兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新(xīn)能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给被保送了高考可以瞎写吗，被保送了高考考得很差还能录取吗别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其中被保送了高考可以瞎写吗，被保送了高考考得很差还能录取吗，微(wēi)软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也(yě)发来(lái)了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业(yè)绩(jì)会(huì)上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根(gēn)据业务(wù)反馈及(jí)用户(hù)转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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