民(mín)生宏观(guān) · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会(huì)是中国“第(dì)一展(zhǎn)"，疫后线下广(guǎng)交终于(yú)在4月中旬(xún)重启。我们赶赴(fù)133届(jiè)广交会，把握人流交织背(bèi)后的(de)中国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月中国进出(chū)口商(shāng)品交易会(huì)（即广交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们随即赶赴广(guǎng)交会(huì)开展专项调研，用另一(yī)个视角观察中国出口企业现(xiàn)状，并捕捉一些能够反(fǎn)映中国(guó)出口长期(qī)趋(qū)势的线索。

　　通过广交会观(guān)察中国企业出口状况，有两大天然优(yōu)势(shì)。

　　广交(jiāo)会规模最大、商品种类最(zuì)全、参会采购商数量多且国(guó)别(bié)广(guǎng)，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　以本届(jiè)广交会为(wèi)例(lì)，展会面积达到(dào)150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别(bié)举(jǔ)办(bàn)，涉(shè)及16个(gè)大类品种，基本覆(fù)盖(gài)主要商品(pǐn)。

　　广交会参展企业(yè)所涉及的规(guī)模(mó)大(dà)小(xiǎo)和所(suǒ)属地(dì)域非(fēi)常广泛，包(bāo)括大量中(zhōng)小外贸企业，也包括行业龙头企业。广交会能够提供充足样(yàng)本，便于(yú)我们观察中(zhōng)国外(wài)贸(mào)出口企业(yè)群像，这是广交会反馈(kuì)中国出口信息的(de)第一大(dà)优势。

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是(shì)重(zhòng)要的拓客渠道。新增客源的数量和(hé)质量，影响外贸企业长期(qī)新(xīn)增订单。广交会(huì)参会客户及(jí)参展氛(fēn)围，能够为我们(men)把握更(gèng)长趋(qū)势的外贸大环境和(hé)出口大趋势提供线索(suǒ)。这是广(guǎng)交(jiāo)会反馈中(zhōng)国出(chū)口信息的第(dì)二大优势。

　　本次广交会调研，我(wǒ)们得(dé)到(dào)当下中(zhōng)国出口企业群像五点特征，或预示(shì)中国出口趋势。

　　趋势一(yī)，客流总体旺盛，然更多(duō)来自境(jìng)内(nèi)采购商，欧美采购商流量(liàng)明(míng)显(xiǎn)低于(yú)往年。

　　本次(cì)广交(jiāo)会客流量相对旺盛，相较以往，今年(nián)境内采购商明显增多(duō)。境内和境外客流比重达到3:1。往年(nián)国内外客户(hù)充分交(jiāo)流时，境内和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次参(cān)展外(wài)商以东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包含部分中东和俄(é)罗(luó)斯客(kè)户群体。欧(ōu)美客户数(shù)量明显下降，意味着高(gāo)效益客户不(bù)足，毕竟(jìng)欧(ōu)美客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一(yī)带(dài)一路”沿线国家（东南(nán)亚、俄罗斯和(hé)中东）构成中国(guó)出口(kǒu)新动能(néng)。

　　与我们之前长三角出口(kǒu)调研(yán)信息一(yī)致，本次广交会调研反馈，一带一路国家(jiā)订单(dān)增幅较(jiào)大。其中东南亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯和中东(dōng)因(yīn)订单总量尚(shàng)小(xiǎo)。

　　针对俄罗(luó)斯和中东国(guó)家订单，中(zhōng)国不(bù)同类型出口企业感受存异。部分(fēn)企业表示(shì)今年对俄快速增(zēng)长，增速甚至超过30％；部分企业则表(biǎo)示今(jīn)年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外(wài)贸企业，小企业和代工企业出口压力(lì)明显更大。

　　企业普遍反馈今(jīn)年(nián)海(hǎi)外需(xū)求较过去两年明显走弱，不同(tóng)规(guī)模和类型企业反馈，它们(men)具体(tǐ)面(miàn)临的出(chū)口压力存(cún)在明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今(jīn)年(nián)订(dìng)单明(míng)显(xiǎn)下(xià)滑，中大型企(qǐ)业反馈今(jīn)年订单虽有下滑，下(xià)滑程度较轻，甚至部分大中(zhōng)型企(qǐ)业(yè)订单略有(yǒu)增长。

　　相较单纯(chún)的代(dài)加(jiā)工(gōng)企业，具备(bèi)自主(zhǔ)品(pǐn)牌(pái)的出(chū)口企业(yè)订单情况相对较好(hǎo)，出(chū)口压力较轻(qīng)。

　　趋势(shì)四(sì)，2023年中国(guó)出口企业仍(réng)面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈(kuì)，中国外贸(mào)企(qǐ)业(yè)面临(lín)较为普(pǔ)遍的贸易摩擦。不仅传统(tǒng)的欧美发达国(guó)家对中国外贸企(qǐ)业保(bǎo)有(yǒu)持续的(de)贸易摩擦，甚(shèn)至(zhì)发展中(zhōng)经济(jì)体与中国(guó)之间的贸易摩擦也在加(jiā)剧。

