财联社(shè)4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结束。本(běn)月A股三大指数一(yī)红两绿，整体处于震荡上行的态势。分板块看(kàn)，石(shí)油(yóu)板块(kuài)表(biǎo)现强势，万亿(yì)巨头中国石油4月雪花秀适合四十岁女人吗，雪花秀适合四十几岁的女人用吗涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单月翻(fān)倍(bèi)。

　　5月(yuè)份有哪些机会值得把握？从财(cái)联社梳理的(de)十家(jiā)券(quàn)商5月金股(gǔ)名单来(lái)看，AI应(yīng)用端、中(zhōng)字头等值得(dé)关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科(kē)大讯飞、完美世界(jiè)各被推荐两(liǎng)次；中字(zì)头方面(miàn)，中国移动、中国(guó)中铁各(gè)被推荐两次，除此之外，中(zhōng)国太保、中国铝业(yè)也获(huò)得了个别券商的(de)推荐。

　　目(mù)前市(shì)场关注的重点已经(jīng)逐渐从AI硬件端(duān)转为应(yīng)用(yòng)端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在所有AI的使(shǐ)用场景中(zhōng)，办(bàn)公场景进展(zhǎn)相对(duì)较快。中金公(gōng)司指出(chū)，年初至今市(shì)场对AI关注(zhù)度持续高企，上一轮行情(qíng)催化(huà)主要集(jí)中于大模型的突破进展(zhǎn)；而4月以来，观察(chá)到各个(gè)领域(yù)的应(yīng)用厂商正加速(sù)AI融(róng)合应(yīng)用(yòng)产(chǎn)品的(de)研发和发布，其中办(bàn)公场景进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游(yóu)戏(xì)方面(miàn)，有券商预计AI对游戏行业能起(qǐ)到将本增效的作用，而“增效”作用被(bèi)市场所低估(gū)。开源证券指出，AI绘(huì)图(tú)工具替代美术外包(bāo)等带来的“降(jiàng)本”或已有市场(chǎng)预(yù)期(qī)，但(dàn)不(bù)仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的(de)更(gèng)智能(néng)化(huà)NPC、更人性化的对话系统及更自(zì)由的场景生成(chéng)或大幅(fú)提升玩家体(tǐ)验感(gǎn)及(jí)游戏社交属(shǔ)性，从而推动游(yóu)戏用(yòng)户(hù)数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收(shōu)”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动(dòng)板(bǎn)块估值有进一步提(tí)升空间。另外值得(dé)关注(zhù)的(de)是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型及Gen-2为代(dài)表的视频生成模型(xíng)或进一步推动多(duō)模(mó)态大(dà)模型发展，从(cóng)而推动IP从自上而下(xià)变现效率提(tí)升(shēng)，拥有IP储(chǔ)备优势(shì)的(de)内(nèi)容公司商(shāng)业化空间(jiān)或打开(kāi)。

　　方向一：中国特色(sè)估值(zhí)体系(xì)与优化(huà)国有资本布局(jú)。关注：①中国特色估值(zhí)体系下，关注(zhù)ESG与(yǔ)资产注入(rù)带来的拔估(gū)值机(jī)会。②优化国有资本布局关(guān)注(zhù)能(néng)源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向(xiàng)二(èr)：新型举国体制的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字(zì)经济(jì)领(lǐng)域国资云(yún)及信创(chuàng)等标的。③半导体、科学仪器(qì)等(děng)领域的装(zhuāng)备国(guó)产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一(yī)路”有望(wàng)在2023年(nián)继续发力。关注：关(guān)注(zhù)建筑、能源、交通、冶金等有望获得(dé)订(dìng)单增量企业。此外，创建(jiàn)世界一流(liú)示范(fàn)企(qǐ)业名单对应(yīng)的上市(shì)公(gōng)司也(yě)值得关注。

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