兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的(de)反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐(guǎi)点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌(diē)。北(běi)向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动(dòng)AI服(fú)务器(qì)。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充蒂佳婷属于什么档次，蒂佳婷面膜怎么样分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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