本轮新(xīn)股中(zhōng)，中科飞测未来(lái)国产替(tì)代(dài)空间(jiān)比较(jiào)大，可以适当关(guān)注一下，德尔玛比较有特(tè)色的小家电公司，但也有问题，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛(mǎ)是一家(jiā)集(jí)自主研发、原(yuán)创设(shè)计、自有生产、自营销售(shòu)于一体的创新家电(diàn)品牌(pái)企业。德(dé)尔玛围绕(rào)高速成(chéng)长的新(xīn)兴家电(diàn)消费品(pǐn)类，针对不同市场定(dìng)位、目(mù)标(biāo)客(kè)群(qún)和经营模式，形成了成(chéng)熟的品牌矩阵，旗下品牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主(zhǔ)要(yào)产品类型包括(kuò)家居环境类(lèi)、水健康类、个护健康类以及生活卫浴类。

　　小家电(diàn)企业，直播带货起家，薇娅也有持(chí)股，但公司主要产品都是授权品牌(pái)销售，毛利(lì)率较低(dī)，而自主品牌占比越来越低（不(bù)到30％），不关注(zhù)了(le)。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通(tōng)是一家专业(yè)的信息技术服(fú)务商，通过自(zì)主开(kāi)发技术平(píng)台及搭建(jiàn)服务网络，为金(jīn)融机(jī)构、电(diàn)信运(yùn)营(yíng)商、互联网(wǎng)公司、高速(sù)集团等拥有众多个人用户的大型企业客户(hù)提(tí)供用户(hù)增值和(hé)拓展服务。

　　信息服务商，客户主要是(shì)平安，以前(qián)是移(yí)动，业(yè)务重心(xīn)也转向了毛利(lì)率更吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里低(dī)的车主(zhǔ)信息服务，没看到核心竞争力，保(bǎo)险行业低迷，公(gōng)司业绩也好不到哪里(lǐ)去(qù)，这两年原地(dì)踏(tà)步(bù)，还(hái)略有(yǒu)倒退。

　　三、安杰(jié)思(sī)（688581）

　　安(ān)杰思从(cóng)事内镜微创诊疗(liáo)器械的研发、生产与销售，主要产(chǎn)品应用于消化内(nèi)镜(jìng)诊疗领域，按治(zhì)疗用途分为(wèi)止血闭合类、EMR/ESD 类、活(huó)检类、ERCP 类(lèi)和诊疗(liáo)仪器(qì)类。公司前身系成立于2010年12月的安杰思基因。由达安基(jī)因和章贤骏分别出(chū)资600万元、400万元设立，设立初(chū)期公司(sī)以章(zhāng)贤骏团队的PCR业务为主。考虑到公(gōng)司主(zhǔ)营业(yè)务(wù)的独立性、与达(dá)安基因业务(wù)的(de)关(guān)联性及为了不同业务板块(kuài)的更好发(fā)展，安(ān)杰思决定专注于从事内镜微创诊疗器械业(yè)务并停(tíng)止PCR业务(wù)的(de)发展。

　　内镜微创诊疗器械(xiè)，体量和研(yán)发实力远不如(rú)同行业的南(nán)微(wēi)，面(miàn)对竞争和(hé)集采，公司(sī)产品价格不断下滑，不过(guò)由于体量小(xiǎo)，国产替(tì)代(dài)进(jìn)行中(zhōng)，业绩(jì)还算不错，个人就不关注了(le)。

　　四、中科(kē)飞测（688361）

　　深(shēn)圳中科飞测科技股(gǔ)份有限公司成立于(yú)2014年，公司是(shì)一家国内领先(xiān)的高端半导体质量(liàng)控制设(shè)备公司(sī)，自成立以来始终(zhōng)专(zhuān)注于(yú)检测和(hé)量测(cè)两大(dà)类集(jí)成(chéng)电路专用设备的(de)研(yán)发、生(shēng)产和销售，产品主要(yào)包(bāo)括(kuò)无(wú)图(tú)形(xíng)晶(jīng)圆缺陷检测(cè)设备系(xì)列(liè)、图(tú)形(xíng)晶圆(yuán)缺陷检(jiǎn)测设(shè)备系列、三维(wéi)形貌量测设备系列、薄(báo)膜膜厚量测设备系(xì)列等产品，已应(yīng)用于国(guó)内28nm及(jí)以(yǐ)上制程的集(jí)成电路制造(zào)产线。国内半导(dǎo)体检测(cè)与量测(cè)设备市场2020年的市场规模达(dá)到了21亿美元，市场基本被国际巨头垄(lǒng)断，国(guó)产(chǎn)化率约为2％。公(gōng)司为国内当仁不让的领军企业(yè)，远超行业(yè)第二和(hé)第三的收入(rù)之和。

