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　　克里米亚突发，无(wú)人(rén)机袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨(chén)，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队所在(zài)地，克里米亚半岛的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔市(shì)的一个储油设施(shī)遭到无人机袭击。从网络上曝光的(de)照片(piàn)可以看到，袭击导致(zhì)储油(yóu)设施(shī)燃(rán)起大火(huǒ)。

　　报道(dào)称，俄罗斯(sī)任(rèn)命的塞瓦斯托波(bō)尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社(shè)交媒体上称：“由无人机(jī)袭击造成(chéng)的火灾影响面积约为1000平(píng)方米，所(suǒ)有安全和救援人员都已抵(dǐ)达现场。火灾所(suǒ)在地和民用区域(yù)间隔很远。”

　　现场目(mù)击者分享(xiǎng)的多(duō)段视频(pín)显示(shì)，一场(chǎng)大火照亮(liàng)了整个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报(bào)告(gào)，地方政府(fǔ)敦促(cù)人(rén)们在消防员努力(lì)扑灭大火时保持冷静。

　　报道(dào)称，本周(zhōu)早(zǎo)些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔也曾世界上女性最开放的是哪个国家遭到两架(jià)无(wú)人机的袭(xí)击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一(yī)架无人机(jī)在(zài)港口外(wài)爆(bào)炸。

　　油(yóu)脂龙头一季(jì)度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼发(fā)布2023年一季报(bào)。报告(gào)期内，公司实现(xiàn)营业收入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归(guī)属于上市公司股东的净(jìng)利润8.5亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告(gào)期内，随着国内(nèi)餐饮行业(yè)的逐步回暖，厨(chú)房食品的销量较去年同(tóng)期有所(suǒ)上涨。另外，去年(nián)一季度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大(dà)豆油及棕榈(lǘ)油等公司主要原材料的价格快速上涨，今年一季(jì)度公司主要原材料成本低于(yú)去年同期。销量(liàng)上涨(zhǎng)和(hé)毛利(lì)率提升共(gòng)同推动了厨房(fáng)食品的利润增长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商(shāng)数(shù)量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投(tóu)资者关(guān)系(xì)活(huó)动上表示，新增渠道主(zhǔ)要来(lái)源于网络下沉、细分产品的(de)专(zhuān)业经销商，以及(jí)餐(cān)饮(yǐn)渠道的快速发展(zhǎn)带(dài)来的(de)经销商增(zēng)长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼(yú)目前(qián)有70多个(gè)已投产生产基地，央(yāng)厨杭(háng)州、周口(kǒu)、重(zhòng)庆、兴(xīng)平基地已投产(chǎn)，沈阳和廊(láng)坊的央厨项目(mù)也将于(yú)年内建成投产。目前(qián)，河南(nán)周口和陕西(xī)兴平(píng)央厨开始供应(yīng)学生餐业务，多款预制菜在(zài)线下及电商(shāng)平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙鱼归属(shǔ)于(yú)上市(shì)公司(sī)股东的扣除非(fēi)经常性损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是(shì)公司的套期保值操(cāo)作未完全满(mǎn)足(zú)套期会计要求的衍生金(jīn)融工(gōng)具损益的影响，因此将套期保值业务划定为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期(qī)货套期保(bǎo)值业务(wù)的公告》中披(pī)露(lù)，将(jiāng)在2023年对在(zài)场内(nèi)市场(chǎng)交易的与公(gōng)司(sī)及下属子公司的生产经(jīng)营有(yǒu世界上女性最开放的是哪个国家)直(zhí)接关系的原料、产品、油脂等期货(huò)品种，主要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大(dà)豆(dòu)、玉米、花生等品种(zhǒng)。第(dì)一季度(dù)，饲(sì)料原料和油脂科技产品(pǐn)的销量(liàng)有所增长，营业收入同比上涨，但是在(zài)行情下跌的过程中(zhōng)，公司油脂(zhī)科技相关产品(pǐn)的利润受(shòu)到挤(jǐ)压，导致利润同(tóng)比有(yǒu)所减少(shǎo)。从合并资产(chǎn)负债表(biǎo)中可以看出，衍生(shēng)金融资产从年初余额(é)的5.8亿元增长到了(le)期末的8.3亿元，实现(xiàn)了对现(xiàn)货市(shì)场(chǎng)的对冲作用，弥补了一定的利润损(sǔn)失。

