新能源汽车车主两(liǎng)大难：续航里程(chéng)和补能(néng)问题。

　　动力(lì)电池(chí)龙头宁德(dé)时代(dài)1000公里的麒麟(lín)电池(chí)，缓解了新能源(yuán)汽车车主们对续航里程的焦虑。但随(suí)之而来的是补能问题。和通(tōng)过技术创新进步即可解决的续航里程问题不同的是(shì)，摆在(zài)新能源汽车车主面(miàn)前(qián)的补能方式暂时(shí)只有两种(zhǒng)——要(yào)么换电，要么充电。

　　相比起时间较长的充电，换(huàn)电(diàn)无疑是一种(zhǒng)好方(fāng)法。只(zhǐ)不过(guò)，支(zhī)持换电的(de)汽车品牌(pái)并不多，又或者说换电仍不算是主流的补能方(fāng)式(shì)。此外(wài)，也有新能源(yuán)汽车车主对换(huàn)电的电(diàn)池质量(liàng)有(yǒu)所担忧(yōu)。现实情况是，大(dà)多数新能源汽车车主依然会选择充(chōng)电补能。

　　充电(diàn)同(tóng)样问(wèn)题(tí)多(duō)多，包括价格战、质量不(bù)一的充电(diàn)设施(shī)，尚未能(néng)满足需求的充电桩数(shù)量，无(wú)法盈利的充电运营商等。

　　英大证券研报显示，2021年估算(suàn)中国新能源汽车(chē)充(chōng)电电费市场规模约141.3亿元，服(fú)务费市场(chǎng)规模高(gāo)达17亿(yì)元(yuán)至34亿元(yuán)。假设(shè)电(diàn)价不发生巨大变化，到2025年市(shì)场规模将会(huì)扩大(dà)3倍，到2030年市场(chǎng)规模(mó)将会(huì)扩(kuò)大(dà)10倍，电费(fèi)+服务市(shì)场规模将突(tū)破千亿元。

　　尽管充电桩行业(yè)乱象反复出现，但依然无(wú)法否认这是一(yī)个有着极大潜力的(de)市场，哪怕是(shì)处于“价格(gé)换空间”的(de)内卷阶段，也吸引着无(wú)数玩家前仆后继(jì)地进场(chǎng)。在(zài)进场的(de)大批(pī)企业中，有一家企(qǐ)业正悄然展(zhǎn)现出领(lǐng)先优势。

　　2022年6月，中国“充电服务(wù)第一股”——能链智电在纳斯达克上市。作为重(zhòng)塑充电服务产业链的(de)龙头企业，能链智(zhì)电在大(dà)力拓展(zhǎn)充电应用场景之余，迅速对行业进(jìn)行(xíng)高效整合。

　　4月(yuè)22日，能链智电(diàn)发布2022年第四季度及全年未经(jīng)审计财务报告。财报显示(shì)，能链(liàn)智电2022年全年总(zǒng)交易额超过27亿(yì)元人民(mín)币（3.916亿美元），同比增长119％。其中(zhōng)，第四季度总交易额超过(guò)8.4亿元(yuán)人民币（1.218亿美元），同(tóng)比增长94％。

　　根(gēn)据能链智(zhì)电预(yù)测(cè)数(shù)据，2023财(cái)年净收入将在5亿元人(rén)民币至6亿(yì)元人民币，同比翻5.37到6.44倍。据(jù)CIC预(yù)计，到2025年中国传统燃油车保有量(liàng)将达(dá)峰，而电动(dòng)汽车将持续增长，并于2036年超(chāo)过传统燃油车。这意(yì)味着，身(shēn)处充电服务(wù)行(xíng)业的能(néng)链智电将会迎来广阔的发展(zhǎn)空(kōng)间(日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家jiān)。

