兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要(yào)被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝塔回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很(hěn)简单(dān)，今天主打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分(fēn)反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加(jiā)大(dà)AI的(de)投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azu螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭re收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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