因市场(chǎng)需求减少，正在(zài)持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安(ān)成长混合基金，已累(lèi)计减持该(gāi)公司(sī)股票约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在(zài)2022年(nián)四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际(jì)控制(zhì)人朱一明的一致(zhì)行动(dòng)人香港赢富得有限公(gōng)司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

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　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一(yī)季报显示，公司一季度归(guī)母净利润1.5亿元(yuán)，同比下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要原因(yīn)是芯片产品市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛(máo)利(lì)率(lǜ)下降，导(dǎo)致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年(nián)报显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储(chǔ)器业(yè)务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务(wù)收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3铜的化合价怎么判断+2和+1的区别，汞的化合价.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主要是受消(xiāo)费市场(chǎng)需求疲软影响，而微控制器业务收(shōu)入增加得(dé)益于(yú)公司多元化(huà)产品布(bù)局，其(qí)来自工业、网通领域的(de)收(shōu)入增加弥补了消费领域的(de)收入下滑，并带动微控制器业务收(shōu)入增长。

　　在净利润(rùn)方(fāng)面，2022年(nián)兆易创(chuàng)新为20.53亿(yì)元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响(xiǎng)，一方面，财(cái)务费用(yòng)减少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主要是美元(yuán)兑人民币汇率(lǜ)上升(shēng)，汇(huì)兑收益(yì)增加(jiā)。另一方面，收(shōu)入减少，毛利同比减少(shǎo)约(yuē)0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用(yòng)和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减(jiǎn)值损失同比增加(jiā)约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同(tóng)比(bǐ)增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控(kòng)人的一(yī)致行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还公告，实际(jì)控制人朱(zhū)一明的一(yī)致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得有限(xiàn)公司，拟自披(pī)露该减(jiǎn)持(chí)计划公(gōng)告日起15个交易日(rì)后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易(yì)方式，减持不超(chāo)过(guò)1190.5万(wàn)股(gǔ)股(gǔ)份，约占(zhàn)公司(sī)股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的(de)业务主(zhǔ)要有(yǒu)三块(kuài)，分别是存储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯(xīn)片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆(zhào)易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目(mù)前(qián)市(shì)占率排名(míng)全球第(dì)三，竞争(zhēng)对手主要有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内(nèi)供应商包括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等(děng)企业(yè)占据了(le)较高的(de)市场(chǎng)份额。兆易创新通过(guò)差异化产品需求切(qiè)入该细分领域(yù)市场，以(yǐ)实现局部(bù)应用领先(xiān)。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机(jī)、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以及(jí)市场应(yīng)用方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应(yīng)用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业处于高度垄断，主要(yào)的(de)DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和(hé)美(měi)国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额(é)，排(pái)名其后的多为中(zhōng)国(guó)台湾(wān)地(dì)区的企业。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟(dì)公司长鑫(xīn)存储参与竞(jìng)争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术(shù)开始起步发展(zhǎn)，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导(dǎo)体贸(mào)易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿(yì)美元(yuán)，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年全球(qiú)半导(dǎo)体市场的销售额预计则将(jiāng)小幅下滑(huá)到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据(jù)显示(shì)，2022年全(quán)球存(cún)储市场规模(mó)为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌(diē)15％，结束(shù)连(lián)续两年的双位数(shù)增长，其中(zhōng)DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截至(zhì)一季末，多(duō)家基金公司旗下被动和(hé)主动(dòng)型基金持有该股(gǔ)。

　　从前(qián)十大流通股东变(biàn)化看，一季度银河创新(xīn)成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持有(yǒu)该(gāi)股最多的主动偏股(gǔ)基(jī)金，不过，两只基金(jīn)均(jūn)在一季度减持(chí)了兆易创(chuàng)新，其(qí)中诺(nuò)安成长(zhǎng)减持近272万股(gǔ)，减持比(bǐ)例超25％。

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