　　优秀的业(yè)务前(qián)景(jǐng)，同样吸引了资(zī)本市场的(de)高(gāo)度关注(zhù)。全(quán)球资管(guǎn)巨头(tóu)景顺（Invesco）在其官网披(pī)露的(de)最新持仓数据显示，景顺(shùn)旗(qí)下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规模的(de)第(dì)三方(fāng)充电网络(luò)运营商能链智电（NAAS.US）股(gǔ)票，占该基金ETF持仓组合(hé)的比(bǐ)例高达2.69％，位列持仓份额第一。按披露数据测算，景(jǐng)顺持仓能链智电市值已(yǐ)超(chāo)2000万美元。

　　新能源(yuán)汽车行业发(fā)展迅速，但对于(yú)广大新能源车(chē)主的充电服务痛点尚(shàng)未完全(quán)得到解(jiě)决。这为(wèi)能链智电(diàn)提供(gōng)了“逐鹿(lù)”千亿市场的(de)绝佳(jiā)机会。谁(shuí)能有效解决车主们的痛点，谁就能成(chéng)为充电服(fú)务行业中当之无愧(kuì)的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和(hé)信(xìn)息(xī)化部、交通运输部等八(bā)部门发布《关于(yú)组织开展公共领(lǐng)域车辆(liàng)全面电动化(huà)先行区试点工作的通知(zhī)》（下称《通(tōng)知》）。 《通知》提到，建成适度(dù)超前的充换电(diàn)基础设施，新(xīn)增公(gōng)用桩（标准桩）与(yǔ)公共领域新能(néng)车（标准(zhǔn)车）比例力争到1:1，高速服务区(qū)充电车(chē)位占(zhàn)比不(bù)低于小型停车位10％。

　　新能源汽车(chē)保有量与充电桩(zhuāng)的比(bǐ)例称为(wèi)“车桩比”，这个指(zhǐ)标通常用(yòng)来衡量(liàng)是否满足新能源汽车的充电需(xū)求。

　　据中国充电联盟数(shù)据，2022年公共充电桩直(zhí)流桩(zhuāng)占比为53.9％；2022年12月较2022年(nián)11月全国新增6.6万台公共充电桩，同比增长(zhǎng)56.7％。截至(zhì)2022年(nián)12月，充电联盟内成员单(dān)位总计(jì)上报公共充电(diàn)桩179.7万(wàn)台，月(yuè)均新增(zēng)公(gōng)共(gòng)充电桩约5.4万(wàn)台(tái)。

　　有(yǒu)券(quàn)商机构(gòu)对(duì)需求进行预测(cè)，假设新增桩需求有70％为直(zhí)流(liú)桩、30％为交流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交流(liú)桩按(àn)7kw、0.35万元/个，总需求约455亿(yì)元左右。

　　国泰君安研报观点认为，充电(diàn)桩是支撑新能源汽车市场健康快(kuài)速(sù)发(fā)展的重要基础设施建设之一(yī)，未来将加速完成(chéng)向高功率(lǜ)快充的方向技术(shù)升级，并加速(sù)完成(chéng)车桩比(bǐ)1:1的目标，从而带(dài)动(dòng)新能源汽车渗透(tòu)率进(jìn)一步提高。

　　艾媒咨询(xún)2020年曾估算(suàn)，未来(lái)5年内，中国(guó)公共充电桩投资建设(shè)规模的同比增长率将不(bù)低于30％，到(dào)2025年，投资建(jiàn)设规模将达到187.6亿元。但(dàn)随着中(zhōng)国新(xīn)能源汽(qì)车市场(chǎng)不断(duàn)超(chāo)预期发展(zhǎn)，艾媒咨(zī)询的估(gū)算已略显(xiǎn)保守。有(yǒu)机构预测，假设2025年车(chē)桩比(bǐ)依然在(zài)2:1附近、直流充(chōng)电桩比例在(zài)45％－60％，那么2020年(nián)至2025年中国国内充电桩(zhuāng)市场规模将超过1000亿元。

