财(cái)联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体(tǐ)处于震荡(dàng)上行的态势。分(fēn)板块(kuài)看，石(shí)油板块(kuài)表现强势，万亿(yì)巨头中国石油4月(yuè)涨幅(fú中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西)达33.28％；传媒(méi)板块牛(niú)股扎堆，板块个(gè)股中国科传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从(cóng)财联社梳理(lǐ)的十家券商5月金股名单(dān)来看，AI应用端、中(zhōng)字(zì)头(tóu)等值得关(guān)注。

　　具(jù)体(tǐ)来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两(liǎng)次；中字头方(fāng)面，中国移动、中国(guó)中(zhōng)铁各被(bèi)推(tuī)荐(jiàn)两次(cì)，除此之(zhī)外，中国(guó)太保、中国铝业也(yě)获得了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件(jiàn)端转为应(yīng)用端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美(měi)世(shì)界）是其(qí)中(zhōng)的(de)重点。

　　关于(yú)AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办公场景(jǐng)进展相对较快。中金公司指(zhǐ)出，年(nián)初至今(jīn)市场对AI关(guān)注(zhù)度持(chí)续高(gāo)企，上(shàng)一(yī)轮行情催化(huà)主(zhǔ)要集中于大模(mó)型的突破进(jìn)展(zhǎn)；而4月以来，观察到各个(gè)领(lǐng)域的应用厂商正加(jiā)速(sù)AI融合应(yīng)用产品的研发和发布，其中办公场景(jǐng)进(jìn)展相(xiāng)对较快(kuài)，预计5月之后将(jiāng)进入AI应用的(de)加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起到将本(běn)增效的作(zuò)用，而“增(zēng)效”作用被(bèi)市场(chǎng)所低估。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代美术外(wài)包等带来(lái)的(de)“降本(běn)”或已有市场预期(qī)，但不仅(jǐn)仅(jǐn)是降本(běn)，AIGC带(dài)来的更(gèng)智能化(huà)NPC、更人性化的对(duì)话(huà)系统及更自由(yóu)的场景生成或大幅(fú)提(tí)升玩家体验感及游(yóu)戏(xì)社交属性，从而(ér)推动(dòng)游戏用户数、时(shí)长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市(shì)场对于“增(zēng)收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西估值有(yǒu)进(jìn)一步提升空间。另(lìng)外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割(gē)模型及Gen-2为代表的视频(pín)生(shēng)成模型(xíng)或进一(yī)步推(tuī)动多模态大模型(xíng)发展，从(cóng)而推动IP从自(zì)上而下变现效率(lǜ)提升，拥(yōng)有IP储备优势(shì)的(de)内(nèi)容公司(sī)商业化空间或打开。

　　关于中字头板块(kuài)，华安证(zhèng)券(quàn)认为值得布(bù)局的有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国特(tè)色估值体系与优化国(guó)有(yǒu)资本布局。关注：①中国特色估值体系下，关(guān)注ESG与资产(chǎn)注(zhù)入带来(lái)的拔估值机(jī)会(huì)。②优化(huà)国有资本布(bù)局关注能源(yuán)、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制(zhì)的科技创新方向。关(guān)注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数(shù)字经济领域国资云及信创等标的。③半导(dǎo)体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望在2023年继续发力。关(guān)注：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金等有望(wàng)获(huò)得订单增量企业。此外，创建世界一流示(shì)范企(qǐ)业名单(dān)对应(yīng)的上市(shì)公司也(yě)值得关注。

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