因市场(chǎng)需求减少，正在(zài)持(chí)续发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累(lèi)计(jì)减(jiǎn)持该公司股票约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新4月27日披露的(de)2023年一(yī)季报显(xiǎn)示，公(gōng)司一季(jì)度归母净利(lì)润(rùn)1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品市(shì)场需求(qiú)减少，公司(sī)营业收入同比下降，毛(máo)利率下(xià)降，导致(zhì)毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年(nián)度减(jiǎn)少11.46％；传感器业(yè)务(wù)收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业(yè)务(wù)增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收(shōu)入减少主要是受消费(fèi)市场需(xū)求(qiú)疲软影响，而微(wēi)控(kòng)制器业务收(shōu)入增加(jiā)得益于公司多元化(huà)产品(pǐn)布(bù)局，其来自(zì)工业(yè)、网通领(lǐng)域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动(dòng)微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的(de)影响，一方面，财务(wù)费(fèi)用减少(shǎo)约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方(fāng)面，收(shōu)入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用(yòng)、管理费(fèi)用和研发费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧(jiù)摊销(xiāo)等费用的增加；资(zī)产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其(qí)中存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持(chí)约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创新同(tóng)日还公告，实(shí)际控(kòng)制(zhì)人(rén)朱(zhū)一明的(de)一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢富(fù)得(dé)有限(xiàn)公(gōng)司，拟(nǐ)自(zì)披(pī)露该减持计划公告日起15个(gè)交易日后的6个月内，采取集中(zhōng)竞(jìng)价(jià)交易方式，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新的业务主要有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新(劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼xīn)的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新(xīn)目前市占率排名全球第三，竞(jìng)争(zhēng)对手主要(yào)有旺(wàng)宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业(yè)占据(jù)了较高的(de)市场(chǎng)份额(é)。兆易创(chuàng)新通过差异化产品需求切入该细分(fēn)领(lǐng)域(yù)市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司在技(jì)术、产品以及市场应(yīng)用方面都(dōu)处于领先地(dì)位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更(gèng)一(yī)步拓展应用领域(yù)至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存(cún)储器(qì)产(chǎn)业处(chù)于高度垄断(duàn)，主要的(de)DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星(xīng)电子、SK海(hǎi)力(lì)士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名(míng)其后(hòu)的多为中国台湾地区的企业。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟(dì)公司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其产业技术开(kāi)始(shǐ)起步发(fā)展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的(de)数据，2022年全球(qiú)半导(dǎo)体市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显(xiǎn)著放缓，而2023年全(quán)球半导体市场的销售(shòu)额预(yù)计(jì)则将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年(ni劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼án)全球(qiú)存储市场规(guī)模(mó)为1391.87亿美元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下(xià)跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至(zhì)一季末(mò)，多家(jiā)基(jī)金公司旗下被(bèi)动和主动型基金(jīn)持有该股(gǔ)。

　　从前(qián)十大流通股东变化(huà)看，一季度银(yín)河创新成长和蔡嵩松(sōng)管理(lǐ)的诺安成长(zhǎng)是持(chí)有该(gāi)股最多的主动偏股基金，不过，两只基金均在(zài)一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了兆(zhào)易创(chuàng)新，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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