　　中国新能(néng)源汽车市场的(de)高速增长，对(duì)充电桩(zhuāng)行(xíng)业产生了(le)巨大(dà)的推动作用。

　　2022年，新(xīn)能源(yuán)汽车市场(chǎng)出现爆发(fā)式增长，产(chǎn)量和销量分别为(wèi)705.8万辆和(hé)688.7万辆，同(tóng)比分别(bié)增(zēng)长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽车(chē)渗(shèn)透率更是一举(jǔ)推高至25.6％。截至2022年底，中国(guó)新能(néng)源汽车保有量达到1310万辆(liàng)，同比增长(zhǎng)67.13％，中国新能源(yuán)乘用(yòng)车占全球市(shì)场(chǎng)份额已达63％。

　　乘联会秘(mì)书(shū)长(zhǎng)崔东树认为，新能源(yuán)汽车渗透率仍会(huì)快速提升，预计2023年总体狭义乘用车销量(liàng)约为(wèi)2350万辆(liàng)，其中新(xīn)能(néng)源乘用车销量有望(wàng)达850万辆，渗(shèn)透率为36％，同(tóng)比增速超30％。

　　中汽(qì)协副总工程(chéng)师许海东对新能源汽(qì)车市场则更为看好。据(jù)其预计，2023年乘(chéng)用车总(zǒng)销量(liàng)约为2380万辆，同比增长1.3％；商用车(chē)总销(xiāo)量约为380万(wàn)辆，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)15％。新能源(yuán)汽(qì)车市(shì)场全年销量有望超过900万(wàn)辆，同比增(zēng)长(zhǎng)35％。

　　新能源汽车数量持续上升(shēng)，对应的是补(bǔ)能(néng)需求的持续扩大，所需要的充电桩数(shù)量(liàng)更是(shì)庞大，充电桩市场空间潜力(lì)十足。

　　数(shù)据显示，2022年中国充电(diàn)基础设(shè)施数量达到521.0万台(tái)，同比增长(zhǎng)99.1％。其中，公共充电基础设施增长(zhǎng)约65万(wàn)台，同比增长91.6％，公共充电桩保有(yǒu)量达到179.1万台(tái)（含直流充电桩76.1万台、交流充电桩(zhuāng)103.6万台）。2022年，公共充电站增(zēng)量为3.7万座，保有(yǒu)量(liàng)为(wèi)11.1万座。

　　机构(gòu)预估数据显示(shì)，预计2023年(nián)将新(xīn)增公(gōng)共充电桩97.5万台（含直流充电桩41.0万台(tái)、交流充电桩(zhuāng)56.5万台(tái)）；公共充电桩(zhuāng)保有量(liàng)达(dá)到277.2万台（含直流充电桩117.1万台、交流充电桩(zhuāng)160.1万台）；公(gōng)共充电站增(zēng)量约为6万座，公共充电站保有(yǒu)量约为17.1万座。

　　分(fēn)散化趋势

　　快速补能(néng)是新能源汽车技术进步的(de)重(zhòng)要(yào)发展(zhǎn)方向。天风证券研报指出，除了在(zài)自家停车位等可(kě)以(yǐ)长时(shí)间(jiān)停放(fàng)的场(chǎng)景(jǐng)下(xià)，在短时停靠的(de)公共场景(jǐng)电(diàn)动(dòng)车均有快(kuài)速补能(néng)的(de)需(xū)求，更高比(bǐ)例的快充桩满足消费者的(de)客(kè)观需要(yào)。

　　据(jù)了解，目前各国政策从(cóng)顶(dǐng)层设计积极推动快充(chōng)技术发(fā)展，未来快充(chōng)桩占比有望逐步(bù)提(tí)高(gāo)。高压快充技术是当前(qián)车企(qǐ)实现快充的主(zhǔ)流选(xuǎn)择，800V高(gāo)压平台(tái)车(chē)型将于(yú)2023年陆续上市。

