财(cái)联(lián)社4月30日讯，4月(yuè)的(de)交(jiāo)易已于(yú)本周五(wǔ)结束。本月(yuè)A股三大(dà)指数一红两绿(lǜ)，整体(tǐ)处(chù)于震荡(dàng)上(shàng)行的态势。分板块看，石油板块(kuài)表(biǎo)现强势，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块(kuài)牛(niú)股(gǔ)扎(zhā)堆(duī)，板块个(gè)股中国科(kē)传、唐德影视(shì)单月(yuè)翻倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪(nǎ)些(xiē)机会(huì)值得(dé)把(bǎ)握？从(cóng)财联社梳理的十家券商5月金股(gǔ)名单(dān)来(lái)看，AI应(yīng)用(yòng)端、中字头(tóu)等值得关注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中(zhōng)金山办公、科大(dà)讯飞、完美世界(jiè)各被推荐两次；中字(zì)头方面，中(zhōng)国(guó)移动、中国中(zhōng)铁各(gè)被推荐两次，除此(cǐ)之外(wài)，中(zhōng)国太保、中国铝(lǚ)业也获得了个别券商的推荐。

　　目前市(shì)场关注的重(zhòng)点已(yǐ)经逐渐从AI硬(yìng)件(jiàn)端转(zhuǎn)为(wèi)应用端(duān)。从推荐(jiàn)的情况看(kàn)，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公方面，有(yǒu)券商指(zhǐ)出，在所有(yǒu)AI的使用场(chǎng)景中，办公场景进展相对较快。中金公司(sī)指(zhǐ)出，年初至今市场对AI关注度持续高(gāo)企，上一轮行(xíng)情催化主(zhǔ)要(yào)集中于(yú)大模型的突破进展(zhǎn)；而4月以(yǐ)来，观察到各(gè)个领域的应用(yòng)厂商正加(jiā)速AI融合(hé)应用产品的(de)研发(fā)和发布，其中办公场景进展相对较(jiào)快，预计(jì)5月之后将进入AI应用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有(yǒu)券商预计(jì)AI对游戏行业能起(qǐ)到将本增效(xiào)的作用，而“增效”作用被市场所低估(gū)。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代美术外包等带(dài)来(lái)的“降本”或已(yǐ)有(yǒu)市场预期，但(dàn)不仅仅是降本(běn)，AIGC带(dài)来(lái)的更智能化(huà)NPC、更人性化的对话(huà)系统及更自由(yóu)的场景生成或大幅提升玩(wán)家体验感及(jí)游(yóu)戏(xì)社(shè)交属性，从而(ér)推动游戏用户(hù)数、时长及(jí)ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对(duì)于(yú)“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动(dòng)板块估值有(yǒu)进一步提升空间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代(dài)表的视频生成模(mó)型或(huò)进一步推动多模态(tài)大(dà)模型发展，从而(ér)推(tuī)动IP从自(zì特仑苏真比一般牛奶好吗，特仑苏纯牛奶真假对比)上而下变现效率提升，拥有IP储备优势(shì)的内容公(gōng)司商业化空间或打开。

　　关于中字头板块，华(huá)安证券(quàn)认为值得(dé)布局的有三大方向。

　　方向一(yī)：中(zhōng)国特色估值体系与(yǔ)优(yōu)化国有(yǒu)资本布局。关注：①中国特色估值体(tǐ)系下，关注ESG与资产注入带来的拔估(gū)值机会(huì)。②优化国有资本布局关注(zhù)能源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制的科技创(chuàng)新方向。关注(zhù)：①科(kē)创(chuàng)型央国(guó)企“领头”改革(gé)转型。②数字经济领域国资云及信(xìn)创等标的。③半(bàn)导(dǎo)体、科学仪器等领域(yù)的装备国产化。

　　方向三：“一(yī)带(dài)一路”有(yǒu)望在2023年继(jì)续发力(lì)。关注(zhù)：关注建筑、能源、交(jiāo)通特仑苏真比一般牛奶好吗，特仑苏纯牛奶真假对比、冶(yě)金(jīn)等有望获得(dé)订单增量企业。此外，创建世界一流(liú)示范(fàn)企(qǐ)业名单(dān)对应的上市(shì)公司也(yě)值(zhí)得(dé)关注。

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