　　晶圆检测设备龙(lóng)头，半导体(tǐ)上游公(gōng)司，公司收入(rù)增速很快，但利润基(jī)本(běn)没有，且存货越(yuè)来越多(duō)，短(duǎn)期看半导(dǎo)体行业周期向(xiàng)下，但公(gōng)司所处行业国(guó)产替代空间较大(dà)，未来(lái)仍会有发展(zhǎn)，可以适当(dāng)关(guān)注(zhù)。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是一家(jiā)以三明治复合材料为基础，通过轨道交通和建筑装饰两大领域实现产品应用的高(gāo)新(xīn)技术企业。公(gōng)司的业务主要为轨道交通业务及建筑装饰业务，在轨道交通业务方面，公司提(tí)供轨道交(jiāo)通车辆内部装(zhuāng)饰产(chǎn)品(pǐn)、检修业务及备(bèi)品(pǐn)备件(jiàn)和车载乘客信息系统；在建筑(zhù)装饰业务方面，公(gōng)司提供建筑内(nèi)外部装(zhuāng)饰(shì)产(chǎn)品(pǐn)。

　　车辆(liàng)和建筑内部装饰公(gōng)司，下游房地产和轨道(dào)交通行业未来景气(qì)度都一般，公司(sī)业绩也没亮点(diǎn)，不关注了。

　　六(liù)、华纬科技（001380）

　　公司(sī)主营业务为公司主营业务为悬架弹簧、制动弹簧、阀(fá)类及异形弹(dàn)簧、稳定杆等研发、生产及销售。公司深耕弹(dàn)簧行业40余年，是(shì)国(guó)家级专精特新“小(xiǎo)巨人”企业(yè)、浙江省“隐(yǐn)形冠军”培育对象。公司是(s吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里hì)中国弹簧行业知名度较高的(de)弹簧(huáng)及相关(guān)产品的(de)制造企(qǐ)业，其(qí)综合实力(lì)位列国内弹簧行业排名前(qián)三位。

　　弹簧行业(yè)公司，虽然(rán)号称隐形冠军，但公司市占率(lǜ)国内也(yě)就排第三，下游汽(qì)车行业周期景气(qì)度高峰已过，未来不是(shì)很乐观，就是一个(gè)门槛不高(gāo)的传统(tǒng)制造业公司。

　　七(qī)、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医(yī)院智能通讯交(jiāo)互系(xì)统软(ruǎn)硬件一(yī)体化综合解决方(fāng)案(àn)提(tí)供商，主(zhǔ)要产品分为病房智(zhì)能通讯交互系统及门诊服务交互系统两(liǎng)大类别，是该公司主营业(yè)务收入的(de)重要(yào)组成部分。

　　医(yī)疗信息公司，主要是医院的门诊和病(bìng)房交互，没什么技(jì)术门槛的软(ruǎn)硬件(jiàn)行业，公司规模不(bù)大，竞(jìng)争力一般，不关注了。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美(měi)芯晟是一家专注于(yú)高性能模(mó)拟及数(shù)模混合芯片研发和销售的集(jí)成电(diàn)路设(shè)计企业，主(zhǔ)要(yào)产品为无线充电系列产(chǎn)品和LED照明驱动系列产品，主要包括高集成(chéng)度MCU数字控制SoC电(diàn)源——无线充电芯(xīn)片，以及模拟电源(yuán)——LED照明驱(qū)动(dòng)芯片。目(mù)前，美芯晟能(néng)够为客户(hù)提供超过700款芯片产(chǎn)品(pǐn)，可广泛(fàn)应用于(yú)通(tōng)信(xìn)终端、消费类电(diàn)子、照明应用(yòng)及智能家居等(děng)众多领(lǐng)域。

　　无线充电芯片和LED芯片公司，技术含量不算太高(gāo)的(de)芯片行业，下游(yóu)主要是LED行业，22年开始行业景气度下滑(huá)，公司业(yè)绩也转向(xiàng)，收入增速放缓，产品价格大幅下滑，扣非利润下(xià)滑，至于无线充电芯(xīn)片这块(kuài)业务(wù)增速也大幅放缓了，而且占(zhàn)比比较低，依赖单一客户，面(miàn)对(duì)竞争(zhēng)也非常(cháng)激烈(liè)。没太多的(de)亮点，感觉没必要(yào)关注了(le)。

　　九、航天(tiān)软件（688562）

　　航天软件(jiàn)是航天科技集(jí)团直接(jiē)控股(gǔ)的大(dà)型专业软(ruǎn)件与信(xìn)息(xī)化服务公司，实际(jì)控(kòng)制人为国(guó)务院国资委。公司(sī)在支撑航(háng)天信息(xī)化建设的过(guò)程中，以神通数据库和(吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里hé)AVIDM Foundation为基(jī)础，构建了(le)自(zì)主(zhǔ)软件产品（基础软件、工业软件）、信息技(jì)术服务（金审信息化服务、商密网云服务、信息化运维服(fú)务(wù)）和信息系统集成（主(zhǔ)要面(miàn)向航天及党政军领域）等(děng)三大(dà)主营业务，是(shì)我国航(háng)天及党政军领域的软件和信息化服(fú)务龙头企业之一。

　　航天系的软(ruǎn)件公司，大量关联交易，主(zhǔ)营毛利率非常低，软(ruǎn)件产品基本(běn)没(méi)什么竞争力，利(lì)润(rùn)基本没(méi)有，完全依靠补贴，完全靠政府采购和政策强推，这类公司(sī)业绩非常不好预测，个(gè)人建议(yì)不要(yào)浪费精力(lì)了。

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