要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻(gōng)关(guān)农业(yè)“卡脖子”技术 深入实施种(zhǒng)业振(zhèn)兴行动

　　中共中央(yāng)政治局委(wěi)员、国务院副总理刘(liú)国中近日到江苏调研。刘国中(zhōng)先后到(dào)南京、徐(xú)州等地考察了(le)农业科研院所、涉农高等院校、农机研(yán)发(fā)机(jī)构、种(zhǒng)业企业、农业科技服务(wù)组织，详细了解农业(yè)科(kē)技研发和成果推广(guǎng)应(yīng)用等(děng)情况。他强调，科(kē)技创新(xīn)是(shì)推进农(nóng)业现(xiàn)代(dài)化的关键(jiàn)。要遵循(xún)农(nóng)业科(kē)技规律，聚力攻(gōng)关农业“卡(kǎ)脖子”技术，深入实施(shī)种业(yè)振兴行动，加快推进高标准(zhǔn)农田建(jiàn)设，补上短(duǎn)板弱项(xiàng)。评：中美之间的竞争中，农业是(shì)必不(bù)可(kě)少又(yòu)容(róng)易(yì)被忽略的一环，农业是作(zuò)为基础盘，关系着每个人的(de)饭碗，农业股必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚(jiān)持严(yán)的主基调(diào)不动(dòng)摇 以强有力(lì)监督打造(zào)廉洁的注册制(zhì)

　　近(jìn)期中国证监(jiān)会在(zài)北(běi)京成(chéng)功举办(bàn)系统会管干部学习贯彻党的(de)二十大精神专题轮训班。易会满指出，要对标新任务新要求，切实增强(qiáng)专业本领，坚决(jué)纠治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，持(chí)续巩固干事创业的良好氛围(wéi)。坚持严的(de)主基(jī)调(diào)不动摇，以强有(yǒu)力(lì)监督打造廉(lián)洁的注册制，一体推进不敢腐、不能腐、不(bù)想腐(fǔ)，全面(miàn)加强腐败源(yuán)头治(zhì)理，不断(duàn)强化系(xì)统全面(miàn)从(cóng)严(yán)治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜(qián)力 稳定汽车、电子(zi)产品、住房等大(dà)宗消费

　　国家发改委主任郑(zhèng)栅洁发文称，进一步增(zēng)强宏观调控的前瞻性、针对(duì)性、协同性，充分(fēn)发挥超大规(guī)模(mó)市场优(yōu)势，有效释放内(nèi)需潜(qián)力。继续实施积极的(de)财(cái)政政策(cè)和稳(wěn)健的货(huò)币(bì)政策，促进财政、货币、就业、产业(yè)、投资、消费、价(jià)格、环保、区域等(děng)政策形成系统集成效应。充分发挥消费对经济增(zēng)长的基础(chǔ)性作用，多(duō)渠道增加城乡(xiāng)居民收入，稳定汽(qì)车、电子(zi)产品(pǐn)、住房等大宗消费，培育壮(zhuàng)大绿色消(xiāo)费、文化旅游等服务消费新(xīn)热点(diǎn)，创新消费场(chǎng)景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布之后，消费到了必须发力(lì)的时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类存(cún)款执行(xíng)利率下周一调整！

　　协定存(cún)款、通知存款利率(lǜ)上(shàng)限调整新规即将落地。12日，多家银行提(tí)前公(gōng)告了关于(yú)自5月15日起(qǐ)调整(zhěng)协(xié)定(dìng)存(cún)款和/或(huò)通(tōng)知存款执行(xíng)利率的通知，从调整情(qíng)况来看，执行利率多调整为新(xīn)规(guī)的(de)自律上限，相较于此前(qián)下调幅度不一，最高(gāo)降幅(fú)为55BP。评(píng)：之前各(gè)大银(yín)行为(wèi)了揽储使出了(le)浑身解(jiě)数，也用(yòng)了不少小(xiǎo)动(dòng)作，该敲(qiāo)打(dǎ)敲打(dǎ)了。

