因市场需求减(jiǎn)少，正(zhèng)在(zài)持续发力(lì)的存储芯片巨(jù)头(tóu)兆(zhào)易创(chuàng)新（603986），一季度归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混(hùn)合(hé)基金(jīn)，已累计减持(chí)该(gāi)公司股票约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。不(bù)过，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)750亿(yì)元。

　　一季度(dù)净利突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新4月27日披(pī)露(lù)的2023年一季报(bào)显(xiǎn)示(shì)，公司一季度归(guī)母(mǔ)净利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市(shì)场需(xū)求减少，公司营(yíng)业收入同比(bǐ)下降，毛(máo)利率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务(wù)增(zēng)加约(yuē)3.73亿(yì)元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储器业(yè)务、传感器业务(wù)收入减少主(zhǔ)要(yào)是受消费市(shì)场需求疲软影响，而微(wēi)控制器业务(wù)收入(rù)增加(jiā)得益于公司多元化产(chǎn)品布局，其来(lái)自(zì)工业、网通领域的(de)收入(rù)增加弥补了(le)消(xiāo)费领(lǐng)域的收入(rù)下滑(huá)，并(bìng)带动(dòng)微(wēi)控制器业(yè)务(wù)收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响，一方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入(rù)减少，毛(máo)利同(tóng)比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用和(hé)研发费用同比(bǐ)增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存(cún)货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值(zhí)同(tóng)比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告(gào)，实际控制人朱一明的(de)一(yī)致行动(dòng)人(rén)香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披露(lù)该(gāi)减持计划公告日起(qǐ)15个交易日后(hòu)的6个月内，采(cǎi)取集(jí)中竞价交易方式(shì)，减持(chí)不(bù)超过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份(fèn)，约占公司(sī)股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业(yè)务主要有三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其(qí)中，存储芯片(piàn)占(zhàn)比约为(wèi)59％。

　　在(zài)存储器(qì)方(fāng)面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新(xīn)目前(qián)市占(zhàn)率排名全球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏(hóng)、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包括铠(kǎi)侠、华(huá)邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占据(jù)了(le)较高的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额。兆易创新通过(guò)差(chà)异化产品需求切入该细分领域市场，以实(shí)现局部(bù)应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于(yú)手机、机顶(dǐng)盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备(bèi)等(děng)消费类产品，公司在技术、产(chǎn)品(pǐn)以及(jí)市场应用方面都(dōu)处于领先地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应用(yòng)领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业处于高度垄断(duàn)，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电(diàn)子、SK海力(lì)士(shì)和美国(guó)的美光科技，占(zhàn)据全球(qiú)90％以(yǐ)上的市场份额，排名(míng)其后(hòu)的多为(wèi)中国(guó)台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新主要通过其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋势来看，其产业技外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么术开(kāi)始起步(bù)发展，但占(zhàn)比依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体贸(mào)易统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的数(shù)据，2022年全(quán)球(qiú)半导体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么％增幅(fú)相比显著(zhù)放缓，而2023年全球半导体市场的(de)销售额预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市场(chǎng)数据显示，2022年(nián)全(quán)球存储市场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿美(měi)元(yuán)，同比下跌(diē)15％，结(jié)束连续两(liǎng)年的(de)双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家(jiā)基(jī)金公(gōng)司旗下被动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大(dà)流通股东变化(huà)看，一季度银河(hé)创(chuàng)新成长(zhǎng)和(hé)蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的诺安成长是持有该(gāi)股最(zuì)多(duō)的主动(dòng)偏股基金，不过，两只基金均在(zài)一季(jì)度减持了兆易创新，其中诺安成(chéng)长减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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