　　然而，公共充电桩的(de)分散化趋势却(què)拖(tuō)慢(màn)了新能源汽车(chē)的(de)发展速(sù)度。

　　东莞证券(quàn)研报(bào)显示，充(chōng)电桩设备行业(yè)的技术门(mén)槛相对较低，产品标准化程度(dù)较高，目前(qián)国内充电桩设(shè)备生产领域的相关公(gōng)司数量超过300家(jiā)，供应(yīng)商(shāng)数量多(duō)，使得大(dà)量(liàng)新玩家(jiā)可以轻松进入(rù)充电(diàn)桩行业。

　　由于(yú)充换电基础设施(shī)依赖土地和(hé)资本，因(yīn)此本地化和分散化(huà)是趋(qū)势。

　　据了解，各地的城(chéng)投、国投、环投、商业(yè)地产等资产持有(yǒu)方，如(rú)酒店集(jí)团、民宿企业等都会积极参与(yǔ)到(dào)充电市场中。近两年，中国充(chōng)电(diàn)市场已经呈现出(chū)分散化的趋势(shì)，充电运营(yíng)商CR5（前5大企业市(shì)占率(lǜ)）从(cóng)2018的87％降到了2022的(de)69.8％，未来SME（中(zhōng)小型(xíng)运营商）预计占比将会超过60％。

　　与(yǔ)此同时(shí)，分散化趋势正进(jìn)一(yī)步削弱(ruò)新(xīn)能源汽车车主的消费体(tǐ)验。据悉，找桩难、排(pái)队时(shí)间长、充电时间(jiān)长、下载多个APP等都是每一位(wèi)新能源(yuán日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家)汽车(chē)车主(zhǔ)需要面对的“麻烦”。

　　有分析(xī)人(rén)士指出，从行业发展角度看，公共(gòng)充电基础设施(shī)网络建(jiàn)设呈结(jié)构性供给(gěi)不足；不同充电(diàn)运营商充电网络间形成信息孤岛；充电设施利(lì)用率(lǜ)低、盈利模式单一；缺乏充电场站(zhàn)运营管(guǎn)理等。庞大而分散的运(yùn)营(yíng)商需(xū)要标准统一的(de)行(xíng)业规范和服务。

　　中金(jīn)公(gōng)司研报曾点明充电运(yùn)营商(shāng)供应格(gé)局分散的原因。“我们认为，根本原因在于(yú)运营商(shāng)自(zì)建桩受限于资金压(yā)力和(hé)土(tǔ)地资源(yuán)，建(jiàn)桩主力由此前的运(yùn)营商转变为地方(fāng)国企、小工(gōng)商业(yè)等掌握土地资源的第三方建(jiàn)设，由(yóu)此具备(bèi)当(dāng)地(dì)区位优势、以蔚景云、深圳(zhèn)车电(diàn)网为代表的二(èr)线及(jí)新增(zēng)运营商迅速获得市场份(fèn)额。展(zhǎn)望未(wèi)来(lái)，我们认为充电(diàn)桩场址资源具备稀(xī)缺性，拥有本(běn)地(dì)优(yōu)质(zhì)土地资源的地方国企、小工(gōng)商业有望维持(chí)建桩主力地位。”

　　此外，分散(sàn)化趋(qū)势亦(yì)体现在城乡供应格局的巨大差异。中(zhōng)国汽车流通(tōng)协(xié)会有形汽车市场分会常务副理事长苏晖曾公开表(biǎo)示，新能源汽车下(xià)乡(xiāng)目前更多(duō)停(tíng)留(liú)在口头(tóu)阶(jiē)段(duàn)，事(shì)实上做的(de)远远不够，应当给予高(gāo)度重视，同样充电市(shì)场应先一步(bù)布(bù)局(jú)。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽车与(yǔ)充电桩(zhuāng)已(yǐ)落入了“先有鸡还是先有蛋”的困局。值得注(zhù)意的是，随着各大新能源汽(qì)车(chē)品(pǐn)牌逐渐下沉至三四线城(chéng)市，新能源(yuán)汽(qì)车渗透(tòu)率的(de)进一步提高，充电桩分(fēn)散化所带(dài)来的问(wèn)题也(yě)将(jiāng)逐渐(jiàn)逼近爆(bào)发节(jié)点。