　　5、证监(jiān)会指导证(zhèng)券交易所发布指引 完(wán)善REITs大类资产(chǎn)审核要点及信息披(pī)露要求

　　证监会将指导(dǎo)证券交易所持续完善REITs信息披露制度规则(zé)，研究(jiū)制定出台定期报告和临时(shí)公告披露指引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分(fēn)步推出仓储(chǔ)物(wù)流、保障性租赁(lìn)住房等(děng)大(dà)类资产(chǎn)审核及(jí)信息披露规则，建立健(jiàn)全透(tòu)明和可预(yù)期的审核(hé)注册标(biāo)准，重点关注资产及项目运营(yíng)质量，进一步强化市场监管和投(tóu)资者保护机制，更(gèng)好服务经(jīng)济高(gāo)质(zhì)量发展。

　　6、住建部：我国(guó)全面启动城(chéng)市基础设施生命线安全(quán)工(gōng)程

　　住(zhù)房(fáng)和城乡建设部部长倪虹近日表示，在深入推进(jìn)试点和总结推广(guǎng)可复制经验(yàn)基础上，我国将全面(miàn)启动(dòng)城市基础设施生命线(xiàn)安(ān)全工程(chéng)。要开展城市基础(chǔ)设(shè)施(shī)普查(chá)，建立覆盖地(dì)上地下的城市(shì)基础设施数据库(kù)，找(zhǎo)准城市基础(chǔ)设施风险源和风险点，编制城市安(ān)全风(fēng)险清单。城市(shì)基础设施生命线是指城市的燃气(qì)、桥梁(liáng)、供水、排水、供热、综合管廊等与城市功能(néng)和民众(zhòng)生活(huó)密不可分的城市(shì)基础(chǔ)设施，就像人体(tǐ)的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保障。评(píng)：这(zhè)个是海绵城(chéng)市(shì)的超级(jí)数字(zì)版本，也是为(wèi)了城市治理的新思路和(hé)新方向，各大科技(jì)巨(jù)头的智慧城(chéng)市业务到了大显身(shēn)手的(de)时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯(sī)拉自(zì)动(dòng)驾驶(shǐ)、机器人(rén)等(děng)功能板块在沪布局

　　上海(hǎi)市经信委智能制造推(tuī)进处副处长陈可乐表示，下阶段，上海(hǎi)将进一步深化与特斯(sī)拉的合作，推动(dòng)自动驾(jià)驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪布(bù)局，共(gòng)同打造具备核心技术优势、面向全球(qiú)市(shì)场的科技(jì)产业集群。在加强政策供给方面，明确总体发展目标(biāo)，到2025年(nián)新能源汽车年产(chǎn)量达(dá)到120万辆，产值(zhí)突破3500亿元。对符合条件的消费(fèi)者购买新能(néng)源汽车给予免费专(zhuān)用牌照政策支持。

　　8、证监(jiān)会启动(dòng)科(kē)创50ETF期(qī)权上(shàng)市工作

　　为武则天为什么不怀孕，武则天为什么没有孩子健全多层(céng)次资(zī)本(běn)市场产品(pǐn)体系，丰富资本市场风险管理工具，证监会启动科创50ETF期(qī)权上(shàng)市工(gōng)作。上市科(kē)创50ETF期权(quán)，有利于(yú)吸引(yǐn)长期资金配(pèi)置(zhì)科(kē)创板，激(jī)发科创板创新活(huó)力(lì)，满足(zú)多元化(huà)的(de)交易和风(fēng)险管理需求，有助于继续发挥好科创板改革(gé)先行先试的示(shì)范引(yǐn)领(lǐng)作(zuò)用，不断提升(shēng)服(fú)务实体经济质效(xiào)。科创50ETF期权上市后(hòu)，证监会将(jiāng)进一步完善风险防(fáng)控机制(zhì)，并根据市(shì)场运行情况改进优化(huà)，确保科创(chuàng)50ETF期权(quán)稳健运行。评(píng)：科创50ETF期权终(zhōng)于要来了，基本上大家想(xiǎng)交易的(de)指(zhǐ)数品种都已(yǐ)经(jīng)有衍生品了(le)，这(zhè)对增(zēng)加(jiā)市场(chǎng)活跃(yuè)度(dù)和流动性来说是好事。

