因市场需(xū)求减少，正在持续发(fā)力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新(xīn)（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合(hé)基金，已(yǐ)累(lèi)计减持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在(zài)2022年四季(jì)度小幅(fú)减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不过，实(shí)际(jì)控制(zhì)人朱(zhū)一明(míng)的一致(zhì)行动(dòng)人香港赢富(fù)得有限(xiàn)公司(sī)，将减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利(lì)突(tū)降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日(rì)披露的(de)2023年一季报显示，公司一(yī)季度归母净(jìng)利(lì)润1.5亿元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主要(yào)原因(yīn)是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公司营(yíng)业(yè)收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公(gōng)司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入(rù)减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器(qì)业务收(shōu)入减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增(zēng)加约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业务、传感器业务收入减少(shǎo)主要是受(shòu)消(xiāo)费市场(chǎng)需(xū)求疲软影响，而微控制器业务收入增加得益于公(gōng)司多元化产(chǎn)品布局，其来自工业、网通领域的(de)收入增加弥补了消费领域的收(shōu)入(rù)下滑(huá)，并带动微控制器业务收入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净利(lì)润(rùn)方(fāng)面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如下(xià)方面的(de)影响，一方面，财务(wù)费(fèi)用减少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人(rén)民(mín)币汇(huì)率上升，汇兑收益增加。另一(yī)方(fāng)面，收入减少，毛利(lì)同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费(fèi)用同(tóng)比增加约(yuē)1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊(tān)销等费(fèi)用的增加；资(zī)产减值(zhí)损失同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加约2.18亿元，其中存(cún)货计提减值(zhí)同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持约(yuē)603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实(shí)际(jì)控制(zhì)人(rén)朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公(gōng)司，拟自披露该减持计划公告日起15个(gè)交易日(rì)后的6个月内，采取集中竞(jìng)价交(jiāo)易方式，减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股股份，约占(zhàn)公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯(xīn)片(piàn)、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯(xīn)片占比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方面，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球第三(sān)，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦(bāng)等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等(děng)企(qǐ)业占据了较(jiào)高的市(shì)场(chǎng)份额(é)。兆(zhào)易创新通过差异化产品需求(qiú)切入该(gāi)细分(fēn)领域市场，以实现局部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消(xiāo)费(fèi)类产(chǎn)品，公司在技术、产品(pǐn)以及市场应(yīng)用(yòng)方面都处(chù)于领先地位。随(suí)着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应用领域(yù)至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器(qì)产业(yè)处于高度垄(lǒng)断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩国(guó)的三星电子、SK海力士(shì)和美(měi)国的美光科(kē)技，占据全球90％以上的市(shì)场份额(é)，排(pái)名其后的多为中国(guó)台湾地区的企业。兆易(yì)创(chuàng)新主要(yào)通过其兄(xiōng)弟公(gōng)司长鑫(xīn)存储参(cān)与竞(jìng)争，从趋(qū)势来看，其(qí)产业技(jì)术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美(měi)元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著(zhù)放缓，而2023年全球半导体市场的(de)销售(shòu)额(é)预(yù)计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在(zài)存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球(qiú)存储(chǔ)市(shì)场规(guī)模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束(shù)连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了美(měi)元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗(qí)下基(jī)金减仓

　　兆易(yì)创新是(shì)基金重(zhòng)仓股，截至一季末，多家基金公司旗下被(bèi)动和主动型基金(jīn)持有(yǒu)该股。

　　从(cóng)前(qián)十(shí)大流(liú)通(tōng)股东变化看，一(yī)季度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成长是(shì)持有(yǒu)该股最(zuì)多的(de)主动偏股(gǔ)基(jī)金，不过，两只基金均(jūn)在一季度减持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成长减持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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