兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看(kàn)着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将(jiāng)完(wán)美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一(yī)下(xià)大涨原因了。勾8是什么意思网络用语，勾8是什么意思？p>

　　原因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科(kē)技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据(jù)业(yè)务反(fǎn)馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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