　　9、券商债券(quàn)业务(wù)评级将(jiāng)迎新规 A档券商(shāng)将减少

　　近日，中证协就券商债券业(yè)务执业(yè)能力(lì)评价办法(fǎ)进行了修订，并改(gǎi)名(míng)为《证券公司债券业务执业质量评价办法》，并向行业征求意见，修订(dìng)将评价指(zhǐ)标的触角(jiǎo)由券商开(kāi)展债券业务(wù)的(de)整体情(qíng)况延伸至债券项目(mù)的(de)各个环(huán)节。此(cǐ)外，评级也将进(jìn)一(yī)步优(yōu)化了，ABC三档分布从原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增加类似“白名单(dān)”的(de)基(jī)本条件。评：券商的各大业务也开始内卷了(le)，债券A档券商名额的减(jiǎn)少(shǎo)，倒逼(bī)各大券(quàn)商(shāng)执业(yè)能力的提(tí)高。

　　隔夜(yè)外(wài)盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹(dàn)避险情(qíng)绪升温，五月(yuè)卖(mài)出要开始了吗？”债务上限(xiàn)谈(tán)判(pàn)传出利好消息，但新近指(zhǐ)标显示(shì)通(tōng)胀预期(qī)意外回升(shēng)重燃通胀恐慌(huāng)，美股冲高(gāo)回落集体收跌，道指跌(武则天为什么不怀孕，武则天为什么没有孩子diē)约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要(yào)股(gǔ)指表现(xiàn)不一，道(dào)指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌(diē)0.29％均连跌两周，而(ér)纳(nà)指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网易有道(dào)跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达达集(jí)团跌超(chāo)9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽车、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期货(huò)市场：避险(xiǎn)情(qíng)绪升温(wēn)令美元(yuán)指数跳涨至一个(gè)月高位(wèi)，站稳102.00上方；对利(lì)率(lǜ)前(qián)景敏感的两年期美(měi)债收(shōu)益(yì)率盘(pán)中拉升一度上(shàng)触4.0％关口(kǒu)，日(rì)内升(shēng)幅超过(guò)10个基点；黄金(jīn)在(zài)美元(yuán)继(jì)续攀升(shēng)压(yā)力下未(wèi)能(néng)成功反弹，收盘刷新一周(zhōu)多(duō)来低位；银价跌(diē)至24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是自去年(nián)10月以来(lái)最(zuì)糟糕的一(yī)周；原油市(shì)场(chǎng)出现需求疲软苗头(tóu)，国际原油遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌(diē)，再探(tàn)一周低位。布伦特(tè)和西(xī)德克萨斯(sī)中质原油期货均连(lián)续第四(sì)周下(xià)跌(diē)。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各(gè)股指(zhǐ)震荡下跌(diē)，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业板指跌幅(fú)均超1％。在此前强势拉升后(hòu)，沪指连续(xù)下(xià)跌，呈(chéng)现(xiàn)V型反转之势，进一步逼近下轨的重要(yào)支(zhī)撑。沪指从1月30日(rì)起就可以认为是开(kāi)始构筑顶(dǐng)部了(le)，这(zhè)个过程持续了3个月，期间主力资(zī)金通(tōng)过(guò)反复震(zhèn)荡来完成出货。由于(yú)筑顶充分，后市一旦破(pò)位就将(jiāng)出现(xiàn)急跌。下周(zhōu)投资(zī)者关(guān)注沪指会否(fǒu)破跌下轨，如果出(chū)现这一信号应及时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行(xíng)了600万吨(dūn)工业级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交(jiāo)。这一价格(gé)不仅(jǐn)高于当日国产(chǎn)工(gōng)业级碳(tàn)酸鲤现(xiàn)货价格，也(yě)高于电池级碳酸(suān)鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣(gàn)锋鲤业(yè) （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公司(sī)Helion能源在官网宣布，科(kē)技(jì)巨头微软已同(tóng)意从(cóng)公(gōng)司首座核聚变发电站购买(mǎi)电力。作为电力购买(mǎi)协议的(de)一部(bù)分，Helion预计将(jiāng)在2028年之(zhī)前将其聚(jù)变(biàn)发电装置上(shàng)线，并在(zài)商定的一年内达到50兆瓦(wǎ)或更高目标的发电量。