　　记(jì)者还注(zhù)意到，油脂加工企业(yè)道(dào)道全一(yī)季度扭(niǔ)亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年(nián)一季度报(bào)，公司实(shí)现营业收(shōu)入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现(xiàn)经营活动产生的现金(jīn)流量净(jìng)额3.31亿元，亦(yì)跟随同步(bù)转正(zhèng)。由(yóu)于产能释放、原料回落(luò)、消费复苏(sū)、推(tuī)出新品等(děng)利好(hǎo)因(yīn)素影响，道道全迎(yíng)来业绩(jì)修复(fù)时刻。分(fēn)析人士表示(shì)，道(dào)道全业绩(jì)修复有持续(xù)性，预(yù)计二季度还有增长。

　　“原材(cái)料价格下(xià)降”是道道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨(dūn)一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史高位，这大大抬升了企业的加工成(chéng)本。然而零售终端的(de)包装(zhuāng)油价格上涨(zhǎng)幅度却不及(jí)成本上(shàng)涨幅(fú)度(dù)，甚至出现卖得(dé)越多、亏得越多(duō)的情况，这导致(zhì)油脂加(jiā)工企业的盈利能力大(dà)幅(fú)下降(jiàng)，道(dào)道全也不例外(wài)。自2022年下半年以(yǐ)来，道道全(quán)新建产能陆续(xù)释放，海外到港原料陆续增(zēng)长，带动道道全的包(bāo)装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年(nián)来主推(tuī)旗下茂名工(gōng)厂建(jiàn)设(shè)，并于今年(nián)一季度取得阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道道(dào)全茂名工厂建成投产(chǎn)，此后产能(néng)处于爬坡释放期。今年以(yǐ)来，广东(dōng)大力发(fā)展预制菜产业(yè)，一季度广东地区餐饮(yǐn)消费回暖(nuǎn)势头良(liáng)好，为道道全茂名工厂(chǎng)的投产及产能释(shì)放带来正面(miàn)影响。

