兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn拐点和驻点的区别是什么意思，拐点和驻点的关系)两(liǎng)碗(wǎn)酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能(néng)源(yuán)，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难(nán)懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格(gé)突(tū)然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单(dān)规模(mó)。其中，微(wēi)软全(quán)年(nián)调降(jiàng)幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在(zài)年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)拐点和驻点的区别是什么意思，拐点和驻点的关系型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业(yè)务(wù)反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速(sù)拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析(xī)到这了。

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