)房等大类资产审核及信息披(pī)露规则，建立健(jiàn)全透明和可预期的审(shěn)核注册标(biāo)准，重点关注资产及(jí)项目运营质量，进一步(bù)强(qiáng)化(huà)市场监管和投资者保护机制，更好(hǎo)服(fú)务经济高质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启(qǐ)动城市(shì)基础设施生命(mìng)线安全(quán)工程

　　住房和城乡(xiāng)建设部部长倪虹近日表示，在(zài)深入(rù)推(tuī)进试点和总(zǒng)结推广可复制经验基(jī)础上，我国将全面启动城市基础设施生命线安全工程(chéng)。要开展城市基础(chǔ)设施普查，建立覆盖地上地下(xià)的(de)城市(shì)基础设施数据库，找准(zhǔn)城市基础设(shè)施(shī)风险源和风险点，编制城(chéng)市安全风险清单。城市(shì)基础(chǔ)设(shè)施生命(mìng)线是指城市的燃气、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供(gōng)热、综(zōng)合管廊等与城市功能和民众生(shēng)活密不可分的(de)城市基(jī)础设施，就像(xiàng)人(rén)体的“神经(jīng)”和(hé)“血管”，是城市安全运(yùn)行的保障。评：这(zhè)个(gè)是(shì)海绵(mián)城市(shì)的超级数字版本，也是为了(le)城市治理的新思路和(hé)新方(fāng)向，各大科(kē)技巨(jù)头的智慧城市业(yè)务(wù)到了大显身手的(de)时(shí)刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动(dòng)特斯拉自动驾驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪(hù)布局

　　上海市经信委智能制造推(tuī)进(jìn)处副处长陈可乐表示(shì)，下(xià)阶(jiē)段，上海将进一(yī)步深(shēn)化与特(tè)斯拉(lā)的合(hé)作，推动自(zì)动(dòng)驾驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪布局，共(gòng)同打(dǎ)造具备核心技术优势(shì)、面向全球市(shì)场的科技产业集群。在加强政策(cè)供给方(fāng)面，明确总体发(fā)展目标，到2025年新能源汽(qì)车(chē)年(nián)产量达到120万(wàn)辆，产值突破3500亿元。对符(fú)合(hé)条件(jiàn)的消费者购买新能源(yuán)汽车给(gěi)予(yǔ)免费专用牌(pái)照政策支持(chí)。

　　8、证(zhèng)监(jiān)会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资(zī)本市场(chǎng)产品(pǐn)体系，丰富资本(běn)市(shì)场风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市工作。上市科创50ETF期权，有利于(yú)吸引长期资金配置科创板，激发(fā)科(kē)创板(bǎn)创新活力，满足多元化的交易和风险管理需求，有助于继(jì)续发挥好科创板改革先行(xíng)先试的示范引领作用，不断提升服务(wù)实体经济质效。科创50ETF期权上(shàng)市后，证(zhèng)监会将进一步完善风险(xiǎn)防控(kòng)机制，并根据(jù)市场运行情况改进优化，确保(bǎo)科创50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科创50ETF期权终(zhōng)于要来(lái)了，基本(běn)上(shàng)大家想交易的指数(shù)品种都(dōu)已(yǐ)经有(yǒu)衍(yǎn)生(shēng)品(pǐn)了(le)，这对(duì)增加市(shì)场活跃度和流(liú)动性来说是好事。