　　道道(dào)全(quán)还表示，今年一季(jì)度扭(niǔ)亏(kuī)为(wèi)盈的另一主(zhǔ)要(yào)原因是主要原料(liào)价格出现下降趋势，缓解公司的采购及成本压(yā)力。自2022年下(xià)半年(nián)开始，道道全所用主要原料(liào)的国(guó)际交易价(jià)格呈现出回(huí)落走势，受船(chuán)期(qī)和现(xiàn)货到厂(chǎng)的时间影(yǐng)响，道道(dào)全的主要原料综合采购(gòu)成(chéng)本随后(hòu)于(yú)2022年年(nián)末回落(luò)，2023年一(yī)季度则(zé)进一步延续回落趋势，对其一(yī)季度实(shí)现(xiàn)扭(niǔ)亏为盈有(yǒu)明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有(yǒu)多个品牌，经销商总(zǒng)数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费(fèi)区域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥有多个品(pǐn)牌(pái)及多地工厂(chǎng)，下游(yóu)消费复(fù)苏、上游原料看跌将成为道道全今年业绩修(xiū)复(fù)的两(liǎng)大驱动因子。对于(yú)今(jīn)年的业(yè)绩(jì)，道道全持有(yǒu)谨(jǐn)慎乐观态(tài)度，认为(wèi)业绩(jì)修复有一(yī)定持续性，未来不宜过度悲观(guān)。亦(yì)有多(duō)家券商(shāng)对道(dào)道全今年业绩(jì)表达正面预期，并预测其今(jīn)年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随(suí)着大豆(dòu)、棕榈(lǘ)油、包材(cái)等大宗原材料(liào)价格自2022年下(xià)半年高位(wèi)回(huí)落，且叠加(jiā)提(tí)价效应逐渐显现(xiàn)，部分公司毛(máo)利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格局与趋势，道(dào)道(dào)全认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息来看，原材料供给预(yù)计将趋向于宽松，但天气、能(néng)源(yuán)及国际(jì)政治经济形(xíng)势等因素的影响，又给油(yóu)脂、油料市场带来不确定性。包装食用植物(wù)油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着(zhe)消(xiāo)费(fèi)者健康意识的提高(gāo)，对(duì)健(jiàn)康、安全、营(yíng)养的(de)食用油需求(qiú)也将持续增(zēng)加，未来品牌化、高端(duān)化将(jiāng)是行业发展(zhǎn)的趋势，品(pǐn)牌差异(yì)化现(xiàn)象也将(jiāng)日益(yì)凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分析师(shī)石(shí)丽红告(gào)诉记者，在原料(liào)供应端(duān)，大宗农产(chǎn)品价格已“退烧(shāo)”，进入(rù)下行周期(qī)，而且我国菜油原(yuán)料供(gōng)应出(chū)现了(le)从未有过的多元及宽(kuān)松(sōng)局面，包装油的(de)成本端压力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年(nián)以来，菜油的消费需(xū)求端则(zé)是喜忧参(cān)半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整体运行(xíng)平(píng)稳，缺乏突出(chū)矛盾(dùn)且供需端均有不确定性，盘面(miàn)整体呈现振荡走势(shì)。然而，进入3月后市场(chǎng)风(fēng)云突变，硅谷银(yín)行倒闭引发市场(chǎng)恐慌及连锁反应，为(wèi)全球金融(róng)市场的稳(wěn)定性(xìng)带(dài)来了(le)挑(tiāo)战，对整个商品乃至金融市场造成了较大(dà)冲(chōng)击。此(cǐ)外(wài)，巴西(xī)大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压(yā)力从进口(kǒu)成本端(duān)为油脂油料市场形成了较(jiào)大拖累。宏观(guān)与基本面利空出现共振，不(bù)论是油(yóu)还(hái)是粕均(jūn)显著(zhù)跌(diē)破此(cǐ)前振(zhèn)荡(dàng)区间。虽然市场并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏(zòu)上(shàng)超出了市场(chǎng)预(yù)期。”石丽红(hóng)说。

　　也有行业(yè)人士认为，今年(nián)一季度油脂的走势也(yě)受(shòu)到宏(hóng)观(guān)面(miàn)影响。另(lìng)外，在大(dà)量乌克兰及(jí)澳洲廉(lián)价菜籽的(de)冲(chōng)击下(xià)，今年欧洲(zhōu)菜籽进口同(tóng)比增加(jiā)200多万吨(dūn)，原油价格不景(jǐng)气带来(lái)生柴投料(liào)需求减少(shǎo)，这令欧洲(zhōu)菜油(yóu)的(de)出口潜(qián)力(lì)大(dà)大增加。此外，继(jì)续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中(zhōng)国出(chū)口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背(bèi)景(jǐng)下(xià)，国内后期面临的菜油(yóu)供给压力十(shí)分明显。

　　但(dàn)今(jīn)年以来，行(xíng)业(yè)普遍反(fǎn)映，油脂消费复苏不(bù)及预期，包装油需求乏力，国内食用油(yóu)需求整(zhěng)体增量空间不大。要想拿到更多市场份(fèn)额，不(bù)同油种之间、大小企(qǐ)业之(zhī)间的竞争十(shí)分激烈(liè)。

　　“当前需求(qiú)仍处(chù)于(yú)弱势，因提货较好，菜油(yóu)表观库存处(chù)于低位，终(zhōng)端(duān)库存(cún)处于高位。随供应逐步(bù)增加，表观(guān)库存或(huò)逐步起量(liàng)，二季度(dù)菜油价格与相(xiāng)关(guān)油脂价差缩小格局背(bèi)景下，菜油需(xū)求或(huò)起量，但(dàn)中短期仍(réng)处于(yú)累库态(tài)势。”石(shí)丽(lì)红说。

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