近期《2023年五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平台假期国内(nèi)酒店、景区(qū)门(mén)票、机票订单量均反超2019年水平。同时民航(háng)局披露(lù)，从机票(piào)预订数(shù)据看(kàn)，五一(yī)假期订票已超600万人次(cì)，或成为(wèi)史上旅游出行热度最高的五一(yī)假期。此外近20部影片定(dìng)档五一(yī)，节(jié)假日院线(xiàn)有望迎(yíng)来强复(fù)苏。在消(xiāo)费需求火爆下，可以关注交运、旅(lǚ)游、影视等行业(yè)机会(huì)。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年(nián)疫情防(fáng)控优化调整(zhěng)以来(lái)，国内疫后复苏趋势(shì)较强。近日某(mǒu)酒金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名店(diàn)龙头企业发布一季度经营数据，公司一季(jì)度整体入(rù)住率同比(bǐ)增长(zhǎng)16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每(měi)间可(kě)供租出客房(fáng)产生(shēng)的平均实际营业(yè)收(shōu)入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数(shù)据，一季度民航运输共完成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿(yì)吨(dūn)公(gōng)里(lǐ)，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个百分点；一季度共完成(chéng)旅(lǚ)客运输量1.29亿人次(cì)，同比增(zēng)长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于2019年(nián)同(tóng)期的80.0％，较2022年(nián)四(sì)季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期(qī)出(chū)行(xíng)需求更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年(nián)五一假期旅游(yóu)预(yù)测(cè)报告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名火爆(bào)程度远超预期，五(wǔ)一境内酒店市(shì)场搜索热度已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同期(qī)也增(zēng)长近200％。今(jīn)年五一也(yě)是出境(jìng)团队游试点恢复后的首个长(zhǎng)假。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复至(zhì)大(dà)约(yuē)120％，出境游(yóu)酒店搜索热度同比2019年恢复(fù)至大约(yuē)70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日起，所有来华人员可(kě)以登机前48小(xiǎo)时(shí)内抗原检测代(dài)替核酸检测，航(háng)空公司不再查验登机前检测证明。针对来(lái)华人员的防(fáng)疫(yì)政策放宽后，入境客流(liú)量有望(wàng)进(jìn)一(yī)步提(tí)升，继续刺激国(guó)际客流(liú)复苏。

　　与此同时，民(mín)航局预计，五一假期民航将运输旅(lǚ)客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航旅客量分(fēn)别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航(háng)局(jú)当时(shí)预计旅客量为200万(wàn)人(rén)次。因(yīn)此今年(nián)有望(wàng)将超过疫(yì)情前(qián)水平，成为(wèi)史上旅游出行热(rè)度最高的五一假期。

　　五一假期预(yù)售数(shù)据(jù)仍然乐观，叠加出(chū)入境政策(cè)进一步放开(kāi)，旅游出行市场均呈(chéng)向好(hǎo)态势(shì)。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费(fèi)复苏有望接(jiē)棒成主线

　　年(nián)报、一季报披(pī)露节(jié)前(qián)结束，截至4月28日，已经披露(lù)一季报的上(shàng)市(shì)公司接近4000家。从目(mù)前财报金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名披(pī)露情(qíng)况看，旅游出行(xíng)相(xiāng)关板块景气(qì)度(dù)显著恢复，用整体(tǐ)法(fǎ)测算，申万(wàn)社会服务行业一季(jì)度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季(jì)度归母净利(lì)润(rùn)增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开后第一(yī)个长假(jiǎ)，积压的(de)旅游出行需求集中释(shì)放，且(qiě)春节后(hòu)旅游行情转入淡(dàn)季，市场普遍预期旅游(yóu)业复苏(sū)趋缓。但从五一的数据(jù)来(lái)看，伴随着景气复苏的持续(xù)兑现，行业(yè)有望重(zhòng)获(huò)市场(chǎng)关注。

　　另(lìng)一(yī)方面，民航(háng)出(chū)行需求恢复有(yǒu)望(wàng)贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队(duì)引进收紧(jǐn)，飞行员结构性短缺(quē)问题凸显(xiǎn)，后续(xù)或将逐步好转。叠加票价改革(gé)仍在(zài)推进，看好(hǎo)后续票价及客座率表现。

　　此外，作为(wèi)国内(nèi)重(zhòng)要节假日(rì)，“五一档(dàng)”电影票房市场也有较(jiào)高(gāo)占比。从历史数(shù)据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元(yuán)，五(wǔ)一档期票房占(zhàn)全(quán)年票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一(yī)档期电(diàn)影纷纷(fēn)撤档，票房远不及预期(qī)，而(ér)2023年影院全面恢复运营，撤档重点影(yǐng)片加码五一档期，叠(dié)加观众报复性消费热情，预计今年(nián)五一档期将回升至2021年水平，延续(xù)此前连涨(zhǎng)态(tài)势。

　　从影片供给来看，已有近20部(bù)影(yǐng)片宣布进入今(jīn)年“五一”档，数量上已(yǐ)超过(guò)历年同档(dàng)期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影(yǐng)《灌(guàn)篮(lán)高手》累计票(piào)房破4亿元（猫眼数(shù)据(jù)，截至4月28日(rì)），热(rè)度也(yě)有(yǒu)望延续(xù)。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变(biàn)革也会带来(lái)内容生产(chǎn)效(xiào)率的(de)提升。前期策划，AI可(kě)辅助(zhù)剧(jù)本生成，并把(bǎ)剧本中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程和预算。中(zhōng)期拍摄(shè)，AI可生(shēng)成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅助(zhù)生成海报(bào)、预告(gào)片等宣传素材。种种因素叠加(jiā)，该赛道催(cuī)化密集，当前(qián)投资(zī)机会凸(tū)显。

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