兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什(shén)么(me)“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反辣妹是夸人还是骂人的，辣妹是夸人还是骂人的话转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格(gé)突然(rán)暴(bào)力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等(děng)板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发辣妹是夸人还是骂人的，辣妹是夸人还是骂人的话来了(le)解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也(yě)将根据业务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这(zhè)了(le)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 辣妹是夸人还是骂人的，辣妹是夸人还是骂人的话