兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满(mǎn)了(le)快活(huó)的空(kōng)气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是(shì)一个(gè)新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下(xià)半(bàn)年释单转(zhuǎn句读之不知是什么句式类型，句读之不知是什么句式的意思)为(wèi)保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解(jiě)读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在(zài)年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前(qián)产业反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服(fú)务器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动(句读之不知是什么句式类型，句读之不知是什么句式的意思dòng)AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这了(le)。

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