兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么(me)走势完(wán)美？新能(néng)源(yuán)的每(měi)一(yī)次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店(diàn)内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天(tiān)主(zhǔ)打的(de)就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科(kē)曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Met重孙子又叫什么，重孙的孙子叫什么a近期削(xuē)减服(fú)务器订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后(hòu)续(xù)财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 重孙子又叫什么，重孙的孙子叫什么