　　充电(diàn)桩服(fú)务整合已刻不容(róng)缓，而拥有充电(diàn)服(fú)务全包模式的(de)企(qǐ)业将会(huì)在这场赛跑中占据领先优势。

　　据中金(jīn)公司研(yán)报(bào)，充电服务全包模式(shì)是充电服务商针(zhēn)对无业内(nèi)经验、但(dàn)掌握土(tǔ)地资金资源、急需进行充电(diàn)桩建(jiàn)设的目(mù)标群体(tǐ)提出的一站式解决方案，目标客户(hù)包(bāo)含地方(fāng)国企(qǐ)、地方小工商业业主及目的地(dì)小区/民宿(sù)业主等。充电(diàn)服务商凭借(jiè)业内积(jī)累经验和资源，向目标客户提供(gōng)选址、EPC建站及后续运营运维的三位一体综(zōng)合服务，分别获得对应服务收入、充电桩等设(shè)备销售收(shōu)入及后续(xù)运(yùn)营运(yùn)维(wéi)服务费(fèi)分成。

　　充电服(fú)务全包模式(shì)有(yǒu)效解(jiě)决(jué)充电(diàn)运营(yíng)商“盈利(lì)难”的问题，同(tóng)时可对(duì)接充电桩制造商和(hé)需要(yào)充电服务的新能源汽车车主(zhǔ)，从而改善整个产业链的盈利(lì)状况和(hé)消费体验。能提供全包(bāo)模式(shì)的企(qǐ)业(yè)不多，第三(sān)方充电服(fú)务商能链智电正是其中的龙头。

　　2023年1月，能(néng)链智电(diàn)与国内领先的储能系(xì)统(tǒng)集成(chéng)商与统服(fú)务商海博思创成立合资(zī)公司——能(néng)链海(hǎi)博(bó)，发挥双(shuāng)方各自(zì)在用户、产(chǎn)品、技术和运营、场景等(děng)方面的优势(shì)，布局多元化(huà)储能解决方(fāng)案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能(néng)链海博(bó)聚焦用户侧储(chǔ)能，拉(lā)动(dòng)电源侧(cè)、电网侧储能，逐步落地“光(guāng)储充检服”一体化充电站，有效(xiào)解决(jué)充电基础设施电力增(zēng)容(róng)扩容、快(kuài)速安全(quán)充电(diàn)、电(diàn)池健(jiàn)康检测等问题，为(wèi)新能源汽车车主(zhǔ)带来智(zhì)能(néng)、高(gāo)效、安全的充电新体(tǐ)验。

　　“光储充检服”一体(tǐ)化(huà)充电站，实(shí)际上便是储(chǔ)能电(diàn)站叠加(jiā)智(zhì)能(néng)检查及车主服(fú)务。储(chǔ)能电站的(de)原理(lǐ)类似于“充电宝”，在低(dī)谷用电时，通过电(diàn)网或光伏(fú)装置等(děng)方式“充电”并(bìng)储(chǔ)存，在高峰(fēng)用电时释放储存(cún)电量。与此同时，电站(zhàn)还可以参与市场交易，在空(kōng)闲时(shí)段可利用电量进行盈利。这样(yàng)一来，既(jì)可以保障(zhàng)电力系统稳定，又能够拓展充电站盈(yíng)利来(lái)源，从而推动充电站(zhàn)市场发展。

　　除传统的充电(diàn)站建设外(wài)，能链智电还与住(zhù)宿产业互联网平台(tái)订单来了成(chéng)立合(hé)资公司——智电来了。随着2023年(nián)经济复(fù)苏，出行需求逐(zhú)渐提升，乐趣多多的自驾(jià)游更(gèng)是成(chéng)为民众(zhòng)出行的首选项(xiàng)。