　　例如中国对(duì)非洲(zhōu)地区出口的贸易摩(mó)擦(cā)正在加(jiā)剧(jù)，主(zhǔ)要方式为加征关税，目(mù)的在于保(bǎo)护本地制造业发展(zhǎn)；

　　又例(lì)如，东非(fēi)共同体(tǐ)对(duì)外(wài)关税税率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设(shè)置关税的(de)初衷是为保护本(běn)地制(zhì)造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国出口企业产业(yè)转移范围正(zhèng)在扩大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研(yán)企业普(pǔ)遍反馈，受(shòu)关(guān)税税率和劳动力成(chéng)本因素(sù)影响，当前(qián)中国(guó)企业已经开始产业(yè)转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型(xíng)企业是这一轮产业转移浪潮(cháo)中(zhōng)的主(zhǔ)体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言(yán)

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭州(zhōu)外贸专项调研(yán)，随后发布(bù)《中国出口的优势与忧虑》和《中国产业(yè)转移(yí)的(de)三点现实》两篇(piān)专题报告，提示中国出口两点超预期表现：

　　一是今年(nián)一季度中国出(chū)口订(dìng)单和金额(é)或将(jiāng)大增，主因去年底(dǐ)订单(dān)转移至年初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产业转移浪(làng)潮，并影响中国出口产(chǎn)品结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我们前往广州(zhōu)进行(xíng)专(zhuān)项调研，从(cóng)另(lìng)一个角度观察中国当下出(chū)口(kǒu)现状以及中国出口(kǒu)企业面临的(de)长期趋(qū)势。

　　一(yī)、外(wài)贸展(zhǎn)会能够反映出(chū)口的大环境和大(dà)趋势(shì)

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展会是(shì)一个重要的拓客渠(qú)道，能够集中高(gāo)效拓展新客户(hù)群体。新(xīn)增客源的(de)数量和质(zhì)量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订单规模(mó)。

　　值得(dé)注意的是，外(wài)贸展会新拓客户并(bìng)不(bù)意味着当期订单暴增。短期之内(nèi)海(hǎi)关总署统计的出口(kǒu)订单主要与之前(qián)客户签订(dìng)的老订(dìng)单相关(guān)。外(wài)贸展会反(fǎn)映(yìng)的是(shì)更长期的外贸大环境和出口(kǒu)大趋势(shì)。

　　二(èr)、广交会为中国最大外贸展会，可观察样本充(chōng)足

　　广交会作(zuò)为中国最(zuì)大的进出口(kǒu)商品展会，已经举办133届，为中(zhōng)国历史最长的外贸展会，被誉为(wèi)“中国(guó)第一(yī)展”。

　　广交(jiāo)会的会展规(guī)模最大、商品种类最全、企业(yè)类(lèi)型最多、参(cān)会(huì)采(cǎi)购商数量最多、国别(bié)最广，能够(gòu)为(wèi)我(wǒ)们观察中国外(wài)贸(mào)出口(kǒu)现状和趋势(shì)提供(gōng)充(chōng)足样(yàng)本。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会的展会(huì)面(miàn)积(jī)达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举办(bàn)，每期涉及商品种类包(bāo)括：

　　第一期(qī)：电子(zi)及家电、照明(míng)、车辆及(jí)配件(jiàn)、机械(xiè)、五金工(gōng)具、建材、化(huà)工产品、能(néng)源；

　　第二期：日(rì)用消费(fèi)品(pǐn)、礼(lǐ)品、家居装饰品；

　　第三期：纺织(zhī)服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医(yī)疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计(jì)参展企(qǐ)业数量达到2.5万家，参(cān)展数(shù)量较多。

　　三、今年广交会反(fǎn)映当前外贸(mào)环(huán)境(jìng)五点特征

　　第一(yī)，客(kè)流旺盛，更(gèng)多来自境(jìng)内采购商，欧美采购(gòu)商(shāng)流(liú)量明显(xiǎn)低于往(wǎng)年(nián)。

　　结合现(xiàn)场调研企业反馈，本次广(guǎng)交会客(kè)流量相当旺盛，但相(xiāng)较往(wǎng)期展会，本(běn)次(cì)广(guǎng)交会开放境内采购(gòu)商名额，客流(liú)结构(gòu)上境内采购商与境外(wài)采购商占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展会更多人流来自于境内采购商，往年内(nèi)外交流(liú)比(bǐ)较充分时，境内(nèi)和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧美客户数量(liàng)明显不足，本次境外(wài)采购商主要(yào)为东(dōng)盟、日韩、中东、俄(é)罗(luó)斯和非洲等客户群体。

　　对(duì)中国外贸企业而言，欧美客户属于高(gāo)效益客户，欧美采购商(shāng)数量下(xià)降，意味着本次广交(jiāo)会(huì)反(fǎn)馈(kuì)出来的(de)信息(xī)是当下高(gāo)效(xiào)益(yì)客(kè)户占比有(yǒu)所下降。