　　9、券商债券业(yè)务评级将(jiāng)迎(yíng)新规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近日(rì)，中证协就券商债券业务执(zhí)业能(néng)力(lì)评价办(bàn)法进行了修订，并改名为(wèi)《证券公司债券业务执业质量(liàng)评价办法》，并向行(xíng)业(yè)征求意见，修订将评价指(zhǐ)标的触角由券(quàn)商开展债券业(yè)务的整体情况(kuàng)延伸(shēn)至债券项目的各个环(huán)节(jié)。此外(wài)，评级(jí)也将(jiāng)进一步优化(huà)了，ABC三档(dàng)分布从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模，其(qí)中A类将增加类似“白名单”的基本条件。评(píng)：券商的各大(dà)业务(wù)也开始内卷了，债券A档券商名(míng)额(é)的减少，倒逼各(gè)大券商执业能力(lì)的提高。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美(měi)股：“大盘冲(chōng)高回落，美(měi)元反(fǎn)弹避险情(qíng)绪升温，五月卖出(chū)要(yào)开始(shǐ)了吗？”债务上限(xiàn)谈判传(chuán)出利好消息，但(dàn)新近指(zhǐ)标(biāo)显(xiǎn)示(shì)通胀预期意外回升(shēng)重燃通胀恐慌，美(měi)股冲高回落(luò)集(jí)体收跌(diē)，道(dào)指跌约(yuē)10点，纳指跌(diē)0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要(yào)股(gǔ)指表现(xiàn)不一，道指累跌(diē)1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连(lián)跌两周，而纳(nà)指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌市场，网易有道跌超(chāo)21％，叮咚买(mǎi)菜(cài)跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智(zhì)电(diàn)跌超8％。

　　期货市(shì)场：避险(xiǎn)情绪升温令美(měi)元(yuán)指数跳涨至一个月高(gāo)位，站稳102.00上方；对利率前(qián)景(jǐng)敏感(gǎn)的(de)两年期(qī)美债收益率(lǜ)盘中(zhōng)拉升一度上触(chù)4.0％关口(kǒu)，日内升幅超过10个基点；黄金在美(měi)元继续攀(pān)升压力下未能成功反弹(dàn)，收(shōu)盘刷新一周多来低位；银价(jià)跌至24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自去年10月以来最糟(zāo)糕的(de)一周；原油(yóu)市(shì)场出现需求疲软苗(miáo)头(tóu)，国际原油遭供需两面打击盘中回吐逾1％的(de)涨(zhǎng)幅转(zhuǎn)跌，再探一周(zhōu)低(dī)位(wèi)。布(bù)伦特和西德克萨斯中质原油(yóu)期货均连续第四周(zhōu)下(xià)跌。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周五各(gè)股指震(zhèn)荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业(yè)板指跌幅均超1％。在此前(qián)强势(shì)拉升后(hòu)，沪指(zhǐ)连(lián)续下跌，呈现V型反(fǎn)转之势，进(jìn)一步逼(bī)近下轨的重要(yào)支(zhī)撑。沪指从1月30日(rì)起就可以认为(wèi)是开始构筑顶部了，这(zhè)个过程(chéng)持(chí)续(xù)了3个月，期间主力资金通过反复震(zhèn)荡(dàng)来完成出货。由于(yú)筑(zhù)顶充(chōng)分(fēn)，后(hòu)市一旦破位就(jiù)将出现急跌(diē)。下周投资者(zhě)关注沪(hù)指会否破(pò)跌下轨(guǐ)，如果出(chū)现这一信号应(yīng)及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐(yán)湖蓝科(kē)鲤(lǐ)业举行了600万吨工业级(jí)碳酸鲤拍卖(mài)，最(zuì)终以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交(jiāo)。这一价格不仅(jǐn)高于当日国产工业级(jí)碳(tàn)酸鲤现(xiàn)货价格，也高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报(bào)道，当地时间(jiān)周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能(néng)源(yuán)在官网(wǎng)宣布，科技巨头微软(ruǎn)已同意从公司首座核聚变发电站购买(mǎi)电力。作为电力购(gòu)买协议的一部分，Helion预计将(jiāng)在2028年(nián)之前将其聚变(biàn)发电装置上(shàng)线，并(bìng)在商定的(de)一年内达到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极(jí)兔(tù)转让丰网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发行不超过60亿元公司债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终止(zhǐ)向不(bù)特定对象发(fā)行(xíng)可(kě)转债事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹划与控(kòng)股股东进行重(zhòng)大资产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可(kě)转(zhuǎn)债募资(zī)不超过3.9亿(yì)元 用(yòng)于新能源(yuán)复合(hé)材料制(zhì)品建设项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增(zēng)募资不超过(guò)19.5亿(yì)元