　　智电来了将以民(mín)宿为核心场景，从充(chōng)电桩选(xuǎn)址(zhǐ)、设备采购(gòu)、EPC工(gōng)程到运营管理、保养维修等在内的一站式服务，并联合战(zhàn)略合作伙(huǒ)伴快电，为新能源车主提供一键找(zhǎo)好桩(zhuāng)、一键充电、一(yī)键支付等便捷(jié)服务，满(mǎn)足新(xīn)能源车(chē)主(zhǔ)在旅游目的地就近充电、随停随充的需求。

　　此(cǐ)外，能链智电还推出(chū)充电机器人，可(kě)以为(wèi)新能(néng)源汽车(chē)提供“随用随充”的全自动(dòng)充电服务。只(zhǐ)不过，通过充电机器人(rén)进(jìn)行自(zì)动补能的解决(jué)方(fāng)案，仍(réng)为时(shí)尚早。相比(bǐ)起(qǐ)这种需(xū)要结合新技术的解决(jué)方(fāng)案，充电站依然是充(chōng)电服务商主要(yào)攻略的战场(chǎng)。

　　能链(liàn)智电将(jiāng)传统(tǒng)行业做法与新(xīn)兴技术手段相结合，不仅推动(dòng)行(xíng)业(yè)新生态建设，助力(lì)交通能(néng)源绿色(sè)发(fā)展，同时也实现自身业绩持续增(zēng)长。财(cái)报显示(shì)，2022年能链智电实现净收入9280万元人民币，同比激增177％；第四季(jì)度净(jìng)收入为2950万(wàn)元，同(tóng)比(bǐ)增长95％，接近翻倍。

　　据(jù)了解，由于能链智(zhì)电的服务模式较(jiào)好地满足车主需求，2022年订单(dān)量达到1.22亿单，同比增长114％；总充电量达(dá)到27.53亿度，同比增长116％。当(dāng)前，能链智电已连接服务充电运营(yíng)商1581家、5.5万座充电站和(hé)51.5万把充电枪。

　　身(shēn)处全球最大(dà)的新(xīn)能源市场，能链(liàn)智电业务发展潜力(lì)充(chōng)满想象(xiàng)空(kōng)间。能链(liàn)智电创始人、CEO王阳(yáng)表示：“我们希望(wàng)依托独一(yī)无二的商业模式和(hé)行业卡(kǎ)位，抓住(zhù日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家)能源变革的(de)历(lì)史性机遇(yù)，与合(hé)作伙伴共同推动交通碳(tàn)减(jiǎn)排(pái)，助力双碳目(mù)标实现。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴(wú)雪庐透露(lù)，能(néng)链智电已分别在新加坡和阿姆斯特(tè)丹(dān)设(shè)立亚太和欧(ōu)洲(zhōu)总部(bù)。在新业务进(jìn)展方面，能(néng)链智电预计在(zài)2023年中期(qī)推出虚拟电厂平(píng)台，帮助充电站参与(yǔ)电力交易(yì)市场，并为更广泛的电网提供削峰(fēng)填(tián)谷等(děng)各种支持服务，助力新能源行业建立现(xiàn)代能(néng)源系统。

　　整体上，新能源汽车市场(chǎng)高速发展，已成为市场共识：续航里程和补(bǔ)能问题仍(réng)将是一段时间内新能源汽(qì)车渗透过(guò)程中的两(liǎng)大难。但随着第(dì)三方(fāng)充电服务(wù)商对充(chōng)电(diàn)服务行业进行整合以及新应(yīng)用场景的(de)拓展，补能(néng)场(chǎng)景中的充(chōng)电(diàn)问题亦将逐步解(jiě)决。

　　这也意味着，在(zài)经济复苏的2023年，充电桩行业将迎来服务整合(hé)之年，而新应用场景的开拓也将成(chéng)为充电服(fú)务商市场份额(é)的(de)胜负手(shǒu)。

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