财联社4月30日(rì)讯，4月的交(jiāo)易已于本周五(wǔ)结束。本(běn)月A股三大指数(shù)一(yī)红(hóng)两(liǎng)绿，整体处(chù)于震(zhèn)荡上(shàng)行的(de)态势。汴州是现在的什么地方，汴州是指今天的什么城市分板块(kuài)看(kàn)，石油(yóu)板块(kuài)表(biǎo)现强(qiáng)势，万(wàn)亿巨头(tóu)中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆(duī)，板块个股(gǔ)中国科传、唐(táng)德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值(zhí)得把握？从(cóng)财联(lián)社梳理的十(shí)家券商5月金股(gǔ)名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被(bèi)推荐两次；中字头(tóu)方面，中国移动、中国中铁各(gè)被(bèi)推(tuī)荐两次(cì)，除(chú)此之外，中国太保、中国铝业也获得了个别券商(shāng)的推荐。

　　目前市(shì)场关(guān)注的(de)重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件端转为应用(yòng)端。从推荐(jiàn)的情(qíng)况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方(fāng)面，有券(quàn)商指出，在所有AI的(de)使用场景(jǐng)中，办(bàn)公场景进展相对较快。中(zhōng)金公(gōng)司指出，年初至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情(qíng)催化主要集中于大模型的突(tū)破(pò)进展(zhǎn)；而4月以来，观察到各(gè)个领域的应用厂(chǎng)商正(zhèng)加速AI融合(hé)应(yīng)用产品的研发(fā)和发布，其中办公场(chǎng)景进展相对较快，汴州是现在的什么地方，汴州是指今天的什么城市预计5月(yuè)之后将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏(xì)方面(miàn)，有券商预计AI对(duì)游戏行业能起(qǐ)到将(jiāng)本(běn)增效(xiào)的作用，而“增效”作(zuò)用被(bèi)市场(chǎng)所低估(gū)。开源证券指出(chū)，AI绘图工具替代美术(shù)外(wài)包等带来的“降本(běn)”或已有市(shì)场预期，但(dàn)不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人(rén)性化的(de)对话系统及更自(zì)由的场景生成或大幅(fú)提升玩家体验(yàn)感及游戏(xì)社交属性，从而推动游戏(xì)用户(hù)数(shù)、时长及(jí)ARPU提升(shēng)，进而(ér)“增(zēng)收”，而市(shì)场对(duì)于“增(zēng)收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一步提升空间。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成(chéng)模型或进一(yī)步(bù)推(tuī)动多模(mó)态大模型发展(zhǎn)，从而(ér)推(tuī)动(dòng)IP从自上而(ér)下变现效率(lǜ)提(tí)升，拥有IP储备优势(shì)的(de)内(nèi)容公司商(shāng)业(yè)化空间(jiān)或打开。

　　关(guān)于(yú)中字头板块，华安证券认为(wèi)值(zhí)得布局的(de)有三大方向。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体系与优化国有资本布局。关注：①中国特(tè)色(sè)估值体系(xì)下，关注(zhù)ESG与资产注入带来的拔估(gū)值(zhí)机会。②优化国有(yǒu)资(zī)本布局关注能源、电(diàn)力(lì)、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新型举国体制的科技创新(xīn)方向(xiàng)。关(guān)注：①科(kē)创型央国企(qǐ)“领头”改革转型。②数(shù)字经济领域(yù)国资云及(jí)信创等(děng)标的(de)。③半导体(tǐ)、科学仪器等(děng)领域(yù)的装(zhuāng)备国(guó)产(chǎn)化。

　　方向(xiàng)三(sān)：“一带一路”有望在(zài)2023年继续发力。关注(zhù)：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶(yě)金等有望获得订单增量(liàng)企(qǐ)业。此(cǐ)外，创建世界(jiè)一流(liú)示范(fàn)企业名单对(duì)应的上市(shì)公司(sī)也值(zhí)得关注。

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