　　标(biāo)的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让(ràng)丰网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富(fù)联 601138：拟公开发(fā)行不超(chāo)过60亿(yì)元公司债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不特(tè)定对象发行可转(zhuǎn)债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股股东进行重大资产(chǎn)置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用于新能源复(fù)合材料(liào)制品建设项(xiàng)目(mù)

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定(dìng)增募(mù)资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元(yuán)回购(gòu)股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东的一致行动人拟增持(chí)不低(dī)于800万元(yuán)

　　科(kē)汇股份 688681：山东省高新投及(jí)公司董事拟(nǐ)减持(chí)股(gǔ)份

　　华(huá)盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机械拟(nǐ)减持不超过(guò)6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳禾(hé)拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成(chéng) 300291：华录资本拟减(jiǎn)持不超过(guò)3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华高(gāo)科 000636：广东恒聚达拟减(jiǎn)持公(gōng)司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司股(gǔ)东拟合计(jì)减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾(gù)美(měi)芳拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事(shì)姚世娴(xián)及其(qí)一致行(xíng)动人拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产投拟(nǐ)减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期出售西(xī)安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总(zǒng)监(jiān)拟(nǐ)减持不(bù)超0.04％股份

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超1亿元对优你康进行实(shí)缴增(zēng)资

　　东睦(mù)股份 600114：联营(yíng)企业(yè)拟(nǐ)收购深(shēn)圳小象电(diàn)动公司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟投(tóu)建玻璃(lí)绝缘子数字智慧工厂(chǎng)升级改造项目

　　华(huá)东医药 000963：子公(gōng)司(sī)迈华(huá)替尼(ní)片纳入突破性治疗(liáo)药物(wù)程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛(luò)尔片通过(guò)仿制(zhì)药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月商品(pǐn)煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子公司获(huò)准(zhǔn)建(jiàn)设红山产(chǎn)业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工(gōng)业气体(tǐ)供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公司(sī)中国太(tài)平洋人(rén)寿(shòu)保险股份有限公司累计(jì)原保险业务收入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿(yì)元农(nóng)村公路提质改造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订(dìng)谅(liàng)解备忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟设(shè)子公司 开展退役动力(lì)电池(chí)梯次利用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流大溪河团结水库生态治理工程EPC总承(chéng)包

　　海正药业(yè) 600267：子公(gōng)司获得兽药产品(pǐn)批准文号批(pī)件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点函 订单(dān)总金额(é)约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来西亚新设子公司并(bìng)投资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂生产线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装(zhuāng) 601968：签署屋(wū)顶分布式光(guāng)伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司(sī)董(dǒng)事辞(cí)职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣(gàn)能股份(fèn) 000899：与陕煤集团签订项(xiàng)目投资(zī)合作框架协议

　　威帝股(gǔ)份(fèn) 603023：拟出售控(kòng)股子公司售(shòu)丽(lì)威汽(qì)控55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州市(shì)人民政府签订合作框架(jià)协(xié)议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源锂电(diàn)池生产(chǎn)研发项目

　　贝达药(yào)业(yè) 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂药品(pǐn)临床试(shì)验申(shēn)请获受理

　　立(lì)方(fāng)数科 300344：与应急(jí)管(guǎn)理部信息研究院、腾讯云计算签(qiān)署(shǔ)战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)框架协议(yì)

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万吨电池级单水氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧(ōu)比(bǐ)特(tè) 300053：签署河北(běi)卫星产业基(jī)地(dì)项目合作框架协议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘内(nèi)贸(mào)化(huà)学品船舶以及(jí)三艘外贸化学(xué)品船舶100％的所有权

　　海航(háng)控(kòng)股 600221：拟向(x武则天为什么不怀孕，武则天为什么没有孩子iàng)Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全资(zī)子公司江铃重型汽车有(yǒu)限(xiàn)公司100％股权(quán)的(de)交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元第二期中(zhōng)期(qī)票据(jù)

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