兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了(le)，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅(fú)削减了(le)服务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前(qián)产(chǎn)业(yè)反(fǎn)馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服(fú)务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕动AI服务(wù)器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其(qí)次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析(xī)到(dào)这了(le)。

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