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回(huí)购股(gǔ)份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回(huí)购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的(de)一致行(xíng)动人拟增持不低于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东省高(gāo)新投及(jí)公司董事拟减持股(gǔ)份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国(guó)芯科(kē)技 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳禾(hé)拟减持(chí)不超过(guò)5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本拟减持不(bù)超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒(héng)聚达拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司股(gǔ)东(dōng)拟合计减持(chí)不超过6％

　　山大(dà)地(dì)纬(wěi) 688579：董监高拟(nǐ)合计减持不超(chāo)过2％

　　昭(zhāo)衍新(xīn)药 603127：股东(dōng)顾美芳拟减持(chí)公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文(wén)化 600636：董事(shì)姚世娴及(jí)其一致(zhì)行动人拟减持不(bù)超1.6％股(gǔ)份

　　珠(zhū)江(jiāng)钢(gāng)琴 002678：广州(zhōu)产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务(wù)总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超(chāo)1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企(qǐ)业拟收(shōu)购深(shēn)圳小象电动公(gōng)司3％股(gǔ)权

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘子数字智慧工厂(chǎng)升级改造项目

　　华东医药 000963：子(zi)公司(sī)迈华替尼片(piàn)纳入突破性治疗药(yào)物程(chéng)序(xù)

　　力生制药 002393：阿(ā)替洛(luò)尔片通过仿制药一致性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证监(jiān)会立案告知(zhī)书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公司获(huò)准建设(shè)红山(shān)产(chǎn)业(yè)风(fēng)储供电项目

　　蜀(shǔ)道装(zhuāng)备 300540：首次签(qiān)署工业气体供气服务合(hé)同

　　中国太保 601601：前4月子公(gōng)司中国太平洋(yáng)人寿保险股份有(yǒu)限公司累计原(yuán)保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公路提质改(gǎi)造施工项(xiàng)目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马来西亚(yà)与PKL签订谅解(jiě)备忘录

　　长(zhǎng)久(jiǔ)物(wù)流 603569：拟设子公司 开展退役动力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元(yuán)长江(jiāng)支(zhī)流大溪河团结水库生态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子公司获得兽药产品批准文号(hào)批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司收(shōu)到项目定点(diǎn)函 订单总金额(é)约(yuē)1.8亿元(y德国柏林气候相当于中国哪 德国冬天冷还是北京冷uán)

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来(lái)西亚新设子公司并投(tóu)资建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂(jì)生产(chǎn)线通过欧盟(méng)GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署屋顶(dǐng)分布式光伏发电(diàn)项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚(fén)烧发电项目(mù)转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项(xiàng)目投资合作框架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售控股子公司售(shòu)丽威汽控55％股权

　　益(yì)客食品(pǐn) 301116：与邳(pī)州市人民政府签(qiān)订合(hé)作(zuò)框架协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研发项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂药(yào)品临床试验申请获受(shòu)理

　　立方(fāng)数科(kē) 300344：与应急(jí)管理(lǐ)部信息研(yán)究(jiū)院、腾讯(xùn)云计算(suàn)签署战(zhàn)略合(hé)作框(kuāng)架(jià)协议

　　天(tiān)齐(qí)锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建年(nián)产3万吨电(diàn)池级单(dān)水氢氧化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署(shǔ)河北卫星产(chǎn)业基地项目合作框架协议(yì)

　　盛航股份(fèn) 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置(zhì)三(sān)艘内贸化学品船舶(bó)以及三艘外贸化(huà)学品船舶100％的(de)所(suǒ)有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信(xìn)披违规 遭证监会(huì)立案调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转让全(quán)资子公司江铃重型汽车有限(xiàn)公司100％股权的(de)交(jiāo)易

　　万科(kē)A 000002：已发行(xíng)20亿(yì)元(yuán)第二期中(zhōng)期票据

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